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d+s europe AG

euro adhoc: D+S europe AG
Fusion/Übernahme/Beteiligung
D+S europe AG übernimmt dtms AG
Wachstumssprung auf Brutto-Umsatzvolumen von über EUR 330 Mio. in 2006

Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc.
  Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
06.06.2005
HAMBURG, 06.06.2005. Die D+S europe AG (ISIN DE0005336804) übernimmt
mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Juli 2005 die dtms - Deutsche
Telefon- und Marketing Services AG (Mainz), den größten
konzernunabhängigen Anbieter für Mehrwertdienste im deutschen Markt.
Die dtms AG ist im stark wachsenden Markt für Service-Rufnummern wie
0800, 0180 oder 0137 aktiv und verfügt mit 130 Mitarbeitern über
insgesamt mehr als 6.000 Geschäftskunden. Weitere Dienstleistungen
sind das Billing, Forderungs- und Inkasso Management. Mit der
Transaktion setzt D+S europe konsequent seine Business Process
Management Strategie um.
dtms hat im Jahr 2004 einen Brutto-Umsatz von Euro 200 Mio. inklusive
Vergütung aus Vorleistungen erzielt. Durch die Akquisition, die ab 1.
Juli 2005 konsolidiert wird, strebt D+S europe mit einem eigenen
Planumsatz von Euro 75 Mio. für das laufende Jahr ein
Brutto-Umsatzniveau von mehr als Euro 185 Mio. sowie ein EBIT von
Euro 9,2 Mio. an. Für das Jahr 2006 sind Brutto-Umsatzerlöse von Euro
330 Mio. und ein EBIT von Euro 18,5 Mio. geplant.
Die Transaktion führt unter Berücksichtigung der Finanzierungskosten
zu einer deutlichen Steigerung des geplanten Jahresüberschusses pro
D+S Aktie auf 20 Cent für das Geschäftsjahr 2005, 38 Cent für 2006
und 50 Cent für 2007.
Die Finanzierung des Transaktionsvolumens in mittlerer zweistelliger
Millionenhöhe soll zum einen aus der Bildung von rd. 11,5 Mio. neuen
Aktien im Rahmen der morgen in der Hauptversammlung zu beschließenden
Kapitalmaßnahmen, zum anderen zur Erreichung eines Leverage-Effektes
auch aus der Nutzung von Fremdkapital erfolgen.
Das Management der dtms AG hat sich im Rahmen der Transaktion
verpflichtet der Gesellschaft weiter zur Verfügung zu stehen und ist
darüber hinaus durch Earn-out Komponenten an die Erreichung
vereinbarter Ziele gebunden.

Rückfragehinweis:

D+S europe AG, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg
Investor Relations, Telefon: +49.40.4114-3331
investor-relations@dseurope.ag
www.dseurope.ag

Branche: Medien
ISIN: DE0005336804
WKN: 533680
Index: Prime Standard, CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Geregelter Markt
Berliner Wertpapierbörse / Freiverkehr
Hamburger Wertpapierbörse / Freiverkehr
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Niedersächsische Börse zu Hannover / Freiverkehr
Bayerische Börse / Freiverkehr
Bremer Wertpapierbörse (BWB) / Freiverkehr

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