Deutsche Balaton AG

EANS-Adhoc: Deutsche Balaton erwartet möglichen Ergebnisbeitrag aus Veräußerung der Beteiligung an der vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG im Rahmen des von der Vienna GmbH heute angekündigten Übernahmeangebots

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Mögliche Beteiligungsveräußerung

18.09.2012

Die Deutsche Balaton AG hält gegenwärtig 9.193.531 Aktien an der vwd Vereinigte
Wirtschaftsdienste AG mit Sitz in Frankfurt am Main. Dies entspricht einem
Anteil von 35,69668 % am Grundkapital der vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG. 
Die Beteiligung an der vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG wird im Deutsche
Balaton-Konzern aktuell at-equity bewertet.

Die Vienna GmbH, München, hat heute gem. § 10 Abs. 1 Satz 1 WpÜG mitgeteilt,
dass sie die Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots
(Übernahmeangebot) an die Aktionäre der vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG,
Frankfurt am Main, zu einer baren Gegenleistung je Aktie von 2,80 Euro
beabsichtige. 

Aufgrund einer mit der Vienna GmbH bestehenden Vereinbarung ist die Deutsche
Balaton AG verpflichtet, nach Veröffentlichung einer von der Vienna GmbH bei der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) noch einzureichenden und
von der BaFin zur Veröffentlichung noch zu gestattender Angebotsunterlage
sämtliche gegenwärtig von ihr gehaltenen 9.193.531 Aktien an der vwd Vereinigte
Wirtschaftsdienste AG in das Übernahmeangebot einzureichen. 

Die Verpflichtung zur Einreichung der 9.193.531 Aktien steht noch unter
verschiedenen Bedingungen. Unter anderem erlischt die Verpflichtung zur
Einreichung der Aktien, sofern die Angebotsunterlage nicht bis spätestens 21.
November 2012 veröffentlicht worden ist.

Vorbehaltlich einer erfolgreichen Durchführung des Übernahmeangebots erwartet
der Vorstand der Deutsche Balaton AG mit Abwicklung des Übernahmeangebots
nachfolgende Ergebnisauswirkungen im Deutsche Balaton-Konzern und bei der
Deutsche Balaton AG, die im Geschäftsjahr 2012 oder im Geschäftsjahr 2013
eintreten werden, je nachdem, in welches Geschäftsjahr der Zeitpunkt der
Abwicklung des Übernahmeangebots fallen wird:

Auf Ebene des Deutsche Balaton-Konzerns wird aus dem Verkauf der Aktien im
Rahmen des Übernahmeangebots ein voraussichtlicher Ergebnisbeitrag (vor Steuern)
in Höhe von rund 18,2 Mio. Euro nach IFRS erwartet. Bei einer Abwicklung des
Übernahmeangebots erst im Geschäftsjahr 2013 kann sich der vorgenannte
voraussichtliche Ergebnisbeitrag aufgrund einer etwaigen Berücksichtigung eines
anteiligen at-equity-Ergebnisses der vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG im
Konzernabschluss zum 31. Dezember 2012 noch verändern.

Auf Ebene der Deutsche Balaton AG beläuft sich der erwartete voraussichtliche
Ergebnisbeitrag (HGB), vor steuerlichen Auswirkungen, aus dem Verkauf der Aktien
auf rund 7,1 Mio. Euro.

Der Vorstand der Deutsche Balaton AG hält die Betrachtung einer
Ergebnisauswirkung auf Konzernebene zur Beurteilung des Börsen- oder
Marktpreises der Aktie der Deutsche Balaton AG für relevanter als die
Ergebnisauswirkung nach HGB für die Deutsche Balaton AG.

Heidelberg, 18. September 2012

Deutsche Balaton Aktiengesellschaft


Rückfragehinweis:
Deutsche Balaton AG
Christian Rimmelspacher
Tel.: +49 (0) 6221-64924-0
E-Mail: c.rimmelspacher@deutsche-balaton.de

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    Deutsche Balaton AG
             Ziegelhäuser Landstraße 1
             D-69120 Heidelberg
Telefon:     +49 (0)6221 64924 0
FAX:         +49 (0)6221 64924 24
Email:    info@deutsche-balaton.de
WWW:      http://www.deutsche-balaton.de
Branche:     Finanzdienstleistungen
ISIN:        DE0005508204
Indizes:     CDAX
Börsen:      Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart,
             Regulierter Markt/General Standard: Frankfurt 
Sprache:    Deutsch
 



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