UNIQA Versicherungen AG

EANS-Adhoc: UNIQA Versicherungen AG
500 Millionen Euro Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen

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Unternehmen

13.07.2012

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bestimmt.

500 Millionen Euro Barkapitalerhöhung von UNIQA erfolgreich abgeschlossen

UNIQA Versicherungen AG ("UNIQA") hat nach Beendigung des Bezugsangebots
sämtliche 47.619.048 im Rahmen der Barkapitalerhöhung angebotenen neuen Aktien
platziert. Der Bezugspreis betrug 10,50 Euro je Aktie. Das Grundkapital der
UNIQA erhöht sich mit Durchführung der Barkapitalerhöhung von 142.985.217 Euro
auf 190.604.265 Euro.

Im Rahmen des Bezugsangebots konnten die bestehenden Aktionäre 10 neue Aktien
für jeweils 29 von ihnen gehaltene Aktien beziehungsweise Bezugsrechte beziehen.
Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft beziehungsweise deren
Konzerngesellschaften (RZB-Konzern) und Austria Versicherungsverein
Beteiligungs-Verwaltungs GmbH (Austria Beteiligungs-Verwaltung) als
Kernaktionäre von UNIQA Versicherungen AG haben durch die Ausübung eigener und
den Aufgriff nicht ausgeübter Bezugsrechte sichergestellt, dass sämtliche neuen
Aktien platziert werden konnten.

Nach durchgeführter Barkapitalerhöhung werden sich folgende Anteilsverhältnisse
an UNIQA ergeben: RZB-Konzern 49,23 Prozent, Austria Beteiligungs-Verwaltung
39,39 Prozent, Collegialität Versicherung auf Gegenseitigkeit (Collegialität)
2,51 Prozent, Streubesitz-Aktionäre 8,44 Prozent, eigene Aktien 0,43 Prozent.
Die Kontrollverhältnisse an UNIQA bleiben unverändert; RZB-Konzern, Austria
Beteiligungsverwaltung und Collegialität, die durch einen Syndikatsvertrag
verbunden sind, werden gemeinsam über 91,13 Prozent der Stimmrechte verfügen.

Der Erlös aus der Barkapitalerhöhung wird die Kapitalausstattung sowie die
Solvabilität von UNIQA stärken und soll gemeinsam mit den geplanten
Verbesserungen aus der Umsetzung des Strategieprogramms UNIQA 2.0 und Zuflüssen
aus dem geplanten Re-IPO in 2013 (abhängig vom Marktumfeld) die Basis schaffen,
um nachhaltige Wachstumschancen, die sich besonders in Zentral- und Osteuropa
(CEE) bieten, zu nutzen. UNIQA plant, das Vertriebsnetzwerk in CEE konsequent
auszubauen und damit das organische Wachstum weiter voranzutreiben. Darüber
hinaus erwartet UNIQA Möglichkeiten für Akquisitionen und damit zum Ausbau der
Marktposition in bestehenden Märkten, da einige Mitbewerber möglicherweise
beginnen, sich aus CEE zurückzuziehen.

Erster Handelstag der neuen Aktien im Amtlichen Handel der Wiener Börse (Segment
Prime Market) ist (voraussichtlich) der 18. Juli 2012. Zahlung und Lieferung der
neuen Aktien erfolgen (voraussichtlich) am 18. Juli 2012. Die neuen Aktien
verfügen über volle Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2012.

Deutsche Bank AG und Raiffeisen Centrobank AG begleiteten die Transaktion als
Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.

Sachkapitalerhöhung 

Zur Schaffung einer straffen, börsefreundlichen Konzernstruktur als Vorbereitung
des geplanten Re-IPOs (abhängig vom Marktumfeld) werden im September 2012
Austria Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Privatstiftung (Austria
Privatstiftung) und Collegialität ihre Beteiligungen an UNIQA
Personenversicherung AG als Sacheinlage in die börsenotierte Holding UNIQA
einbringen und (wie in der Ad-hoc-Mitteilung vom 26. Juni 2012 im Detail
erläutert) als Gegenleistung 23.643.635 neue Aktien mit Stimmrecht von UNIQA
erhalten. Das Grundkapital von UNIQA Versicherungen AG wird mit diesem Schritt
von 190.604.265 Euro auf 214.247.900 Euro erhöht werden. Die UNIQA
Personenversicherung AG wird damit zur 100-Prozent-Tochtergesellschaft von UNIQA
und das Ergebnis damit künftig im vollen Umfang im Konzernergebnis von UNIQA
ausgewiesen werden können (kein Abzug von Minderheitsanteilen).

Nach durchgeführter Sachkapitalerhöhung (und unter Berücksichtigung der
Barkapitalerhöhung) werden sich folgende Anteilsverhältnisse an UNIQA ergeben:
RZB-Konzern 43,80 Prozent, Austria Beteiligungs-Verwaltung 35,05 Prozent,
Austria Privatstiftung 9,93 Prozent, Collegialität 3,34 Prozent,
Streubesitz-Aktionäre 7,51 Prozent, eigene Aktien 0,38 Prozent. Die
Kontrollverhältnisse an UNIQA bleiben unverändert. RZB- Konzern, Austria
Privatstiftung, Austria Beteiligungs-Verwaltung und Collegialität werden
gemeinsam 92,11 Prozent der Stimmrechte halten.





Rechtliche Hinweise

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung der
UNIQA Group beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis
aller uns zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen
getroffen wurden. Sollten die zugrunde liegenden Annahmen nicht eintreffen, so
können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen
abweichen. Eine Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.

Diese Informationen dürfen weder direkt noch indirekt in die oder in den
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien,
Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of Columbia) verbreitet werden.

Diese Informationen stellen weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
dar. Die hierin erwähnten Aktien der UNIQA Versicherungen AG (die "Aktien")
dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht
gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") befreit.

Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert und
werden in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft
außer auf Grundlage einer anwendbaren Ausnahme von der Registrierungspflicht.
Außerhalb Österreichs, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika,
findet kein öffentliches Angebot statt.

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen
im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (in der geltenden Fassung) (die "Order") haben
oder (iii) die Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies,
unincorporated associations etc.") unterliegen (alle solche Personen nachfolgend
"Relevante Personen" genannt). Eine Person, die keine Relevante Person ist, darf
nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf
diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese
Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit
Relevanten Personen unternommen.

Diese Mitteilung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von
Aktien der UNIQA Versicherungen AG. Die Aktien sind bereits verkauft worden.


Rückfragehinweis:
UNIQA Versicherungen AG
Norbert Heller
Tel.: +43 (01) 211 75-3414
mailto:norbert.heller@uniqa.at

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    UNIQA Versicherungen AG
             Untere Donaustraße 21
             A-1029 Wien
Telefon:     01/211 75-0
Email:    investor.relations@uniqa.at
WWW:      http://www.uniqagroup.com
Branche:     Versicherungen
ISIN:        AT0000821103
Indizes:     WBI, ATX Prime
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:    Deutsch
 



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