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Zschokke + Batigroup

Zschokke et Batigroup conjuguent leurs forces pour créer Implenia - Développement de prestations à plus forte valeur ajoutée

Genève, Bâle et Zurich (ots)

Un nouveau leader pour la construction suisse
Les deux leaders de la construction
suisse, Zschokke Holding SA et Batigroup Holding SA, joignent leurs
forces en une offensive stratégique. Ils intègrent leurs entreprises,
qui se complètent de façon idéale en matière d'activités et
d'implantations géographiques, au sein de la nouvelle société
Implenia. Les propositions correspondantes seront soumises à
l'approbation des Assemblées générales de Zschokke et de Batigroup,
prévues le 2 mars 2006. Implenia aura son siège à Zurich, alors que
les unités opérationnelles, elles, auront leur siège juridique à
Genève, Bâle et Zurich. Implenia devient ainsi le numéro 1 de la
construction helvétique, avec un chiffre d'affaires de CHF 2,70
milliards, une capitalisation boursière pro forma de quelque CHF 360
millions et des effectifs d'environ 6'500 employés. Plus importante
entreprise d'une branche très fragmentée, Implenia détiendra, à
l'échelon national, une part de marché de 5%, environ. Dans la
production, elle entend s'imposer par la compétitivité de ses coûts
et continuer à développer, en amont et en aval, des prestations de
services à forte valeur ajoutée. Implenia veut ainsi jouer un rôle
plus actif face à la concurrence internationale, tant en Suisse qu'à
l'étranger. Pour les clients, cette union offrira des avantages
significatifs, grâce à une forte proximité dans toutes les régions du
pays, à un savoir-faire cumulé et aux compétences élargies d'équipes
qualifiées et expérimentées.
Compte tenu de la grande complémentarité entre Zschokke et
Batigroup, leur intégration devrait entraîner une compression des
effectifs inférieure à 10 %. De plus, prévue sur les deux prochaines
années, cette réduction sera en grande partie assurée par les départs
naturels, par la diminution des missions de travailleurs temporaires
ou de travailleurs au bénéfice d'une autorisation de courte durée,
par des mutations et par des retraites anticipées. Implenia
constituera des provisions adéquates pour venir en aide aux personnes
éventuellement en difficulté. La procédure de consultation des
collaboratrices et collaborateurs prévue en cas de concentration
d'entreprises débutera ces prochains jours.
Implenia estime que l'intégration des deux entreprises entraînera
des coûts uniques de quelque CHF 45 millions, lesquels seront
compensés par des gains de synergie évalués à CHF 20 millions par an,
au moins, au niveau du résultat opérationnel (EBIT). Les Conseils
d'administration de Zschokke et de Batigroup considèrent donc que
cette union permettra d'améliorer durablement non seulement le
rendement du capital, mais aussi la sécurité de l'emploi.
Au plan juridique, la création du nouveau leader de la branche se
concrétisera par une fusion de Zschokke Holding SA et de Batigroup
Holding SA dans la nouvelle société Implenia. Après avoir
réciproquement examiné les dossiers de l'autre entreprise, les
Conseils d'administration de Zschokke et de Batigroup sont tombés
d'accord sur un rapport de 65 / 35.
Décision prise sur des bases solides
Comme l'ont relevé, ensemble, les deux présidents des Conseils
d'administration de Zschokke Holding et de Batigroup Holding, Anton
Affentranger et Markus Dennler, les organes dirigeants des deux
sociétés ont pu décider la création d'une entreprise commune en
s'appuyant sur des bases solides : "Notre position de leader nous
permet de prendre l'initiative et mettre en oeuvre notre vision avec
une totale liberté d'action", ont souligné les deux présidents pour
expliquer le timing et la stratégie de cette décision. "Nous
entendons nous concentrer sur nos atouts pour nous affirmer face à la
concurrence croissante des groupes internationaux sur un marché
ouvert".
D'entreprise de construction à entreprise de services
Les surcapacités du marché et la sous-enchère qui en résulte,
ainsi que la concurrence accentuée par la libéralisation et
l'obligation de fournir d'importantes prestations préalables sans
avoir la certitude d'emporter le contrat correspondant, sont des
contraintes de plus en plus exigeantes pour les entreprises suisses
de construction. La construction traditionnelle restera la base des
activités de Implenia, mais elle sera enrichie, en amont et en aval,
selon une stratégie clairement définie, par une orientation plus
marquée sur les prestations de services à plus forte valeur ajoutée.
"Nous ouvrons de nouvelles perspectives à nos activités
traditionnelles de construction, en développant nos prestations tout
au long de la chaîne de création de valeur. A l'avenir, ces
prestations représenteront une part importante de nos activités et
feront d'Implenia un groupe industriel offrant des services très
diversifiés", ont précisé les deux présidents, en commentant
l'orientation stratégique de Implenia. La priorité va ainsi au
développement de projets, à la gérance immobilière et au Facility
Management.
Une entreprise forte dans tous les domaines clés
L'objectif d'Implenia est d'être le numéro 1 du marché en matière
de compétitivité des coûts et de technologie, afin de renforcer sa
capacité concurrentielle en Suisse et à l'étranger. Cette ambition et
sa position privilégiée dans le domaine de l'informatique et de la
gestion de processus complexes donnent à Implenia des atouts majeurs
pour améliorer la productivité de la construction de routes et
d'infrastructures, deux secteurs à faible marge. En outre, Implenia
consolidera sa position de leader suisse dans les domaines clés que
sont la construction de tunnels et de ponts, le génie civil
spécialisé, l'entreprise générale, le développement de projets et la
gérance immobilière.
Ses compétences et sa taille, laquelle lui permettra de prendre
des risques entrepreneuriaux plus importants, feront d'Implenia un
partenaire privilégié pour des consortiums internationaux ou
l'organisation de grands projets étrangers. En améliorant sa capacité
concurrentielle, Implenia - déjà confrontée à des concurrents
étrangers pour l'attribution de grands chantiers - augmentera aussi
ses chances en Suisse. C'est d'autant plus important que l'on
s'attend, ces prochaines années, à un recul des investissements des
pouvoirs publics helvétiques et, donc, à une concurrence plus
acharnée.
Les autorités de contrôle de la concurrence ne se sont pas encore
prononcées sur cette union.
Mise en oeuvre rapide de la vision Implenia
Au plan juridique, la création du nouveau leader de la branche se
concrétisera par une fusion de Zschokke Holding SA et de Batigroup
Holding SA dans la nouvelle société Implenia. Après avoir
réciproquement examiné les dossiers de l'autre entreprise, les
Conseils d'administration de Zschokke et de Batigroup sont tombés
d'accord sur un rapport de 65 / 35. Pour les deux Conseils
d'administration et leur conseiller financier commun, Swiss Capital
Group, ce rapport reflète fidèlement la valeur de chaque entreprise,
tout en correspondant à leur actuelle capitalisation boursière.
Cette opération sera soumise aux Assemblées générales de Zschokke
et de Batigroup, prévues pour le 2 mars 2006. Après l'approbation des
actionnaires, la fusion sera effective avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006. Auparavant, Zschokke et Batigroup auront versé à leurs
actionnaires un éventuel dividende pour l'exercice 2005. Les
actionnaires de Zschokke recevront 40 actions Implenia pour chacune
de leurs actions Zschokke, alors que les actionnaires de Batigroup
recevront une action Implenia pour chacune de leurs actions
Batigroup. L'équité de ce rapport d'échange a été confirmée par la
Banque Sarasin & Cie SA. Il est prévu que l'échange d'actions et la
cotation d'Implenia à la bourse SWX Swiss Exchange interviendront
immédiatement après les Assemblées générales. Simultanément, le
négoce des actions Zschokke et Batigroup sera suspendu.
Le Conseil d'administration d'Implenia est constitué par trois
représentants de Zschokke et trois représentants de Batigroup. Pour
Zschokke, il s'agit du président du Conseil d'administration, Anton
Affentranger, de Toni Wicki et de Philippe Zoelly; pour Batigroup, du
président du Conseil d'administration, Markus Dennler, de Claudio
Generali et de Patrick Hünerwadel. Pour son premier mandat, le
Conseil d'administration d'Implenia sera constitué comme suit : Anton
Affentranger, président, Markus Dennler, vice-président, lesquels
forment le Comité exécutif du Conseil d'administration avec Patrick
Hünerwadel. Le directeur général d'Implenia sera l'actuel directeur
général de Zschokke, Christian Bubb. Werner Helfenstein, directeur
général de Batigroup, accompagnera l'intégration de Zschokke et de
Batigroup avant de se consacrer à d'autres responsabilités.
A l'intention des rédactions
Informations supplémentaires et photos peuvent être consultées et
téléchargées sur le site de Implenia (www.implenia.com).
Les présidents et CEOs de Zschokke et de Batigroup peuvent être
joints par téléphone, aujourd'hui mardi, de 14 à 18 heures au numéro
de téléphone +41/43/344'42'42.
Contacts:
Zschokke SA
Claude Vollenweider
Chef Marketing/Communication
Tél.    +41/43/233'38'60
Mobile  +41/79/207'37'77
E-mail:  claude.vollenweider@zschokke.ch
Batigroup SA 
Thomas Staffelbach
Chef Communication
Tél.    +41/61/326'33'89
Mobile  +41/79/541'38'31
E-Mail:  tstaffelbach@batigroup.com