Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG

EANS-News: Air Berlin PLC platziert erfolgreich Wandelanleihe


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Unternehmen

Berlin, (euro adhoc) - Das Orderbuch für die am heutigen Mittwoch bekannt
gegebene Platzierung der Wandelanleihe der Air Berlin PLC konnte nach nur 3
Stunden geschlossen werden. Die starke Nachfrage hat es ermöglicht, den
Emissionsbetrag von 120 Millionen Euro um 20 Millionen Euro auf 140 Millionen
Euro aufzustocken. 

"Wir konnten die Bücher nach sehr kurzer Zeit wieder schließen und die
Wandelanleihe mit einer Überzeichnung erfolgreich am Markt platzieren. Nachdem
wir das Geschäftsjahr 2012 mit einem Nettogewinn abgeschlossen haben, beweist
die Platzierung der Anleihe umso mehr das Vertrauen der institutionellen Anleger
in unsere zukünftige Entwicklung mit unserm verschärften Turnaround-Programm",
sagt airberlin Chief Financial Officer Ulf Hüttmeyer. 
 
Die in Stammaktien der Air Berlin PLC wandelbaren Schuldverschreibungen werden
zu 100 Prozent des Nennwerts mit einem jährlichen Zinssatz in Höhe von 6 Prozent
begeben. Der Wandlungspreis beträgt 2,82 Euro. Die Air Berlin PLC beabsichtigt,
die Erlöse aus dem Verkauf der Schuldverschreibungen zur Stärkung des Working
Capital sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Der Großaktionär
und strategische Partner Etihad Airways zeichnete 29,2 Prozent der
Wandelanleihe, das entspricht dem Aktienanteil an der Air Berlin PLC. Die Credit
Suisse Securities (Europe) Limited wurde als Sole Lead Manager und Sole
Bookrunner, die Commerzbank und quirin Bank als Co-Manager damit beauftragt, das
Verfahren zu begleiten.


Rückfragehinweis:
Mathias Radowski
Pressereferent
Tel.: +49 (0)30/3434-1500
E-Mail: Mathias.Radowski@airberlin.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Unternehmen: Air Berlin PLC
             The Hour House, High Street 32
             UK-WD3 1ER Rickmansworth, Herts
Telefon:     +49 (0)30 3434 1500
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Email:    abpresse@airberlin.com
WWW:      http://www.airberlin.com
Branche:     Luftverkehr
ISIN:        GB00B128C026
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Börsen:      Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf,
             Freiverkehr/Bondm: Stuttgart, Regulierter Markt/Prime Standard:
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