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TUI AG

euro adhoc: TUI AG
Fusion/Übernahme/Beteiligung
Zusammenschluss der TUI AG Touristiksparte mit First Choice Holidays PLC zu einem der weltgrößten Touristikkonzerne

  Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Unternehmen
19.03.2007
Hannover, den 19. März 2007. Die Vorstände der TUI AG und First 
Choice Holi-days PLC haben sich heute darauf geeinigt, die 
Touristiksparte der TUI AG mit Ausnahme einiger Hotelbeteiligungen 
und die gesamte Geschäftstätigkeit der First Choice Holidays PLC in 
einem neu zu gründenden Unternehmen zusammenzuschließen. Das neue 
Unternehmen wird unter dem Namen TUI Travel PLC firmieren und seinen 
Sitz in Großbritannien haben. Es wird Antrag gestellt, die Anteile an
TUI Travel PLC zum Handel an der Londoner Börse zu zulassen.
Der Zusammenschluß erfolgt auf der Grundlage des heute von TUI AG und
First Choice Holidays PLC unterzeichneten "Merger Agreements". TUI AG
bringt nach dieser Vereinbarung seine Touristiksparte - mit Ausnahme 
einiger Hotelbeteiligungen - in die TUI Travel PLC ein. Das neue 
Unternehmen übernimmt dabei von TUI Nettofinanzverbindlichkeiten und 
die dem eingebrachten Ge-schäftsbereich zuzuordnenden 
Pensionsverbindlichkeiten der TUI AG in einer Gesamthöhe von etwa 875
Millionen Euro. Die First Choice Holidays PLC wird unter deren 
Auflösung im Rahmen eines sogenannten Scheme of Arrangements nach 
englischem Recht auf TUI Travel PLC übertragen. Nach Abschluss der 
Transaktion wird TUI AG mit 51 Prozent die Aktienmehrheit der TUI 
Travel PLC halten. Die bisherigen Aktionäre von First Choice Holidays
PLC werden mit 49 Prozent an dem neuen Unternehmen beteiligt sein. 
TUI Travel PLC wird voll-ständig im Konzernabschluß der TUI AG 
konsolidiert. Der Vollzug des Zusammenschlusses wird für das dritte 
Quartal 2007 erwartet.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die 
zuständigen Kartellbehörden sowie der nach englischem Recht 
notwendigen Zustimmung der Aktionäre der First Choice Holidays PLC. 
Der Aufsichtsrat der TUI AG hat in einer außerordentlichen Sitzung 
gestern Nacht den Vorstand der TUI AG er-mächtigt, die Fusion zu 
beschließen. Die Zustimmung der Hauptversammlung der TUI AG ist nicht
erforderlich.
Designierter Vorstandsvorsitzender (Chief Executive Officer) des 
neuen Unter-nehmens ist Peter Long, Chief Executive Officer von First
Choice Holidays PLC. Aufsichtsratsvorsitzender (Chairman) der 
Gesellschaft wird der TUI AG Vor-standsvorsitzende Dr. Michael 
Frenzel. Der Vorstand besteht aus 17 Mitgliedern, unter anderem Sir 
Mike Hodgkinson (Deputy Chairman), Peter Rothwell (Depu-ty Chief 
Executive Officer), Paul Bowtell (Chief Financial Officer), Will 
Waggott (Group Commercial Director), Christoph R. Mueller (Aviation 
Director) sowie Dr. Volker Böttcher (Managing Director Central 
Europe).
Unter dem Dach der TUI Travel PLC entsteht auf Basis der pro-forma 
Zahlen des Geschäftsjahres 2006 ein Reisekonzern mit einem Umsatz von
rund 18 Milliarden Euro (£ 12,1 Milliarden) und einem bereinigten 
EBITA-Ergebnis von rund 475 Millionen Euro (£ 325 Millionen). Mit den
Reiseveranstaltern und Fluggesellschaften der TUI Travel PLC reisten 
im vergangenen Jahr rund 27 Mil-lionen Urlauber.
Durch die Fusion erwartet die neue TUI Travel PLC ein 
Synergiepotential in Höhe von jährlich rund 146 Millionen Euro (£ 100
Millionen), voll wirksam innerhalb von drei Jahren nach Abschluß der 
Fusion. Ein Großteil der Synergien entfällt auf den britischen Markt 
und werden unter anderem durch eine ge-meinsame Verwaltung, eine 
gemeinsame Flotten- und Flugplanung bei den Fluggesellschaften, die 
Einführung einer einheitlichen IT Infrastruktur und einen 
effizienteren Einsatz der Marketingmittel erreicht. Wie hoch der 
fusionsbedingte Verlust von Arbeitsplätzen sein wird, steht derzeit 
noch nicht fest. Arbeitsplätze in Deutschland sind durch die Fusion 
nicht direkt betroffen.

Rückfragehinweis:

Björn Beroleit, Telefon +49(0)511 566-1310
Nicola Gehrt, Telefon +49(0)511 566-1435

Branche: Transport
ISIN: DE000TUAG000
WKN: TUAG00
Index: DAX, CDAX, HDAX, Prime All Share
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt/Prime Standard
Börse Berlin-Bremen / Amtlicher Markt
Hamburger Wertpapierbörse / Amtlicher Markt
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Amtlicher Markt
Börse Düsseldorf / Amtlicher Markt
Niedersächsische Börse zu Hannover / Amtlicher Markt
Bayerische Börse / Amtlicher Markt

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