SMARTRAC N.V.

euro adhoc: SMARTRAC N.V.
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
SMARTRAC N.V. plant Börsengang im Juli

-------------------------------------------------------------------------------- Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 13.07.2006 Amsterdam/Stuttgart, 13. Juli 2006 - SMARTRAC N.V., ein führender RFID-Produzent und Lieferant von Komponenten für kontaktlose Kreditkarten (ePayment) und Reisepässe (ePassports), hat heute die Eckdaten für die Durchführung ihres Börsengangs festgelegt. SMARTRAC bietet seine Aktien zu einem Festpreis von EUR 17,00 an. Die Aktien können vom 14. bis 18. Juli 2006 gezeichnet werden. Die Erstnotiz im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse ist für den 19. Juli 2006 vorgesehen. SMARTRAC nimmt den IPO wieder auf, nachdem die Staatsanwaltschaft Augsburg am 19. Juni 2006 das Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs der Verletzung von Patentrechten gegen CEO Manfred Rietzler eingestellt hat. Im Interesse eines geordneten Börsengangs hatte SMARTRAC im März 2006 während der Roadshow, trotz sehr guter Resonanz, den IPO zum Schutz der Investoren aufgeschoben. Von den angebotenen insgesamt bis zu 4,0 Mio. auf den Inhaber lautenden, Stammaktien der SMARTRAC N.V. stammen 3,5 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 0,5 Mio. Aktien aus dem Bestand von Altaktionären. Damit sollen dem Unternehmen netto fast EUR 55 Mio. überwiegend zur Wachstumsfinanzierung zufließen. Zusätzlich besteht die Option einer Mehrzuteilung von 0,5 Mio. Aktien, die im Rahmen eines Wertpapierdarlehens von den Altaktionären zur Verfügung gestellt werden. Starkes erstes Quartal bestätigt Wachstumskurs SMARTRAC setzt seinen starken Wachstumskurs auch im ersten Quartal 2006 fort: Das Unternehmen verdreifachte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal von insgesamt EUR 3,6 Mio. auf EUR 10,7 Mio. und konnte das EBITDA von EUR 0,7 Mio. auf EUR 2,0 Mio. ebenfalls verdreifachen. Ein noch stärkeres Wachstum konnte SMARTRAC im High Security Segment im Bereich ePayment und ePassport erzielen; hier wurde im vergangenen Quartal mit Erlösen von EUR 4,3 Mio. nahezu der gesamte Jahresumsatz 2005 von EUR 5,0 Mio. erreicht. Die Aktien der SMARTRAC werden in Deutschland und der Schweiz öffentlich zur Zeichnung angeboten. Zudem erfolgt eine internationale Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern in Europa. Die UBS Investment Bank betreut den Börsengang als Sole Global Coordinator und Bookrunner. Die Erlöse aus dem geplanten Börsengang sollen überwiegend für das weitere Wachstum verwendet werden. Dabei steht der weitere Ausbau von Produktionskapazitäten für Komponenten in High Security RFID-Anwendungen bei Kredit- und Bankkarten sowie Reisepässen im Vordergrund. Die Aktien der SMARTRAC N.V. sollen unter dem Börsenkürzel "SM7" und der ISIN "NL0000186633" im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Unternehmensgründer Richard Bird sowie CEO Manfred Rietzler und Familie halten derzeit gemeinsam rund 90 Prozent der Anteile und werden auch nach dem Börsengang zusammen die Mehrheit halten. Auch alle weiteren Altaktionäre, insbesondere das Management, bleiben nach dem Börsengang an SMARTRAC N.V. beteiligt. Der Streubesitz wird bei vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien (einschließlich Mehrzuteilung und Ausübung der Greenshoe-Option) 33,3 Prozent und damit ein Drittel betragen. Der Prospekt für das öffentliche Angebot in Deutschland und in der Schweiz wird im Laufe des Donnerstags, 13. Juli 2006, im Internet unter www.smartrac-group.com veröffentlicht, und wird für berechtigte Investoren bei der Gesellschaft und dem Bookrunner kostenlos erhältlich sein. Diese Ad-hoc-Mitteilung bzw. die in dieser Ad-hoc-Mitteilung enthaltenen Information sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (die "USA") bzw. innerhalb der USA bestimmt. Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder SMARTRAC N.V. noch ein veräußernder Aktionär beabsichtigt, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den USA durchzuführen. Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne des Artikel 652a des Schweizer Obligationenrechts oder Artikel 32ff. des Kotierungsreglements der SWX Swiss Exchange. Die Entscheidung, in Aktien der SMARTRAC N.V. zu investieren, sollte ausschließlich auf der Basis des von der Gesellschaft zu diesem Zweck veröffentlichten Wertpapierprospekts erfolgen. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere von SMARTRAC N.V. sollte nur auf der Grundlage des am 13. Juli 2006 zu veröffentlichenden Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird für berechtigte Investoren bei UBS Limited (c/o UBS Deutschland AG, Stephanstraße 14-16, D-60313 Frankfurt am Main) oder auf der SMARTRAC N.V. Webseite http://www.smartrac-group.com kostenfrei erhältlich sein. Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (I) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (II) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (III) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. Ende der Mitteilung euro adhoc 13.07.2006 19:48:31 -------------------------------------------------------------------------------- ots Originaltext: SMARTRAC N.V. Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de Rückfragehinweis: Max Hohenberg Media Relations SMARTRAC N.V. Tel: +49 711 6569 2616 Email: max.hohenberg@smartrac-group.com Branche: Technologie ISIN: NL0000186633 WKN: A0JEHN Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher Markt

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