Intercell AG

euro adhoc: Intercell AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung
Intercell AG: Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt

-------------------------------------------------------------------------------- Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 07.07.2006 Intercell gab heute bekannt, dass Merrill Lynch International als Global Coordinator und Sole Bookrunner die Mehrzuteilungsoption (Greenshoe), die im Rahmen der Kapitalerhöhung und Platzierung von Altaktien der Intercell AG von verkaufenden Aktionären eingeräumt worden war, voll ausgeübt hat. Die Mehrzuteilungsoption umfasste 1.142.848 bestehende Aktien, welche zum Angebotspreis von EUR 12,36 platziert wurden. Nach Ausübung der Mehrzuteilungsoption beträgt das Gesamtvolumen aus Kapitalerhöhung und Platzierung von Altaktien insgesamt EUR 110,6 Millionen. Nach Ausübung der Mehrzuteilungsoption zählen Apax Partners (11,6 %), Temasek Holdings (8,1 %), Novartis (6,1 %), TVM Capital (6,0 %) und die Kapital & Wert Gruppe (5,7 %) zu Intercell’s Hauptaktionären. Intercell hält 1,3 % der ausgegebenen Aktien als eigene Anteile, 1,8 % der Aktien werden vom Management gehalten. Der Free Float beträgt 59,3 %. Die Zahl der ausstehenden Aktien der Intercell AG beträgt - einschließlich 518.389 Stück eigener Aktien - insgesamt 39.531.897 Stammaktien. Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten, Kanada und Japan. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Bezug oder zum Kauf von Wertpapieren der Intercell AG dar. Die im Rahmen des abgeschlossenen öffentlichen Angebots in Österreich angebotenen Aktien sind bereits platziert worden. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und Australien veröffentlicht oder verbreitet werden. Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere und Bezugsrechte, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act 1933 idgF registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika mangels Registrierung oder Befreiung von der Registrierung nach dem US Securities Act 1933 nicht angeboten oder verkauft werden. Jedes Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten würde auf Basis eines bei Intercell AG erhältlichen Prospekts erfolgen, der detaillierte Informationen über das Unternehmen und über das Management sowie Jahresabschlüsse enthält. Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit bestimmtezukunftsgerichtete Aussagen betreffend Intercell AG und ihr Unternehmen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen bekannten wie auch unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Intercell AG wesentlich von den in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen geben den Informationsstand der Intercell AG zum Datum dieser Mitteilung wieder. Intercell AG übernimmt keine Verpflichtung oder Verantwortung dafür, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet bzw darf dort nur an Personen verteilt werden, (i) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Diese Mitteilung ist ausschließlich an derartige Relevante Personen gerichtet. Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. Ende der Mitteilung euro adhoc 07.07.2006 06:55:44 -------------------------------------------------------------------------------- ots Originaltext: Intercell AG Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de Rückfragehinweis: Intercell AG Mag. Katharina Wieser Head of Corporate Communications Tel. +43 1 20620-303 kwieser@intercell.com Branche: Biotechnologie ISIN: AT0000612601 WKN: A0D8HW Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel

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