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Fortune Management Inc.

euro adhoc: Fortune Management Inc.
Kapitalerhöhung/Restrukturierung
Fortune vollzieht Restructuring Agreement über EUR 101.750.000

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
02.01.2009
31. Dezember 2008 - Fortune Management Inc. (General Standard, ISIN 
USU026281027, SIN: A0BLYY) gibt bekannt, dass das Restructuring 
Agreement vom 22. Juli 2008, in der Fassung vom 23. Dezember 2008, 
vollzogen worden ist. Im Vollzug des Restructuring Agreements haben 
die teilnehmenden Gläubiger ihre Schuldverschreibungen und Loan Notes
im gesamten Nennwert von EUR 101.750.000 auf die Fortune Management 
Inc. zurückübertragen. Dafür erhielten die Gläubiger einen Anteil an 
einem Restrukturierungstrust. Inhaber von Schuldverschreibungen im 
Nennwert von EUR 250.000, die bisher nicht dem Restructuring 
Agreement beigetreten sind, unterliegen den geänderten 
Schuldverschreibungs-Bedingungen vom 13. August 2008 (siehe 
Ad-Hoc-Meldung vom 14. August 2008). Diese Inhaber können binnen der 
im Restructuring Agreement vorgesehenen Frist und Form dem 
Restructuring Agreement noch beitreten.
Der Restrukturierungstrust erhält im Gegenzug eine neue 10-jährige 
Schuldverschreibung im Nennwert von EUR 45.000.000 sowie 2.000.000 
Vorzugsaktien und 40.000.000 Stammaktien an der Fortune Management 
Inc. Darüber hinaus erhält der Trust eine Option zum Erwerb von 94,9%
der Anteile an der GATE Alternative Energy Holding AG sowie von 100% 
der Anteile an der Fortune Wealth Management Group AG bzw. einen 
Anteil am Erlös aus der Veräusserung dieser Unternehmen oder Teilen 
davon. Zudem erhalten die nach dem Restructuring Agreement 
berechtigten Gläubiger insgesamt 19.775.088 Stammaktien gegen 
Übertragung der von diesen gehaltenen Optionen (Warrants). (Ende der 
AdHoc Mitteilung
René Müller, CEO der Fortune Management Inc.: "Nachdem die 
Bewertungen im Biodiesel-Markt in Deutschland regelrecht 
implodierten, wurde klar, dass unsere substanzielle GATE-Investition,
welche mittels einer Pre-IPO Anleihe finanziert worden war, weder 
durch einen IPO noch durch einen Verkauf refinanzierbar war. Die 
darauf folgenden intensiven Verhandlungen mit den Gläubigern führten 
bereits im Juli 2008 zur Unterzeichnung einer grundsätzlichen 
Restrukturierungsvereinbarung. Aufgrund des sich rasch und stark 
veränderten wirtschaftlichen Umfeldes musste diese aber in einzelnen 
Teilen bis zum jetzigen Vollzug neu verhandelt werden. Die in enger 
Zusammenarbeit mit allen Stakeholdern vollzogene Lösung sichert nicht
nur den Fortbestand der Fortune Management Inc., sondern ebnet auch 
den Weg zur größtmöglichen Rekuperierung der Investitionen. Zudem 
erhält sie dank der relativ geringen Verwässerung des Eigenkapitals 
dessen Wert und Optionalität."
Profil von FORTUNE Management Inc.: FORTUNE Management Inc. ist eine 
börsennotierte Private-Equity-Gesellschaft. Die Aktien (ISIN: USU 
026281027) der Gesellschaft sind im Geregelten Markt (General 
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (Symbol: FMI1) sowie an der
DIFX in Dubai notiert.

Kontakt:

Thomas Luber
FORTUNE Management Inc.
Phone +49 69 9441 8069
IR@fortune-management.com
c/o Fortune Services AG
Bahnhofstrasse 10
P.O. Box 324
CH-6301 Zug

Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: USU026281027
WKN: A0BLYY
Börsen: Börse Berlin / Freiverkehr
Börse Stuttgart / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Börse Frankfurt / Regulierter Markt/General Standard

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