TUI AG

euro adhoc: TUI AG
Kapitalmaßnahmen
TUI legt Einzelheiten der Kapitalerhöhung fest

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26.08.2005

@@start.t2@@Hannover, den 26. August 2005                 Vorstand und Aufsichtsrat der TUI AG
         haben heute die Einzelheiten der beabsichtigten Barkapitalerhöhung
festgelegt:
Das Grundkapital wird um rund EUR 182,8 Millionen erhöht, eingeteilt in
                    ca. 71,5 Millionen nennwertlose Stückaktien. Den TUI-Aktionären
werden die neuen Aktien im Verhältnis von 5 zu 2 angeboten. Für je 5 alte Aktien
können die Aktionäre          2 neue Aktien mit Gewinnanteilsberechtigung für das
gesamte Geschäftsjahr 2005 beziehen. Der Bezugspreis beträgt EUR 14,20. Das
Bezugsangebot wird voraussichtlich am 1. September 2005 veröffentlicht. Die
zweiwöchige Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 2. September 2005. Durch die
Kapitalerhöhung werden der Gesellschaft rund                      EUR 1 Milliarde brutto
zufließen. Citigroup, Deutsche Bank und HVB Corporates & Markets sind als Joint
Lead Manager, Commerzbank und WestLB als Co-Managers eines Bankenkonsortiums
mandatiert; das Bankenkonsortium hat sich im Rahmen eines Übernahmevertrages
unter marktüblichen Bedingungen zur vollständigen Zeichnung und Übernahme der
Kapitalerhöhung verpflichtet.
Hannover, den 26. August 2005@@end@@

TUI AG Der Vorstand

Adresse: TUI AG Karl-Wiechert-Allee 4 30625 Hannover

Internet: www.tui.com

Liste der Börsen, an denen die Aktie notiert ist: Berlin/Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

Internationale Wertpapierkennnummern (ISIN): DE000TUAG000 DE0003659884 DE0002913894 XS0191794782 XS0191795672 XS0195307367

Ende der Ad-Hoc Meldung

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc Mitteilung:

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Bezugsrechten oder jungen Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika.  Die Bezugsrechte und die jungen Aktien wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act of 1933 (in seiner jeweils gültigen Fassung) oder nach den Wertpapiergesetzen von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht zum Kauf angeboten oder verkauft oder dorthin geliefert werden.  Die TUI AG hat nicht die Absicht, das Angebot oder einen Teil davon in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Bezugsrechten oder jungen Aktien in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Soweit wir in dieser Meldung Prognosen oder Erwartungen äußern oder unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Auch die Entwicklung der Finanzmärkte und der Wechselkurse, sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können einen Einfluss ausüben. Außerhalb der gesetzlichen Vorschriften übernimmt die Gesellschaft keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu aktualisieren.

Nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan.

@@start.t3@@Ende der Mitteilung                                                 euro adhoc 26.08.2005 13:05:57
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ots Originaltext: TUI AG
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Rückfragehinweis:
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Investor Relations
Telefon: +49(0)511 566 1435

Björn Beroleit
Investor Relations
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E-Mail: investor.relations@tui.com

Branche: Tourismus & Freizeit
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WKN:        695200
Index:    DAX, CDAX, HDAX, Prime All Share, Prime Standard
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              Hamburger Wertpapierbörse / Amtlicher Markt
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              Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Amtlicher Markt
              Börse Düsseldorf / Amtlicher Markt
              Niedersächsische Börse zu Hannover / Amtlicher Markt
              Bayerische Börse / Amtlicher Markt
              Bremer Wertpapierbörse (BWB) / Amtlicher Markt



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