SkyEurope Holding

euro adhoc: SkyEurope Holding
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
SkyEurope gibt ein Bezugsangebot im Ausmaß von EUR 17,5 Millionen zu einem fixen Preis von EUR 1,75 je Aktie bekannt

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08.09.2006

NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN KANADA, JAPAN ODER DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA BESTIMMT

SkyEurope gibt den Beginn eines Bezugsangebots im Ausmaß von EUR 17,5 Millionen durch den Verkauf von 10 Millionen Aktien zu einem fixen Preis von EUR 1,75 je Aktie bekannt. Das Bezugsangebot wird von der UBS Investment Bank and CA IB übernommen.

Die Frist zur Ausübung des Bezugsrechts beginnt am Freitag, dem 8. September 2006 und endet am Freitag, dem 22. September 2006. Personen, die zum Stichtag, Donnerstag 7. September 2006, Aktionäre sind, haben das Recht, eine neue Aktie für jeweils zwei alte Aktien zu einem fixen Preis von EUR 1,75 zu beziehen. Die Bezugsrechte werden sowohl an der Wiener Börse als auch der Warschauer Börse gehandelt werden; jene Aktien, für die keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, werden von der UBS Investment Bank und CA IB anderen Investoren angeboten werden.

Wie bereits bekannt gegeben, ist das Bezugsangebot ein Teil eines Finanzierungspakets mit einem Volumen von EUR 56,3 Millionen, das eine Investition von York Global Finance II ("York") in der Höhe von EUR 38,8 Millionen durch Zeichnung von 8,99 Millionen Aktien zu einem Kaufpreis von EUR 1,75 sowie von Wandelschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von EUR 23,7 Millionen umfasst. Die Investition von York steht unter den Bedingungen der Beschlüsse der Aktionäre in der Hauptversammlung, die für den 20. September 2006 anberaumt ist, und einer erfolgreichen Beendigung des Bezugsangebots.

SkyEurope beabsichtigt, die Erlöse aus dem Bezugsangebot und der Investition von York zur Konsolidierung und Expansion der Geschäftstätigkeit zu verwenden: (i) Finanzierung der Expansion durch organisches Wachstum in bestehenden und neuen Märkten und / oder durch Akquisitionen; (ii) Flexibilität im Zusammenhang mit Finanzierungen von Flugzeugkäufen sowie (iii) für andere allgemeine Zwecke der Gesellschaft, einschließlich der Deckung laufender Verbindlichkeiten.

DIESE BEKANNTMACHUNG IST WEDER EIN ANGEBOT NOCH EINE EINLADUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM BEZUG ODER KAUF VON AKTIEN DER SKYEUROPE HOLDING AG. DIESE BEKANNTMACHUNG DARF NICHT ALS EIN ANGEBOT ODER EINE EINLADUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS FÜR WERTPAPIERE VERWENDET WERDEN. DIE WERTPAPIERE AUS DEM BEZUGSANGEBOT WERDEN LEDIGLICH MITTELS UND BASIEREND AUF DEN INFORMATIONEN, DIE IM PROSPEKTVOM 7. SEPTEMBER 2006 IN DER VON DER ÖSTERREICHISCHEN FINANZMARKTAUFSICHTSBEHÖRDE GENHEMIGTEN FASSUNG ENTHALTEN SIND, ODER ERGÄNZUNGEN DAZU, SOWIE DER VERÖFFENTLICHUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DEM BEZUGSANGEBOT, ANGEBOTEN WERDEN. DER PROSPEKT LIEGT ZUR KOSTENLOSEN EINSICHTNAHME AM SITZ DER SKYEUROPE HOLDING AG UND IN BESTIMMTEN FILIALEN DER BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG AUF. DIESE BEKANNTMACHUNG IST KEIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA. DIE WERTPAPIERE DÜRFEN NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN. DIE BEZUGSRECHTE DÜRFEN VON STAATSBÜRGERN DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (GENÄSS DEN BESTIMMUNGEN DES SECURITIES ACT [WERTPAPIERGESETZES]) NICHT AUSGEÜBT WERDEN. DIE NEUEN AKTIEN, DIE ANGEBOTEN WERDEN, WURDEN UND WERDEN NICHT NACH DEM US SECURITIES ACT 1933 ODER GEMÄSS ANWENDBAREN WERTPAPIERGESETZEN IRGENDEINES DER BUNDESSTAATEN DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, VON KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER SÜDAFRIKA REGISTRIERT WERDEN. DIE NEUEN AKTIEN DÜRFEN NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ZUGUNSTEN EINES STAATSBÜRGERS DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, VON KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN.

@@start.t2@@Ende der Mitteilung                                                 euro adhoc 08.09.2006 08:10:00
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Rückfragehinweis:
SkyEurope Holding AG
Mag. Erhard Schmidt, CFO
Tel.:+421 2 4850 1180
mailto:investor.relations@skyeurope.com
http://www.skyeurope.com

Branche: Luftverkehr
ISIN:      AT0000497003
WKN:        A0F5WU
Index:    WBI
Börsen:  Wiener Börse AG / Amtlicher Handel



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