Meinl European Land Limited

euro adhoc: Meinl European Land Limited / Fusion/Übernahme/Beteiligung
Meinl European Land bietet Anleihentausch für Julius Meinl Pramen (D)

--------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------- Wien, 3. Februar 2004 Meinl European Land stellt freiwilliges Umtauschangebot für Anleihe der übernommenen Julius Meinl Pramen a.s. Nachdem Meinl European Land Limited im November 2003 die Anteile an der Julius Meinl Pramen a.s. erworben hat, stellt die Gesellschaft nunmehr allen Anleihegläubigern der Julius Meinl Pramen a.s. ein freiwilliges Umtauschangebot, ihre Teilschuldverschreibungen gegen solche der Meinl European Land einzutauschen. Konkret bedeutet dies, dass Anleihestücke der Julius Meinl Pramen a.s., die eine Laufzeit bis 2011 haben, bis einschließlich 22. April 2004 gegen Stücke der Festzins-/Floater-Anleihe gleichen Nennwertes der Meinl European Land eingetauscht werden können. Den Anlegern steht es dabei offen, ob sie Teilschuldverschreibungen der festverzinslichen Tranche A, die mit 6,0 % verzinst wird oder solche der variabel verzinslichen Tranche B bevorzugen. Letztere wird bis Juli 2004 mit 5,5% verzinst und danach mit einem Zinssatz, der sich über den 10Y SWAP berechnet. Neben der Möglichkeit eines Umtauschs der Anleihestücke bietet Meinl European Land den Anleihegläubigern infolge des Eigentümerwechsels auch die vorzeitige Rücklösung der Schuldverschreibungen bis einschließlich 22. April 2004 an. Mit diesem Umtauschangebot will Meinl European Land ihre Finanzierungsstruktur vereinheitlichen. Nach Abschluss der Transaktion wird ein Gesamtnominale von 100 Mio. Euro der Festzins-/Floater-Anleihe platziert sein. Die Meinl European Land Festzins-/Floater-Anleihe notiert im Amtlichen Handel an der Wiener Börse. Ende der Mitteilung euro adhoc 03.02.2004 --------------------------------------------------------------------- Rückfragehinweis: ECC Publico Public Relations & Lobbying Mag. Claudia Müller-Stralz Tel.: ++43 (0) 1/717 86 107 mailto:claudia.mueller@ecc-publico.com Branche: Immobilien ISIN: AT0000660659 WKN: Index: Standard Market Auction Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt

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