Intercell AG

EANS-Adhoc: Intercell AG
Intercell gibt eine Finanzierung von EUR 25,0 Mio. durch BB Biotech und eine geplante Privatplatzierung mit ausgewählten institutionellen Investoren bekannt


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Unternehmen

07.05.2012

Wien (Österreich), 7. Mai 2012 - Intercell AG (VSE: ICLL) hat heute die
Unterzeichnung einer kombinierten Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung mit BB
Biotech, einem der weltweit größten auf den Biotech fokussierten Investoren,
bekanntgegeben. Die Investition durch ein Tochterunternehmen der BB Biotech AG
besteht aus einem besicherten Darlehen (das "Darlehen") von EUR 20,0 Mio. und
einer Investitionszusage von EUR 5,0 Mio. als Teil einer vorgeschlagenen
Eigenkapitalplatzierung (die "Privatplatzierung"). 
 
Intercell ist mit spezialisierten Healthcare-Investoren über die Investition von
zusätzlichen EUR 10,0 bis 15,0 Mio. im Rahmen der vorgeschlagenen
Privatplatzierung in Gesprächen. 

Das Investment durch BB Biotech und die Privatplatzierung, die bis Ende Mai
abgeschlossen sein soll, ist darauf ausgelegt Intercells Kapitalbedarf bis zur
finanziellen Eigenständigkeit zu sichern.

Intercells CEO Thomas Lingelbach, erklärt: "Nach der erfolgreichen strategischen
Neupositionierung im Jahr 2011, stellt diese Finanzierung einen wichtigen
Schritt im Erneuerungsprozess von Intercell als bedeutendes
Biotech-Impfstoff-Unternehmen dar. Mit wachsenden Verkäufen unseres ersten
Produkts am Markt, einer diversifizierten Pipeline und Technologiebasis sowie
einer disziplinierten Finanzstrategie sind wir sehr gut für die nächste
Entwicklungsphase unseres Unternehmens aufgestellt."

"Dieses signifikante Investment in Intercell basiert auf unserem Vertrauen in
Intercells  Strategie zur Erreichung der Profitabilität, in das
IXIARO®/JESPECT®-Umsatzwachstum, in die finanzielle Performance sowie in die
Qualität von Intercell als integriertes biopharmazeutisches Unternehmen mit
Fähigkeiten von der Forschung bis zur Produktion und zum Vertrieb", sagt Dr.
Daniel Koller, Head Management Team von BB Biotech. 

Das besicherte Darlehen in der Höhe von EUR 20,0 Mio. von BB Biotech hat eine
sechsjährige Laufzeit. Die Rückzahlung startet im vierten Jahr und erfolgt in 12
gleichen, vierteljährlichen Raten. Das Darlehen ist mit einem variablen Zinssatz
von EURIBOR plus 6,5 % verzinst (jedoch mindestens 10,9 %). Zusätzlich wird
Intercell über zehn Jahre einen Anteil von 5,0 % der Umsatzerlöse von
IXIARO®/JESPECT® an BB Biotech zahlen (verringert auf 1,5 % für jene
Umsatzerlöse die den Betrag von EUR 50,0 Mio. übersteigen). Intercell verfügt
jedoch über die Option, dieses Recht zu bestimmten Bedingungen zurückzukaufen,
sodass der Gesamtbetrag an Umsatzanteilen, Zinsen und Kreditrückzahlungen nach
oben begrenzt ist. Das Darlehen ist durch Sicherheiten auf Vermögenswerte die
IXIARO®/JESPECT® betreffen, besichert.

Das Eigenkapitalinvestment von BB Biotech in Höhe von EUR 5,0 Mio. besteht aus
dem Kauf von etwa 1.962.000 Intercell-Aktien zu einem Ausgabepreis von rund EUR
2,55 je Aktie, im Rahmen der Privatplatzierung, deren verbleibender Teil an 
ausgewählte institutionelle Investoren platziert werden wird. Intercells
Vorstand hat entschieden, das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre für diese
Kapitalerhöhung auszuschließen.


Rückfragehinweis:
Intercell AG
Nina Waibel
Corporate Communications
Tel. +43 1 20620-1222
communications@intercell.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    Intercell AG
             Campus Vienna Biocenter  3
             A-1030 Wien 
Telefon:     +43 1 20620-0
FAX:         +43 1 20620-800
Email:    investors@intercell.com 
WWW:      www.intercell.com
Branche:     Biotechnologie
ISIN:        AT0000612601
Indizes:     ATX Prime
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:    Deutsch
 

 

 



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