ESCADA AG

EANS-Adhoc: ESCADA AG verbessert Umtauschangebot an Anleihegläubiger - Zusätzliche ESCADA Aktien durch Altaktionäre bereit gestellt - Umtauschfrist und Bezugsangebot für neue Aktien verlängert

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Restrukturierung

28.07.2009

München, 28. Juli 2009 - Vorstand und Aufsichtsrat der ESCADA AG haben am heutigen Tage beschlossen, das im Rahmen der finanziellen Restrukturierung vorgesehene Umtauschangebot an Anleihegläubiger zu verbessern und gleichzeitig die Umtauschfrist sowie die Bezugsfrist für das Bezugsangebot zu verlängern.

Das öffentliche Umtauschangebot der ESCADA AG an die Gläubiger der Anleihe 2005/2012, dessen Umtauschfrist am 29. Juni 2009 begann, sieht eine Mindestannahmequote von 80 % vor. Die ESCADA AG hat heute beschlossen, das Umtauschangebot nachzubessern und allen Gläubigern, die ihre alten Schuldverschreibungen bereits eingereicht haben oder bis zum Ende der Umtauschfrist einreichen werden, je alter Schuldverschreibung im Nennwert von 1.000 Euro zusätzlich 10 ESCADA Aktien anzubieten. Als Folge dieser Änderung wird die Umtauschfrist bis zum 11. August 2009 verlängert.

Durch das Angebot von zusätzlich 10 ESCADA Aktien je eingereichter alter Schuldverschreibung im Nennwert von 1.000 Euro trägt die ESCADA AG dem Wunsch vieler Anleihegläubiger Rechnung, im Rahmen der Restrukturierung auch als Aktionäre an möglichen künftigen Erfolgen der Gesellschaft teilhaben zu können. Die im Rahmen des Umtauschangebots zusätzlich angebotenen Aktien stammen aus dem Bestand verschiedener Altaktionäre der Gesellschaft. Die Anteilseigner Fasshonaburu S.à.r.l. (Gesellschafter: Rustam Aksenenko), BO-DO Vermögensverwaltung GmbH (Gesellschafter: Wolfgang Herz), Bestinver Gestión, S.A. sowie die Organmitglieder Bruno Sälzer, Werner Lackas und Claus Mingers stellen im Rahmen des Umtauschangebots insgesamt bis zu 2 Mio. ESCADA Aktien unentgeltlich zur Verfügung, um die Nachbesserung des Umtauschangebots an die Anleihegläubiger zu ermöglichen.

Den entsprechenden Nachtrag zu dem am 26. Juni 2009 veröffentlichten Prospekt wird die ESCADA AG unverzüglich nach dessen Billigung im Internet auf den Webseiten http://investor-relations.escada.com und www.escada-anleihe.com veröffentlichen.

Zugleich wird die Bezugsfrist für das laufende Bezugsangebot bis zum 12. August 2009 verlängert, um ein gleichzeitiges Closing von Bezugsangebot und Umtauschangebot zu gewährleisten. Darüber hinaus ist die entsprechende Verlängerung des börslichen Bezugsrechtshandels an der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen. Der entsprechende Nachtrag zu dem am 21. Juli 2009 veröffentlichten Prospekt für das Bezugsangebot wird nach seiner Billigung durch die BaFin kostenlos bei der Gesellschaft zur Ausgabe bereit gehalten. Das Bezugsangebot unterliegt außerhalb Deutschlands und Österreichs allen nach lokalem Recht geltenden Beschränkungen.

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ots Originaltext: ESCADA AG
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Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Das Umtauschangebot in Deutschland
erfolgt ausschließlich auf Basis des Prospekts, der die nach den gesetzlichen
Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger enthält und auf den
Internetseiten der ESCADA AG (http://investor-relations.escada.com) und der
Informationsstelle Thomson Reuters (www.escada-anleihe.com) erhältlich ist. Eine
Papierversion kann kostenlos bei der ESCADA AG (Einsteinring 14-18, 85609
Aschheim/München) angefordert werden.
Der Prospekt im Zusammenhang mit dem Bezugsangebot wird bei der ESCADA AG
(Einsteinring 14-18, 85609 Aschheim/München) zur kostenlosen Ausgabe
bereitgehalten.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
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