Fortune Management Inc.

euro adhoc: Fortune Management Inc.
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Fortune Management Inc. platziert EUR 70'000┬ĺ000 Bond bei Goldman Sachs und weiteren Institutionellen Investoren

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25.04.2006

Zug/Schweiz, 25. April 2006 - Fortune Management Inc., (General Standard, ISIN USU026281027, WKN: A0BLYY) hat Inhaber-Schuldverschreibungen ├╝ber einen Nominalwert von insgesamt 70 Mio. Euro bei ausgew├Ąhlten institutionellen Anlegern unter F├╝hrung der European Special Situations Group von Goldman Sachs International platziert.

Die Transaktion wurde von Foundry Capital, Paris, arrangiert, einem spezialisierten Investitions- und Beratungsinstitut, wobei deren Teilhaber pers├Ânlich in den Bond investiert haben.

Die Inhaber-Schuldverschreibung wird mit 7% p.a. verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 21. April 2009. Eine vorzeitige Tilgung ist m├Âglich.

Zusammen mit der Inhaber-Schuldverschreibung hat Fortune Management Inc. insgesamt 13.591.667 Inhaber-Optionsscheine emittiert, die bis zum 21. April 2011 laufen und in drei Aus├╝bungs-Klassen eingeteilt sind: 2,00 Euro; 2,50 Euro; 3,00 Euro. Im Falle der vollst├Ąndigen Aus├╝bung der Optionen flie├čen der Gesellschaft weitere 32,2 Mio. Euro zu.

Sowohl f├╝r die Inhaber-Schuldverschreibung als auch f├╝r die emittierten Optionsscheine wird eine B├Ârsennotierung im Freiverkehr einer deutschen Wertpapierb├Ârse angestrebt.

Mit dem Emissionserl├Âs sichert Fortune Management Inc. den weiteren Ausbau der  Biodiesel-Produktions-Gesellschaft Global Alternative Energy ("GATE"), an welcher Fortune eine 65 % Direktbeteiligung h├Ąlt. Weiter ist der R├╝ckkauf der bestehenden 8,25 Mio. Euro Anleihe, die im Juli 2007 f├Ąllig ist, geplant.

Ende der Ad hoc Mitteilung

Profil der Fortune Management Inc.:

FORTUNE Management Inc. Zug/Schweiz, ist eine an der Frankfurter Wertpapierb├Ârse notierte Private Equity Gesellschaft. Die beiden Gesch├Ąftssegmente Direkt-Beteiligungen und Private Equity Management arbeiten von derselben Plattform aus. Unter Direkt-Beteiligungen werden Investitionen in verschiedene Gesellschaften zusammengefasst - wie z.B. die Verm├Âgensverwaltungen in der Schweiz (Fortune Capital AG) oder Biodiesel (GATE Global Alternative Energy S.a.r.L.). In diesem Segment strebt FORTUNE in der Regel nach Mehrheitsbeteiligungen sowie nach Dividendeneinkommen und Kapitalgewinn. Der Bereich Private Equity Management besteht aus Investitionen in Private Equity Manager (General Partner), wie z.B. Antarctic International Private Equity Fund S.A., Chile.  Der Fokus liegt hierbei in der Konsolidierung von langfristigen wiederkehrenden Verwaltungs- und Performancegeb├╝hren. FORTUNE verf├╝gt ├╝ber Tochtergesellschaften in Zug, Z├╝rich, Genf, Wien, Dubai sowie Santiago de Chile.

Die Aktien (ISIN: USU 026281027) der Gesellschaft notieren im Geregelten Markt (General Standard) an der Frankfurter Wertpapierb├Ârse.

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R├╝ckfragehinweis:
Fortune Management Inc.
Christian Hillermann
Investor Relations Manager

Tel.: +49 40 / 23608-897
Fax:  +49 40 / 23608-500
Email: ir@fortune-management.com

Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN:      USU026281027
WKN:        A0BLYY
B├Ârsen:  B├Ârse Berlin-Bremen / Freiverkehr
              Baden-W├╝rttembergische Wertpapierb├Ârse / Freiverkehr
              B├Ârse D├╝sseldorf / Freiverkehr
              Frankfurter Wertpapierb├Ârse / Geregelter Markt/General
              Standard



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