Thielert AG

euro adhoc: Thielert AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung
Thielert AG plant Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht

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11.07.2007

Die Thielert AG (ISIN DE 0006052079) plant zwischen 1.100.000 und 1.300.600 Aktien aus einer Bar-Kapitalerhöhung zu platzieren. Der Vorstand und Aufsichtsrat der Thielert AG haben heute beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft auf Basis der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19. September 2005 unter Ausschluss des Bezugsrechts um bis zu EUR1.300.600 (rund 6,5 % des heutigen Grundkapitals) gegen Bareinlage zu erhöhen.

Der Platzierungspreis für die bis zu 1.300.600. Aktien beträgt EUR21,75. Dies entspricht einem Abschlag in Höhe von 5% auf den heutigen gewichteten Durchschnittspreis der Thielert Aktie bis 12.00 Uhr deutscher Zeit. Die Platzierung der neuen Aktien richtet sich bestimmungsgemäß ausschließlich an deutsche und internationale institutionelle Anleger. Die Thielert AG hat mit der Pressemitteilung vom 28. Juni 2007 den weiteren Fortschritt in den Beziehungen mit Cessna bekanntgegeben. Vor diesem Hintergrund und dem Erfolg des CENTURION Motors will die Thielert AG nun die Finanzierung für die Serienproduktion für zwei seiner OEM Kunden sicherstellen. Aus diesem Grund will die Thielert AG durch die Kapitalerhöhung den finanziellen Spielraum erhöhen und ihre Bilanz stärken. Die Gesellschaft erwartet einen Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von ca. EUR25-28 Mio., wovon 2/3 für die Finanzierung des erwarteten Anstiegs des Working Capital hinsichtlich der o.g. OEM Projekte verwendet werden sollen. Etwa 1/3 der Erlöse sollen für die weitere Ausweitung der Produktionskapazitäten der Gesellschaft in Altenburg und Lichtenstein verwendet werden.

Die platzierte Aktienanzahl und der Emissionserlös werden in einer separaten Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht.

Wichtige Informationen:

Diese Bekanntmachung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Thielert AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Die Thielert AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in Kanada, Australien oder Japan bestimmt, und sind kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in diesen Ländern.

Die Platzierung von Aktien und die Verteilung dieser Bekanntmachung und anderer Informationen im Zusammenhang mit der Platzierung in bestimmten Rechtsordnungen kann gesetzlichen Beschränkungen unterliegen und diejenigen Personen, die in den Besitz von in dieser Bekanntmachung genannten Dokumenten oder anderer Informationen gelangen, sollten sich über alle solchen Beschränkungen selbst informieren und diese einhalten. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der betreffenden Rechtsordnung begründen.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines Prospektes durchgeführt, der bei der Thielert AG oder einem abgebenden Aktionär erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthalten würde.

Diese Mitteilung wird im Vereinigten Königreich nur verbreitet an (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung"), oder (ii) vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in Deutschland dar und ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Wertpapierprospektgesetzes, der EU-Verordnung der Kommission Nr. 809/2004 vom 29. April 2004 oder anderer in Deutschland anwendbarer Rechtsvorschriften, die die Ausgabe, das Angebot und den Verkauf von Wertpapieren regeln.

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt.

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ots Originaltext: Thielert AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.ch

Rückfragehinweis:
Sebastian Wentzler
Leiter Unternehmenskommunikation
Telefon: +49(0)40/696950-35
E-Mail: ir@thielert.com

Branche: Maschinenbau
ISIN:      DE0006052079
WKN:        605207
Index:    SDAX, CDAX, Prime All Share, Classic All Share
Börsen:  Börse Frankfurt / Amtlicher Markt/Prime Standard
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