ESCADA AG

EANS-Adhoc: ESCADA AG: Umtauschangebot an Anleihegläubiger erreicht 37 % Annahmequote bis zum 14. Juli 2009 - Barzuzahlung bis Ende der Umtauschfrist verlängert

@@start.t1@@--------------------------------------------------------------------------------   Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel   einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent   verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------------@@end@@

Restrukturierung

14.07.2009

München, 14. Juli 2009 - Das öffentliche Umtauschangebot der ESCADA AG an die Gläubiger der Anleihe 2005/2012 hat nach vorläufigen Berechnungen bis zum 14. Juli 2009 eine Annahmequote von 37 % bezogen auf den Gesamtnennwert von 200 Mio. Euro erreicht. Das Angebot, dessen Annahmefrist am 29. Juni 2009 begann, sieht eine Mindestannahmequote von 80 % vor und läuft bis einschließlich 31. Juli 2009.

Die ESCADA AG hat heute beschlossen, bei dem Umtauschangebot die Gewährung der Barzuzahlungskomponente bis zum Ablauf der Umtauschfrist zu verlängern. Somit erhalten alle Gläubiger, die ihre alten Schuldverschreibungen bis zum Ende der Umtauschfrist am 31. Juli 2009 einreichen, je alter Schuldverschreibung im Nennwert von 1.000 Euro eine Zuzahlung von 25 Euro. Ursprünglich sollte die Barzuzahlung nur jenen Anleihegläubigern gewährt werden, die bis zum 14. Juli 2009 (Ende der sogenannten Früheinreichungsfrist) ihre alten Schuldverschreibungen zum Umtausch eingereicht hatten. Die Früheinreichungsfrist fällt nun mit der Angebotsfrist zusammen.

Dadurch trägt die ESCADA AG dem Umstand Rechnung, dass ein Teil der sich in vielen Ländern befindlichen Anleihegläubiger die für den Umtausch erforderlichen Informationen erst spät erhalten hat. Auch diese Gläubiger sollen ausreichend Zeit für eine sorgfältige Prüfung des Angebots erhalten, ohne dabei wirtschaftliche Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Den entsprechenden Nachtrag zu dem am 26. Juni 2009 veröffentlichten Prospekt wird die ESCADA AG unverzüglich nach dessen Billigung im Internet auf den Webseiten http://investor-relations.escada.com und www.escada-anleihe.com veröffentlichen.

Die ESCADA AG bietet im Rahmen der laufenden finanziellen Restrukturierung des Konzerns den Gläubigern der Anleihe (Gesamtnennwert: 200 Mio. Euro) den Umtausch in eine aus zwei Teilen bestehende neue Anleihe an. Zusammen mit der Barzuzahlung beträgt der nominale Umtauschwert 400 Euro je alter Schuldverschreibung im Nennwert von 1000 Euro. Damit liegt die Offerte um 36 % über dem Börsenpreis der alten Anleihe vor Bekanntgabe des Angebots am 26. Juni 2009. Die neue Anleihe wird dabei deutlich höher verzinst als die Alt-Anleihe.

@@start.t2@@Ende der Mitteilung                                                 euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------@@end@@

ots Originaltext: ESCADA AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.ch

Rückfragehinweis:
Investor Relations
Yara Kes
Tel.:    +49 (0) 89 9944 1336
E-mail: yara.kes@de.escada.com

Presse:
Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH
Frank Elsner
Tel.: +49 - 54 04 - 91 92 0
Email: info@elsner-kommunikation.de

Anleihegläubiger:
Thomson Reuters
Melina Bobbio, Ellis Farrell
Info-Hotline Deutschland: +49 69 7565 1010
Info-Hotline Groß Britannien: +44 207 542 -9013 / -8775
Email: anleihe@de.escada.com


Not for release, publication or distribution in the United States, Australia,
Italy Canada or Japan.
Nicht zur Veröffentlichung, Herausgabe oder Verbreitung in den USA, Italien,
Australien, Kanada oder Japan.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Das Umtauschangebot in Deutschland
erfolgt ausschließlich auf Basis des Prospekts, der die nach den gesetzlichen
Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger enthält und auf den
Internetseiten der ESCADA AG (http://investor-relations.escada.com) und der
Informationsstelle Thomson Reuters (www.escada-anleihe.com) erhältlich ist. Eine
Papierversion kann kostenlos bei der ESCADA AG (Einsteinring 14-18, 85609
Aschheim/München) angefordert werden.
Der Prospekt im Zusammenhang mit dem geplanten Bezugsangebot wird erst mit
Beginn des Bezugsangebots in Deutschland veröffentlicht und dann bei der ESCADA
AG (Einsteinring 14-18, 85609 Aschheim/München) zur kostenlosen Ausgabe
bereitgehalten werden.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten nicht ohne Registrierung mit der United States Securities and Exchange
Commission oder eine Ausnahme von der Registrierungspflicht gemäß dem United
States Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen Fassung, verkauft
werden. Die ESCADA AG beabsichtigt nicht, ein Angebot von Wertpapieren
vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Branche: Bekleidung
ISIN:      DE0005692107
WKN:        569210
Index:    CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen:  Berlin / Open Market (Freiverkehr)
              Hamburg / Open Market (Freiverkehr)
              Stuttgart / Open Market (Freiverkehr)
              Düsseldorf / Open Market (Freiverkehr)
              Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
              München / Regulierter Markt



Weitere Meldungen: ESCADA AG

Das könnte Sie auch interessieren: