Meinl European Land Limited

euro adhoc: Meinl European Land Limited
Geschäftszahlen/Bilanz
Meinl European Land präsentiert Rekordergebnis für das Jahr 2005

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05.05.2006

Rekordergebnis für das Jahr 2005

- Bewertung erstmals zu Marktwerten - Ergebnis im vergangenen Jahr verdoppelt - Mieterlöse um 136% gesteigert - Immobilienvermögen auf 2,6 Mrd. Euro erhöht - Investments in der Höhe von 2,2 Mrd. Euro in der Pipeline - Größter Einzelhandelsimmobilien-Investor in Russland

Das abgelaufene Geschäftsjahr war das erfolgreichste Jahr in der Geschichte der seit 2002 an der Wiener Börse notierten Immobiliengesellschaft Meinl European Land. Je zu einer Hälfte als Immobilieninvestor bzw. Immobilienentwickler tätig, konnte die auf Einzelhandelsimmobilien in Zentral- und Osteuropa fokussierte Immobiliengesellschaft im abgelaufenen Jahr ihren Aktionsradius auf nunmehr acht Länder (Tschechien, Ungarn, Slowakei, Rumänien, Russland, Polen, Lettland und die Türkei) erweitern und alle relevanten Kenzahlen eindrucksvoll steigern. Dabei sind die Steigerungen 2005 noch einmal deutlich höher ausgefallen als im bereits sehr erfolgreichen Jahr 2004.

Erstmals Bewertung der Immobilien nach Marktwert in Bilanz aufgenommen

    Mit dem Abschluss 2005 hat Meinl European Land erstmals sämtliche Immobilien zu Marktwerten (Fair Value Methode) in die Bilanz aufgenommen. Mit dieser "mark to market" - Bewertung gemäß IFRS 40 wird sie mit allen relevanten internationalen Immobiliengesellschaften, die diese Bewertungsrichtlinien durchwegs anwenden, besser vergleichbar. "Um die Transparenz für unsere Investoren zu erhöhen und zeitnah die Entwicklung des Net asset values darzustellen, werden wir nunmehr quartalsweise den fair value unserer Immobilien ermitteln und in der Bilanz ausweisen. Dies ist im Hinblick auf die steigende yield compression und steigende Mieten pro Quadratmeter in den einzelnen Ländern Zentral- und Osteuropas von besonderer Bedeutung", erläutert Francis Lustig, Sprecher Meinl European Land. Die Bewertung der Immobilien erfolgte durch unabhängige und anerkannte internationale Bewerter wie Cushman & Wakefield oder Colliers.

Immobilienvermögen auf über 2,6 Mrd. Euro gesteigert

    Zum 31. Dezember 2005 belief sich die Bewertung der bisher fertig gestellten Objekte auf 1,1 Mrd. Euro und der vertraglich fixierten oder bereits in Bau befindlichen Objekte auf 1,5 Mrd. Euro. Das gesamte Portfolio von Meinl European Land repräsentiert somit einen Wert von 2,6 Mrd. Euro, aus denen die Gesellschaft eine Steigerung der Mieteinnahmen in der Höhe von rund 270 Mio. Euro in den nächsten 18 Monaten erwartet. Auf das Russland-Engagement der Gesellschaft entfallen Immobilien im Wert von 900 Mio. Euro. Dazu Julius Meinl V: "Wir sehen in Russland ein enormes Aufholpotenzial beim privaten Konsum. Dies trifft insbesondere auf jene 12 russischen Städte zu, in denen mehr als eine Million Einwohner leben. Sie alle verfügen über ein Einzugsgebiet von durchschnittlich weiteren 3 bis 4 Millionen Personen, sind aber was die Infrastruktur an Einkaufsflächen betrifft wenig bis gar nicht erschlossen. Damit finden wir in diesen Städten optimale Voraussetzungen für ein Investment vor." Insgesamt verfügt die Gesellschaft heute inklusive der in Planung bzw. Bau befindlichen Objekte bereits über 159 Einzelhandelsimmobilien mit einer Gesamtnutzfläche von rund 1,5 Mio. m². Der Emissionserlös der letzten Kapitalerhöhung im März 2006 in der Höhe von 921 Mio. Euro ist damit bereits heute zur Gänze investiert.

Investments um 2,2 Mrd. Euro in Vorbereitung

    Zusätzlich zu dem bilanziell ausgewiesenen Vermögen und der vertraglich fixierten oder bereits in Bau befindlichen Objekte sind mit heutigem Tag Objekte mit einem Volumen von 850 Mio. Euro in der Vertragsabschlussphase und weitere Projekte im Wert von rund 1,3 Mrd. Euro in der Prüfungsphase. Insgesamt befinden sich somit derzeit 2,2 Mrd. Euro an Investitionen in der Pipeline, die das Immobilienvermögen auf 4,8 Mrd. Euro erhöhen werden.

@@start.t2@@Ergebnis nach Steuern verdoppelt - Mieteinnahmen um 136% gesteigert     Das Betriebsergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) der Meinl European Land konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr eindrucksvoll von 74 Mio. Euro auf 115 Mio. Euro gesteigert werden. Das Ergebnis nach Steuern wurde von 57,9 Mio. Euro auf 114 Mio. Euro knapp verdoppelt. Die Bewertung der Immobilien und die damit verbundene verbesserte Ergebnissituation resultiert einerseits aus der "yield compression", andererseits aus steigenden Mieterlösen pro Quadratmeter, die in Zentral- und Osteuropa zunehmend beobachtet werden können. Entwicklung der Mieteinnahmen@@end@@

    Ebenfalls deutlich gesteigert hat Meinl European Land im abgelaufenen Jahr ihre Mieteinahmen, um 136% von 25,5 Mio. Euro auf 60,2 Mio. Euro. In den nächsten 18 Monaten erwartet die Gesellschaft eine Steigerung auf 270 Mio. Euro. Damit hat Meinl European Land einmal mehr nachhaltig bewiesen, dass sie starkes Wachstum mit hoher Ertragskraft kombinieren kann. Dazu Francis Lustig: "Als First Mover in Zentral- und Osteuropa profitieren wir jetzt von einer Entwicklung, die wir bereits anlässlich des IPOs im Herbst 2002 unseren Investoren vorausgesagt haben: In den weiter entwickelten Märkten gehen die Renditen teils dramatisch zurück, und damit erhöht sich der Wert unserer bestehenden Immobilien und der kommittierten Projekte. Diese yield compression ist allerdings noch lange nicht abgeschlossen. Wir befinden uns erst am Anfang eines dynamischen Entwickelungsprozesses, den wir rechtzeitig erkannt und daher unseren Aktivitätsradius bereits im letzten Jahr weiter Richtung Osten bis zum Ural bzw. in die Türkei verlagert haben. Der nächste Schritt ist fix geplant und wird uns noch in diesem Jahr in die Ukraine und damit in das neunte Land führen."

Überdurchschnittliche Performance an der Börse

    Innerhalb der letzten 12 Monate hat Meinl European Land vier Kapitalerhöhungen durchgeführt und dabei insgesamt 2 Mrd. Euro erfolgreich platzieren können. Dies spiegelt das große Vertrauen der Anleger in die Gesellschaft wider. Die Börsenkapitalisierung hat sich damit auf rund 3 Mrd. Euro erhöht. Zum Stichtag 31. Dezember 2005 lag der Gewinn pro Aktie bei 1,28 Euro und das KGV demnach bei 12,20. Bei einem Börsekurs zum Stichtag von 14,91 Euro und einem Net Asset Value von 13,50 Euro ergab sich zum Bilanzstichtag eine Prämie von rund 10%, ein sehr niedriger Wert für eine Gesellschaft, die stark expandiert und mehr als 50% ihrer Immobilienprojekte entwickelt. Die Meinl European Land Aktie ist also weiterhin sehr fair bewertet. Mit ihrem klaren Geschäftsmodell, einer gezielten Expansion und guten Bewertung konnte Meinl European Land ihre Attraktivität für Investoren im Laufe des letzten Jahres weiter steigern. Dies spiegelt sich auch im Kursverlauf der Aktie wider, der sich in den letzten 12 Monaten um 13,4% und seit Erstnotiz im November 2002 um 45,20% erhöht hat. Seit ihrem Börsegang konnte auch die Liquidität der Aktie stetig verbessert werden. Der durchschnittliche Börseumsatz der Aktie, die heute bereits in den bedeutendsten Indizes für Immobiliengesellschaften enthalten ist, beläuft sich derzeit auf mehr als 400.000 Aktien(Einfachzählung) am Tag. Dies entspricht einem Handelsvolumen von rund 6 Mio. Euro am Tag.

Beste "sharp ratio" aller an der Wiener Börse notierten Immobilien-Aktien

    Die Meinl European Land Aktie wurde im März 2006 Sieger in allen drei Kategorien (1 Jahr, 2 Jahre und 3 Jahre) beim Alternativen Investments Award 2006. Dieser Award basiert auf der sharp ratio (Risiko-Ertrags-Kennzahl) und zielt daher nicht nur auf die allgemeine Performance einer Aktie ab, sondern berücksichtigt vor allem die Kursschwankungen im Zeitablauf. Zu 100% im Streubesitz ist Meinl European Land eine interessante Veranlagungsform für österreichische Privatinvestoren und zunehmend auch in den Portfolios internationaler institutioneller Investoren vertreten. Allein in Österreich zählt die Gesellschaft 35.000 Aktionäre zu ihren Eigentümern.

Mit einer Vielzahl von Projekten hervorragend für weiteres Wachstum positioniert

    Bereits heute ist davon auszugehen, dass sich das Wachstum der Immobiliengesellschaft in Zukunft noch dynamischer als bisher entwickeln wird. So befinden sich in den Kernmärkten Polen und Russland, aber auch in der Türkei, in Rumänien und der Ukraine, wo der Markteintritt noch 2006 erfolgen wird, attraktive Immobilien - mehrheitlich Entwicklungsprojekte - in einer weit fortgeschrittenen Planungsphase bzw. bereits in Bau. Damit erwartet Meinl European Land einen Ausbau ihres Immobilienvermögens in den nächsten Jahren auf mehr als 7 Mrd. Euro. Neben der Entwicklung neuer Projekte verstärkt Meinl European Land auch laufend ihre Präsenz in bestehenden Märkten. Die Gesellschaft verfügt über wesentliche Expansionsmöglichkeiten an einigen bestehenden Standorten, die aufgrund der hohen Nachfrage nach Flächen in den jeweiligen Objekten nun ebenfalls genützt werden sollen.

Megadeal in Moskau macht Meinl European Land zum größten Einzelhandels-immobilien-Investor in Russland

    Mit der Vertragsunterzeichnung für einen Megadeal in Moskau im Wert von 400 Mio. Euro im März 2006 hat Meinl European Land einen weiteren spektakulären Meilenstein in ihrer Entwicklung gesetzt. Der Deal umfasst einerseits zwei bestehende Einkaufszentren im Südosten bzw. Norden von Moskau im Gesamtwert von 120 Mio. Euro, die im Verlauf des nächsten Jahres mit einem Investitionsvolumen von rund 80 Mio. Euro wesentlich erweitert werden. Darüber hinaus werden zwei weitere Einkaufszentren mit einer Gesamtfläche von über 80.000 Quadratmeter bis Jahresende 2007 im Westen Moskaus neu errichtet. Die Investitionskosten für diese belaufen sich auf rund 200 Mio. Euro. Alle vier Einkaufszentren werden Renditen jenseits der 10%-Marke erzielen. "Mit einer Investition in Moskau haben wir sehr lange zugewartet und eine Vielzahl von Projekten evaluiert. Umso glücklicher sind wir jetzt über diesen international beachteten Deal, der uns mit einem Schlag zum größten Einzelhandels-immobilien-Investor in Russland gemacht hat. Wie bei allen unseren Projekten haben wir auch bei diesen bereits heute internationale Top-Mieter - in diesem Fall beispielsweise die deutsche Metro-Gruppe - fix an Bord", freut sich Francis Lustig über den gelungenen Coup.

Meinl Success Finanz AG weiterhin auf Wachstumskurs

    Die Meinl Success Finanz AG zählt bereits rund 45.000 Personen zu ihren Kunden, davon sind 3.000 Kunden aus Deutschland. Neben Meinl European Land zählen die Investmentfonds der Julius Meinl Investment sowie innovative Garantieprodukte zu den Umsatzträgern. "Mit dem Meinl Global Property ist uns ein Volltreffer in der Produktentwicklung gelungen", so Karl Mauracher, Vorstandsvorsitzender der Meinl Success Finanz AG. Der weltweit diversifizierte Fonds, der nicht in Immobilien direkt, sondern in liquide Immobilienwertpapiere investiert, konnte innerhalb von 3 Monaten Mittelzuflüsse in Höhe von 25 Mio. Euro verzeichnen. Seit Fondsstart am 20. Februar 2006 liegt Meinl Global Property mit einer Wertentwicklung von knapp 3% bereits über der eigenen Zielsetzung von 6% bis 10% pro Jahr. Der Fonds eignet sich besonders für Privatanleger, die damit bereits ab 2.500.- Euro die Assetklasse Immobilien komplett abdecken können. Ab 8. Mai steht Meinl Global Property auch am deutschen Markt zur Verfügung, dies wird dem Fonds zu einem weiteren deutlichen Wachstum verhelfen.

Meinl Best Garant IV

    Aktuell liegt mit dem Meinl Best Garant IV eine intelligente Alternative für extrem konservative Anleger zur Zeichnung auf: Meinl Best Garant IV ist bei nur 4 Jahren Laufzeit mit einem jährlichen Mindestkupon in Höhe von 2,25% ausgestattet. "Für den Anleger können sich aber wesentlich höhere Kupons ergeben, sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Aktienkursen", gibt sich Karl Mauracher zuversichtlich und rechnet mit rund 2.000 neuen Kunden und einem Anlagekapital von zumindest 20 Mio. Euro. In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres konnte die Meinl Success Finanz AG ein Anlagekapital von über 200 Mio. platzieren und rund 7.000 neue Kunden gewinnen. Karl Mauracher: "Wir bekräftigen unsere Zielsetzung, bereits im nächsten Jahr über 100.000 Personen zu unseren Kunden zählen zu können. Der Vertrieb über unabhängige Finanzdienstleister ist effektiv und kundenorientiert, diesem Vertriebsweg gehört die Zukunft."

@@start.t3@@Ende der Mitteilung                                                 euro adhoc 05.05.2006 10:30:00
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ots Originaltext: Meinl European Land Limited
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Pressestelle Meinl Bank AG
Pleon Publico Public Relations & Lobbying
Mag. Claudia Müller-Stralz
Tel: 01 717 86 0
Fax: 01 717 86 60
E-Mail: claudia.mueller@pleon-publico.at

Branche: Immobilien
ISIN:      AT0000660659
WKN:        066065
Index:    Standard Market Auction
Börsen:  Wiener Börse AG / Amtlicher Markt



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