Delticom AG

euro adhoc: Delticom AG
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
Preisspanne für Delticom-Aktien auf 33 bis 45 EUR festgelegt

-------------------------------------------------------------------------------- Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 21.10.2006 Hannover/Frankfurt, 21. Oktober 2006 - Die Preisspanne für die im Rahmen des Börsengangs der Delticom AG angebotenen Aktien wird 33 bis 45 EUR betragen. Dies haben die Gesellschaft und die Altaktionäre zusammen mit den Konsortialbanken, Dresdner Kleinwort und Lehman Brothers, festgelegt. Gezeichnet werden können die Aktien während der Angebotsfrist, die voraussichtlich am 24. Oktober beginnt und voraussichtlich am 25. Oktober 2006 um 12.00 Uhr (MESZ) für Privatanleger und um 16.00 Uhr (MESZ) für institutionelle Investoren endet. Angeboten werden aus einer Kapitalerhöhung bis zu 850.000 Aktien sowie bis zu 179.645 Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre. Zudem stehen bis zu 102.965 weitere Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung ("Greenshoe") zur Verfügung. Der Delticom AG wird damit im Rahmen des Angebots voraussichtlich ein Bruttoemissionserlös aus dem Verkauf sämtlicher Neuer Aktien von 28,05 bis 38,25 Mio. EUR zufließen. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines Prospektes. Der Prospekt ist bei der Gesellschaft (Fax: +49 (0)89 208081148), der Dresdner Bank AG (Fax: +49 (0)69 713-25002) und Lehman Brothers International (Europe) (Fax: +49 (0)69 15307-7496) sowie der Börsenzulassungsstelle (Fax: +49 (0)69 211-13991) zur kostenlosen Ausgabe erhältlich. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der Delticom AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act registriert. Ende der Mitteilung euro adhoc 21.10.2006 12:54:31 -------------------------------------------------------------------------------- ots Originaltext: Delticom AG Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de Rückfragehinweis: Delticom AG Susanne Kindor-d'Unienville Tel.: +49 (0)511-93634-852 e-mail: kindor@delti.com Branche: E-Commerce ISIN: DE0005146807 WKN: 514680 Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher Markt

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