Fannie Mae

Fannie Mae gibt Kaufangebot kündbarer Schuldtitel in Höhe von bis zu 21,04 Mrd. USD bekannt

    Washington (ots/PRNewswire) -

    Fannie Mae (NYSE: FNM) gab heute bekannt, dass das Unternehmen in der Woche des 23. Oktober 2006 kündbare Schuldtitel in Höhe von bis zu 21,04 Mrd. USD zurückzukaufen wird. Diese kündbaren Schuldtitel waren ursprünglich mit einer (einmaligen) Bezugsoption nach europäischem Muster ausgegeben worden, die inzwischen verfallen sind. Die Kaufangebote sind Teil von Fannie Maes kontinuierlicher Bemühung, einen liquiden und transparenten Markt für seine Schuldtitel zu erhalten.

    Konsortialführer und globaler Koordinator der Kaufangebote wird Goldman, Sachs & Co. sein. Lehman Brothers Inc. and Merrill Lynch Government Securities Inc werden als Co-Dealer Manager fungieren.

    Anfragen nach Unterlagen sollten an D.F. King & Co., Inc., den Informationsagenten der Kaufangebote, unter den Telefonnummern +1-800-207-3158 bzw. +1-212-269-5550 oder an Dexia Banque Internationale a Luxembourg, den Luxemburger Informationsagenten der Kaufangebote, unter der Telefonnummer +352-45-90-1 gerichtet werden.

    Besitzer einer der vom Kaufangebot betroffenen Wertpapiere, die hieran teilnehmen möchten, sollten sich mit ihrem Ansprechpartner bei einem der oben angegebenen Dealer Manager in Verbindung setzten. Falls Besitzer vom Kaufangebot betroffener Wertpapiere zu keinem der oben genannten Dealer Manager eine Beziehung haben, sollte sie sich an ihren Makler, Händler, ihre Geschäftsbank, Treuhandgesellschaft oder sonstige Finanzinstitutionen wenden.

    Die Kaufangebote beginnen am 23. Oktober 2006 um 9:00 Uhr EDT und enden am 27. Oktober 2006 um 17:00 Uhr EDT (Sommerzeit US-Ostküste). Investoren, die an dem Kaufangebot teilnehmen wollen, können dies jederzeit zwischen 9:00 und 17:00 Uhr EDT (Sommerzeit US-Ostküste) an jedem der Tage tun, während derer die Angebote gelten.

    Der Kaufpreis für ein angebotenes Wertpapier wird nach der im Kaufangebot (Offer to Purchase) vom 23. Oktober 2006 beschriebenen Methode bestimmt. Dabei wird der anwendbare feste Effektivzinsaufschlag über die Laufzeit der unten aufgelisteten nichtkündbaren Benchmark Notes(R) zum Zeitpunkt des Angebots berücksichtigt. Darüber hinaus wird der Gegenwert für die angebotenen Wertpapiere die aufgelaufenen und unbezahlten Zinsen enthalten.

@@start.t1@@      (Alle Beträge in US-Dollar)
                                                                                                          CUSIP
      Offener                                      CUSIP              Fixed    Bez. des  Nummer des
      Kapital-                Bez. des        Nummer/ISIN    Spread  Benchmark Benchmark
      betrag                  Papiers         Nummer            (bp)      Papiers    Papiers
                                  4,00%                                                6,00%
      250.000.000 USD    fällig am      3136F6C49         6,5      fällig am  31359MDU4
                                  10. März                                          15. Mai
                                  2008                                                 2008
                                  4,20%                                                6,00%
      1.000.000.000 USD fällig am      31359MYA5         4,7      fällig am  31359MDU4
                                  24. März                                          15. Mai
                                  2008                                                 2008
                                  4,450%                                              6,00%
      284.027.000 USD    fällig am      31359MA78         5,9      fällig am  31359MDU4
                                  11. April                                         15. Mai
                                  2008                                                 2008
                                  4,30%                                                6,00 %
      411.587.000 USD    fällig am      31359MB93         4,6      fällig am  31359MDU4
                                  5. Mai                                              15. Mai
                                  2008                                                 2008
                                  5,20%                                                6,00%
      250.000.000 USD    fällig am      3136F5C90         3,8      fällig am  31359MDU4
                                  2. Juni                                            15. Mai
                                  2008                                                 2008
                                  4,125%                                              3,875%
      250.000.000 USD    fällig am      31359MD59         5,3      fällig am  31359ME41
                                  16. Juni                                          15. Juli
                                  2008                                                 2008
                                  4,20%                                                3,875%
      250.000.000 USD    fällig am      31359MD26         5,3      fällig am  31359ME41
                                  16. Juni                                          15. Juli
                                  2008                                                 2008
                                  4,30%                                                3,875%
      250.000.000 USD    fällig am      31359ME25         4,7      fällig am  31359ME41
                                  30. Juni                                          15. Juli
                                  2008                                                 2008
                                  4,00%                                                3,875%
      550.000.000 USD    fällig am      31359MXG3         3,7      fällig am  31359ME41
                                  25. Juli                                          15. Juli
                                  2008                                                 2008
                                  3,750%                                              3,875%
      773.960.000 USD    fällig am      31359MXK4         2,7      fällig am  31359ME41
                                  25. Juli                                          15. Juli
                                  2008                                                 2008
                                  4,40%                                                3,875%
      250.000.000 USD    fällig am      31359MYF4         3,6      fällig am  31359ME41
                                  28. Juli                                          15. Juli
                                  2008                                                 2008
                                  4,50%                                                3,25%
      750.000.000 USD    fällig am      31359MYM9         3,5      fällig am  31359MSQ7
                                  4. August                                         15. August
                                  2008                                                 2008
                                  4,50%                                                3,25%
      500.000.000 USD    fällig am      31359MYT4         4,0      fällig am  31359MSQ7
                                  15. August                                        15. August
                                  2008                                                 2008
                                  4,750%                                              5,00%
      1.000.000.000 USD fällig am      31359MYY3         2,9      fällig am  31359MX40
                                  25. August                                        15. September
                                  2008                                                 2008
                                  3,875%                                              5,00%
      2.000.000.000 USD fällig am      31359MTQ6         1,8      fällig am  31359MX40
                                  17. November US31359MTQ68                15. September
                                  2008(i)                                            2008
                                  3,125%                                              3,25%
      2.000.000.000 USD fällig am      31359MUQ4         1,3      fällig am  31359MTZ6
                                  16. März        US31359MUQ40                15. Februar
                                  2009(i)                                            2009
                                  4,570%                                              6,375%
      300.000.000 USD    fällig am      31359MZE6         4,0      fällig am  31359MEV1
                                  15. Juni                                          15. Juni
                                  2009                                                 2009
                                  4,50%                                                5,375%
      250.000.000 USD    fällig am      3136F7EZ6         3,7      fällig am  31359MU68
                                  27. Juli                                          15. August
                                  2009                                                 2009
                                  4,150%                                              5,375%
      250.000.000 USD    fällig          3136F6DJ5         4,2      fällig am  31359MU68
                                  am 10.                                              15. August
                                  September                                         2009
                                  2009
                                  4,010%                                              5,375%
      290.790.000 USD    fällig am      31359MWP4         4,0      fällig am  31359MU68
                                  21. October                                      15. August
                                  2009                                                 2009
                                  4,30%                                                3,875%
      400.000.000 USD    fällig am      31359MXS7         4,0      fällig am  31359MXH1
                                  17. Februar                                      15. Februar
                                  2010                                                 2010
                                  4,40%                                                3,875%
      500.000.000 USD    fällig am      31359MXV0         3,0      fällig am  31359MXH1
                                  8. März                                            15. Februar
                                  2010                                                 2010
                                  5,00%                                                4,125%
      250.000.000 USD    fällig am      31359MA52         4,2      fällig am  31359MC92
                                  19. April                                         15. Mai
                                  2010                                                 2010
                                  4,750%                                              4,125%
      250.000.000 USD    fällig am      31359MA94         4,2      fällig am  31359MC92
                                  20. April                                         15. Mai
                                  2010                                                 2010
                                  4,650%                                              4,125%
      250.000.000 USD    fällig am      31359MB77         4,0      fällig am  31359MC92
                                  17. Mai                                            15. Mai
                                  2010                                                 2010
                                  4,625%                                              4,125%
      1.130.000.000 USD fällig am      31359MC50         3,2      fällig am  31359MC92
                                  1. Juni                                            15. Mai
                                  2010                                                 2010
                                  4,70%                                                4,250%
      250.000.000 USD    fällig am      31359MYL1         3,6      fällig am  31359MYN7
                                  28. Juli                                          15. August
                                  2010                                                 2010
                                  4,875%                                              4,250%
      250.000.000 USD    fällig am      31359MYV9         4,0      fällig am  31359MYN7
                                  11. August                                        15. August
                                  2010                                                 2010
                                  5,050%                                              5,125%
      250.000.000 USD    fällig am      31359MF81         4,3      fällig am  31359MM26
                                  7. Februar                                        15. April
                                  2011                                                 2011
                                  4,680%                                              5,125%
      325.000.000 USD    fällig am      31359MZF3         4,1      fällig am  31359MM26
                                  15. Juni                                          15. April
                                  2011                                                 2011
                                  4,750%                                              4,375%
      3.000.000.000 USD fällig am      31359MQV8         3,4      fällig am  31359MRG0
                                  21. Februar  US31359MQV80                15. März
                                  2013(ii)                                          2013
                                  4,375%                                              4,375%
      2.000.000.000 USD fällig am      31359MSL8         3,7      fällig am  31359MRG0
                                  17. Juli        US31359MSL80                15. März
                                  2013(i)                                            2013
                                  4,60%                                                5,25%
      325.000.000 USD    fällig am      31359MSD6         6,8      fällig am  31359MW41
                                  5. Juni                                            15. September
                                  2018                                                 2016
      21.040.364.000 USD@@end@@

    (i) offiziell an der Börse in Luxemburg notiert und zum Handel am geregelten Markt der Börse in Luxemburg zugelassen.

    (ii) offiziell an der Börse in Luxemburg notiert und zum Handel am EuroMTF Markt der Börse in Luxemburg zugelassen.

    Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder Angebot für den Kauf von Wertpapieren von Fannie Mae dar. Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen in keiner Weise Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen für eine bestimmte Kapitalanlage dar. Jegliche Entscheidung für die Zeichnung in dieser Pressemitteilung erwähnter Wertpapiere muss ausschliesslich auf Grundlage der Informationen getroffen werden, die in Fannie Maes Kaufangebot (Offer to Purchase) vom 23. Oktober 2006 enthalten sind. Diese Pressemitteilung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Exaktheit der hierin enthaltenen Informationen.

    Sie sollten nicht mit Wertpapieren handeln, sofern Sie sich nicht über ihr Wesen und das Ausmass des Risikos, das Sie eingehen im Klaren sind. Sie sollten davon überzeugt sein, dass sich die Wertpapiere bezüglich Ihrer jeweiligen Umstände und finanziellen Situation für Sie eignen. Im Zweifel sollten Sie sich an einen qualifizierten Finanzberater wenden.

    Fannie Mae ist ein an der New York Stock Exchange Börse notiertes Unternehmen. Das Unternehmen wird gemäss einer US-Bundessatzung geführt. Fannie Mae hat sich durch sein förmliches Bekenntnis zum "American Dream" dazu verpflichtet, Millionen von Menschen in den USA den Erwerb eines ersten Eigenheims zu ermöglichen, den Anteil der sich z.Z. in der Minderheit befindlichen Hauseigentümer auf 55 Prozent zu erhöhen, Millionen von durch Obdachlosigkeit bedrohten Familien durch Hauseigentum bzw. Mietshäusern zu Erfolg zu verhelfen und die Versorgung mit erschwinglichem Wohnraum dort wo er am dringendsten gebraucht wird, zu verbessern. Weitere Informationen über Fannie Mae können Sie im Internet unter http://www.fanniemae.com finden.

    Website: http://www.fanniemae.com

ots Originaltext: Fannie Mae
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.ch

Pressekontakt:
Jason Lobo von Fannie Mae, Tel.: +1-202-752-1692



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