ESCADA AG

EANS-Adhoc: ESCADA AG unterbreitet Bezugsangebot für neue Aktien bis zum 5. August 2009 - Umtauschfrist für die Anleihe bis zum 4. August 2009 verlängert

@@start.t1@@--------------------------------------------------------------------------------   Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel   einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent   verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------------@@end@@

20.07.2009

München, 20. Juli 2009 - Vorstand und Aufsichtsrat der ESCADA AG haben am heutigen Tage beschlossen, die im Rahmen der finanziellen Restrukturierung vorgesehene Barkapitalerhöhung im Wege einer Bezugsrechtsemission vorzunehmen. Insgesamt werden unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2008/2013 und des Genehmigten Kapitals 2009/2014 10.450.977 neue Inhaberstammaktien ausgegeben. Dadurch erhöht sich das Grundkapital der ESCADA AG von 58.107.434,90 Euro um 29.053.716,06 Euro auf 87.161.150,96 Euro. Die neuen Inhaberstammaktien werden den Aktionären im Verhältnis 2:1 zum Bezug angeboten, der Bezugspreis beträgt 2,78 Euro je Aktie. Die Bezugsfrist beginnt am Donnerstag, den 23. Juli 2009, und endet am Mittwoch, den 5. August 2009.

Im Zusammenhang mit dem Bezugsangebot findet ein börslicher Bezugsrechtshandel an der Frankfurter Wertpapierbörse statt und ein Mehrbezugsrecht wird eingeräumt. Die UniCredit Group fungiert über deren Tochtergesellschaft HypoVereinsbank als Sole Bookrunner und Hauptbezugsstelle. Außerhalb Deutschlands und Österreichs unterliegt das Bezugsangebot allen nach lokalem Recht geltenden Beschränkungen wie im Prospekt beschrieben.

Bestehende Aktionäre, Mitglieder des Vorstands und ein weiterer Investor haben sich verpflichtet, bis zu dem Gesamtbetrag der Bezugsrechtsemission von 29,05 Mio. Euro ihre Bezugsrechte auszuüben bzw. nicht platzierte Aktien zum Bezugspreis zu übernehmen. Diese Finanzierungszusagen stehen unter anderem unter der Bedingung, dass das öffentliche Umtauschangebot für die Alt-Anleihe 2005/2012 der ESCADA AG in neue Anleihen die erforderliche Mindestannahmequote von 80 % (bezogen auf den Gesamtnennwert von 200 Mio. Euro) erreicht.

Weitere Einzelheiten zu der Kapitalerhöhung sind dem Prospekt zu entnehmen, der nach seiner Billigung durch die BaFin kostenlos bei der Gesellschaft zur Ausgabe bereit gehalten wird.

Der Vorstand hat ebenfalls am heutigen Tag die Umtauschfrist des am 26. Juni 2009 veröffentlichten Umtauschangebots für Alt-Anleihe 2005/2012 verlängert, um ein gleichzeitiges Closing des Bezugsangebots und des Umtauschangebots zu gewährleisten. Anleihegläubiger haben statt wie bisher bis zum 31. Juli 2009 nun bis zum 4. August 2009 um 15:00 Uhr MESZ die Möglichkeit, das Umtauschangebot der ESCADA AG anzunehmen. Die weiteren Bedingungen des Umtauschangebots bleiben unverändert. Den Nachtrag zu dem am 26. Juni 2009 veröffentlichten Prospekt zum Umtauschangebot hinsichtlich der Verlängerung der Angebotsfrist wird die ESCADA AG nach dessen Billigung im Internet auf den Webseiten http://investor-relations.escada.com und www.escada-anleihe.com veröffentlichen.

@@start.t2@@Ende der Mitteilung                                                 euro adhoc
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ots Originaltext: ESCADA AG
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Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Das Bezugsangebot in Deutschland
erfolgt ausschließlich auf Basis des Prospekts, der die nach den gesetzlichen
Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger enthält und nach seiner
Billigung (voraussichtlich 21. Juli 2009) bei der ESCADA AG (Einsteinring 14-18,
85609 Aschheim/München) zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten wird.
Der Prospekt im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot ist auf den Internetseiten
der ESCADA AG (http://investor-relations.escada.com) und der Informationsstelle
Thomson Reuters (www.escada-anleihe.com) erhältlich. Eine Papierversion kann
kostenlos bei der ESCADA AG (Einsteinring 14-18, 85609 Aschheim/München)
angefordert werden.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
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