TUI AG

EANS-Adhoc: TUI AG
TUI-Wandelschuldverschreibungen erfolgreich platziert

@@start.t1@@--------------------------------------------------------------------------------   Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel   einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent   verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------------@@end@@

12.11.2009

Hannover, 12. November 2009. Die im Rahmen eines Bezugsangebots angebotenen Wandelschuldverschreibungen der TUI AG wurden vollständig bei Altaktionären und institutionellen Anlegern im In- und Ausland platziert. Ausgegeben werden insgesamt 3.868.373 Stück Wandelschuldverschreibungen mit einem Kupon von 5,50 % fällig in 2014 mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 217.789.399,90 und im Nennbetrag von jeweils EUR 56,30. Davon sind 1.123.790 Stück Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 63.269.377,00 von Altaktionären bezogen worden.

TUI beabsichtigt, mit dieser Transaktion ihr Fälligkeitenprofil zu verlängern. Der Emissionserlös aus der Begebung der Wandelschuldverschreibungen wird für allgemeine Geschäftszwecke verwandt.

Die Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000TUAG11 7 // WKN TUAG11) sollen bis zum 30. November 2009 in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Einbuchung der Wandelschuldverschreibungen soll per Valuta am 17. November 2009 erfolgen.

Der Vorstand

Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten oder an US Personen, in Kanada, in Australien, in Japan und in sonstigen Ländern, in denen das Angebot und der Verkauf von Wertpapieren gesetzlichen Beschränkungen unterliegt.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot der Anleihe geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Anleihe wird kein Prospekt erstellt. Die Anleihe darf in keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin der Anleihe in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument im Bezug auf die Anleihe zu erstellen oder zu registrieren. Die Verteilung dieser Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der Anleihe können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Anleihe und den Aktien der TUI AG) sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") in den Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung von US Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an US Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Es wird kein Angebot der Anleihe in den Vereinigten Staaten gemacht.

Dieses Dokument ist nicht zur allgemeinen Verbreitung, Veröffentlichung oder Verteilung im Vereinigten Königreich bestimmt und darf im Vereinigten Königreich nur an Personen verteilt werden, (i) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19(5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ('high net worth companies, unincorporated associations etc.') erfasst sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person im Vereinigten Königreich, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

@@start.t2@@Ende der Mitteilung                                                 euro adhoc
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ots Originaltext: TUI AG
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Media Kontakt:
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Branche: Transport
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WKN:        TUAG00
Index:    MDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share
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