ElringKlinger AG

EANS-Adhoc: ElringKlinger AG beschließt Kapitalerhöhung

@@start.t1@@--------------------------------------------------------------------------------   Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel   einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent   verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------------@@end@@

Unternehmen

05.10.2010

Dettingen/Erms (Deutschland), 05. Oktober 2010  +++  Der Vorstand der ElringKlinger AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, bis zu 5,759,990 neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts zu begeben. Das Grundkapital der Gesellschaft wird durch die Transaktion von zurzeit EUR 57.600.000 auf bis zu EUR 63.359.990 erhöht.

Die Ausgabe der bis zu 5.759.990 neuen, nennwertlosen auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 Euro erfolgt unter teilweiser Ausnutzung des auf der ordentlichen Hauptversammlung vom 21. Mai 2010 genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2010: EUR 28.800.000). Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar  2010 gewinnberechtigt.

Die 5.759.990 neuen Stückaktien werden institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Die Deutsche Bank Aktiengesellschaft sowie die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG begleiten die Kapitalerhöhung als "Joint Bookrunners". Die Zulassung der neuen Aktien zum regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) wird für den 8. Oktober 2010 erwartet. Es ist vorgesehen, dass sie am 11. Oktober 2010 in die bestehende Notierung für die Aktien der Gesellschaft einbezogen werden.

ElringKlinger AG beabsichtigt, den Emissionserlös im Wesentlichen zur
Finanzierung des weiteren starken Wachstums der Gesellschaft und zur
Optimierung der Finanzierungsstruktur zu nutzen. Hierunter fallen
insbesondere:  - die Teilfinanzierung des Erwerbs und der Integration
des Geschäftsbereichs      Statische Metalldichtungen der
Unternehmensgruppe Freudenberg  - der Ausbau des neuen
Geschäftsbereiches "E-Mobility"  - weitere externe
Wachstumsopportunitäten Aktuell hat ElringKlinger von einem
europäischen Automobilhersteller einen weiteren bedeutenden Auftrag
zur Herstellung von Zellkontaktierungssystemen für
Lithium-Ionen-Akkus, die in Hybridfahrzeugen und rein elektrisch
betriebenen Fahrzeugen zum Einsatz kommen, erhalten. Mit den neuen
Batteriekomponenten wird - beginnend in 2011 - in den nächsten vier
Jahren auf der Basis der bereits erhaltenen Aufträge ein
Umsatzvolumen von insgesamt rund 50 Mio. Euro erwartet.

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Verteilung dieser Mitteilung und das Angebot sowie der Verkauf von Wertpapieren der ElringKlinger AG kann in bestimmten Jurisdiktionen beschränkt sein. Jeder, der diese Mitteilung liest, sollte sich über rechtliche Beschränkungen informieren und diese beachten.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind insbesondere nicht zur Verteilung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Eine solche Registrierung ist nicht erfolgt und auch nicht beabsichtigt. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sollen keinen Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder US-Personen (wie in der Verordnung S (Regulation S) im Rahmen des US-Wertpapiergesetzes ("Verordnung S") definiert) zur Verfügung gestellt werden.

Weiter ist diese Mitteilung nur für die Verbreitung an (i) Personen außerhalb Großbritanniens oder (ii) Personen in Großbritannien, die entweder professionelle Erfahrung mit Anlagen nach Artikel 19 (5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 haben oder Personen, die unter Artikel 49 ("Hochvermögende Gesellschaften", nicht inkorporierte Vereinigungen etc.) der Order fallen. Diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht im Vertrauen auf diese Mitteilung handeln. Jegliche Anlage oder Anlageaktivität, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

@@start.t2@@Ende der Mitteilung                                                 euro adhoc
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Branche: Auto
ISIN:      DE0007856023
WKN:        785602
Index:    MDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen:  Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
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              München / Freiverkehr
              Stuttgart / Regulierter Markt



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