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Bulgarischer Markführer in mobiler Telekommunikation MobilTel wechselt für EUR 1,2 Mrd. Eigentümer in bisher grösstem "Buy out" in Zentral- und Osteuropa

Konsortium bestehender und neuer Teilhaber sichert Übernahmefinanzierung von EUR 650 Million. Sofia, Bulgarien (ots) - Ein Konsortium aus bestehenden Teilhabern an Mobiltel Holding GmbH (Martin Schlaff, Dr. Josef Taus, Herbert Cordt) und sieben Private Equity Gesellschaften, ABN AMRO Capital, Citigroup Investments Inc. und Communications Venture Partners Limited als führende Investoren sowie Sandler Capital Management, Innova Capital, Global Finance and 3TS Venture Partners, unterzeichnete gestern den Kaufvertrag zur Übernahme des bulgarischen Mobilfunk Unternehmens MobilTel EAD für EUR 1,2 Mrd. Das Angebot wurde über BidCo AD, der bulgarischen Bietergesellschaft des Konsortiums, unterbreitet. Der Kaufpreis ergibt sich aus EUR 450 Millionen in Eigenkapital, EUR 650 Millionen Fremdfinanzierung sowie dem MobilTel Barbestand von EUR 100 Millionen bei Abschluss der Transaktion. Zur Finanzierung der Übernahme erhielt das Konsortium einen fünf-jährigen syndizierten Kredit von über EUR 450 Millionen sowie eine "365-day Term Facility" über EUR 200 Millionen. Der syndizierte Kredit wurde als grösster syndizierter Euro Unternehmenskredit Bulgariens gemeinsam von Lead Arranger ABN AMRO Bank N.V., Citibank N.A. und ING Bank N.V. begeben. Mit Investorennachfrage von über EUR 600 Millionen wurde der Kredit im Markt gut aufgenommen. Die "365-day Term Facility" soll noch dieses Jahr über den ersten Corporate Eurobond Bulgariens refinanziert werden. Bei der Übernahme handelt es sich um den bisher grössten "Leveraged Buy-Out" ("LBO") in Zentral- und Osteuropa. "Diese Transaktion ist ein Meilenstein in vielerlei Hinsicht. Das weitere Engagement bestehender Teilhaber, das Investment führender Private Equity Fonds sowie die Fähigkeit des Unternehmens erhebliche Finanzierung über internationale Banken darstellen zu können, zeugt nicht nur von der Qualität von MobilTel, sondern auch vor der positiven Entwicklung des bulgarischen Marktes", sagte Herbert Cordt Chairman der MobilTel EAD für das Konsortium. "Wir sind mit unserer Fähigkeit erstklassige internationale Institutionen für erhebliche Investitionen in einem der technologischen Spitzensegmente unserer Wirtschaft zu gewinnen sehr zufrieden. Dies wurde nicht zuletzt durch den wirtschaftlichen Fortschritt sowie die politische Stabilität Bulgariens ermöglicht", sagte Milen Veltchev, Finanzminister der Republik Bulgarien. MobilTel ist der grösste Mobilfunk Anbieter in Bulgarien. Über ein voll ausgebautes GSM Netzwerk bietet das Unternehmen ein komplettes Mobilfunkservice an seine über 2,7 Million Kunden. MobilTel ist Marktführer und veröffentlichte 2003 mit 44% Marktdurchdringung ein Einkommen von EUR 432 Millionen und EBITDA von EUR 272 Millionen. Citigroup ist ausschliesslicher Berater der Mobiltel Holding GmbH. ots Originaltext: Citigroup Im Internet recherchierbar: www.presseportal.ch Kontakt: Wilhelm Schulz Citigroup Tel. +44/207/986-7550 +44/7798/750068 Max Hohenberg CNC - Communications & Network Consulting AG Tel. +44/207/557-9980 Michael Fink PR Advisory Tel. +43/664/3000-145

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