TOP Tankers Inc bestimmt Preise für öffentliche Erstimmission
Athen (ots/PRNewswire)
TOP Tankers Inc (Nasdaq: TOPT) kündigte heute an, dass sie den Preis für ihre öffentliche Erstimmission von 13.330.000 Stammaktien mit USD$11,00 festgelegt hat. TOP Tankers hat sich zum Verkauf von 12.258.570 Aktien bereit gefunden, und ein Aktienbesitzer hat sich bereit gefunden 1.071.430 Aktien zu verkaufen. Ausserdem haben TOP Tankers und der Aktienbesitzer den Konsortien eine 30-Tage Option gegeben, um weitere 1.544.955 bzw. 454.545 Aktien zu erwerben, um Überzuteilungen abzudecken. TOP Tankers wird kein Einkommen vom Verkauf der Stammaktien bekommen, die von dem Aktienbesitzer verkauft werden. Auf Grund des Anfangsangebotspreises haben TOP Tankers und ihre Kreditgeber sich auf die Bedingungen einer gesicherten Kreditanlage von USD$222 Millionen geeignet. Ein Teil der Erstausgabeneinnahmen und Vorauszahlungen durch die Kreditanlage werden dazu benutzt, um 10 Doppelhüllentanker aus zweiter Hand zu kaufen. Die Stammaktie wird auf dem Nasdaq National Market System mit dem Symbol "TOPT" gehandelt. Es wird erwartet, dass der Handel heute beginnt.
Cantor Fitzgerald & Co. war der führende Manager der Ausgabe und Mitmanager waren Hibernia Southcoast Capital und HARRISdirect.
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Cantor Fitzgerald & Co.
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New York, NY 10022
Telefon +1-212-938-5000ATHEN, July 23 /PRNewswire/ --
Diese Pressemitteilung ist kein Verkaufsangebot oder das Ansuchen zum Kauf, und ein Verkauf dieser Wertpapiere wird nicht stattfinden in Bundesstaaten oder Gerichtsbarkeiten in denen ein solches Angebot, Ansuchen oder Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Bundesstaates oder Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.
Über TOP Tankers Inc
TOP Tankers Inc., mit Hauptsitz in Athen, Griechenland, ist ein Lieferant von Transportdienstleistungen für Erdöl und Erdölprodukte auf dem Seeweg weltweit.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Michael Mason von Allen & Caron Inc, +1-212-691-8087, michaelm@allencaron.com, für TOP Tankers Inc; oder Stamatis Tsantanis, CFO von TOP Tankers Inc, +30-210-693-0288, snt@toptankers.com
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