Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG

EANS-Adhoc: Erfolgreiche Aufstockung der im November 2011 begebenen 11,5 %-Anleihe

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  Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
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Anleihe

26.10.2012

Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

London, 26. Oktober 2012 - Die Air Berlin PLC hat heute die am 1. November 2011
platzierte Anleihe mit einem Kupon von 11,5 % p.a. erfolgreich von EUR 100 Mio.
auf den Höchstbetrag von EUR 150 Mio. aufgestockt. Die neuen
Teilschuldverschreibungen wurden bei institutionellen Investoren platziert. Das
Orderbuch wurde vorzeitig geschlossen, nachdem die Platzierung überzeichnet war.
Die  Teilschuldverschreibungen werden zu 101 % des Nennwertes begeben. Der
Emissionstag der zu begebenden Teilschuldverschreibungen ist voraussichtlich der
1. November 2012. Die Emission wurde von der quirin bank AG als Lead Manager
begleitet.

Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER Hertfordshire
Great Britain ISIN GB00B128C026, WKN AB1000 (Aktie) Frankfurter Wertpapierbörse
(Regulierter Markt, Prime Standard) ISIN DE000A0NQ9H6 (Wandelanleihe 2007) Euro
MTF Market an der Luxembourg Stock Exchange ISIN DE000AB100A6 (Anleihe 2010),
ISIN DE000AB100B4 (Anleihe April 2011) und ISIN DE000AB100C2 (Anleihe November
2011) alle drei Anleihen jeweils Segment Bondm im Freiverkehr der
Baden-Württembergischen Wertpapierbörse und Main Securities Market der Irish
Stock Exchange

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada,
Australien und Japan sowie in Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der
Verkauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC (die "Wertpapiere") unzulässig sind.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC dar. Die Wertpapiere dürfen in den USA
nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities Act
von 1933 in der gültigen Fassung oder aufgrund einer Ausnahme vom
Registrierungserfordernis angeboten oder verkauft werden. Es findet kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA statt. Dieses Dokument ist
nicht zur allgemeinen Veröffentlichung, Verteilung oder Weiterleitung im
Vereinigten Königreich bestimmt und darf im Vereinigten Königreich nur an
Personen verteilt werden, (i) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne
von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (ii)
die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth entities,
unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im
folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person im Vereinigten Königreich,
die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder
ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur
Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen
unternommen.


Rückfragehinweis:
Ingolf Hegner
SVP Investor Relations
+49 (0)30 3434 1590
ingolf.hegner@airberlin.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    Air Berlin PLC
             The Hour House, High Street 32
             UK-WD3 1ER Rickmansworth, Herts
Telefon:     +49 (0)30 3434 1500
FAX:         +49 (0)30/3434-1509
Email:    abpresse@airberlin.com
WWW:      http://www.airberlin.com
Branche:     Luftverkehr
ISIN:        GB00B128C026
Indizes:     SDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen:      Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart,
             Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt 
Sprache:    Deutsch
 



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