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conwert Immobilien Invest AG

euro adhoc: conwert Immobilien Invest AG
Kapitalmaßnahmen
conwert Immobilien Invest AG begibt Wandelschuldverschreibungen mit einem Volumen von bis zu ca. Euro 200 Mio.

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
07.11.2007
Nicht zur Veröffentlichung in den USA, Kanada, Japan, Italien
und Australien
conwert Immobilien Invest AG begibt Wandelschuldverschreibungen mit 
einem Volumen von bis zu ca. Euro 200 Mio.
Wien, 07.11.2007. Die an der Wiener Börse notierte conwert Immobilien
Invest AG begibt Wandelschuldverschreibungen mit einem 
Angebotsvolumen von bis zu ca. EUR 200 Mio. conwert nützt damit die 
von der Hauptversammlung am 4. Juni 2007 erteilte Ermächtigung. Die 
Wandelschuldverschreibungen berechtigen zum Bezug von bis zu etwa 
12,8 Mio. conwert-Aktien. Die Laufzeit beträgt 7 Jahre. Das 
Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. conwert plant eine 
Handelsaufnahme der Wandelschuldverschreibungen im Dritten Markt der 
Wiener Börse.
Der jährlich zu zahlende Kupon beträgt 1,50%, während die Rendite bis
zur Fälligkeit voraussichtlich zwischen 2,50 und 3,00% jährlich und 
die Wandlungsprämie zum Zeitpunkt der Emission zwischen 30 und 35% 
über dem Referenzaktienkurs liegen werden. Die 
Wandelschuldverschreibungen werden zu 100% des Nennbetrags von EUR 
100.000 verkauft. Durch den Unterschied zwischen Kupon und Rendite 
ergibt sich ein Rückzahlungspreis zwischen 107,55 und 111,49%. Dies 
bedeutet, dass die effektive Wandlungsprämie zum Ende der Laufzeit 
zwischen 39,81 und 50,52% betragen wird.
conwert wird den Emissionserlös für die Finanzierung des von der 
außerordentlichen Hauptversammlung vom 25. Oktober 2007 genehmigten 
Erwerbs von insgesamt 25 Immobilien-Management- und 
Immobilien-Dienstleistungsunternehmen sowie für die weitere 
Unternehmensexpansion und die damit verbundenen 
Investitionsmöglichkeiten nutzen.
Die Wandelschuldverschreibungen werden ausschließlich 
institutionellen Investoren außerhalb der USA, Kanada, Australien, 
Italien und Japan angeboten und verkauft. Es wird kein öffentliches 
Angebot der Wandelschuldverschreibungen geben. Credit Suisse und 
UniCredit Markets and Investment Banking fungieren als Joint 
Bookrunner der Emission.
Nicht zur Veröffentlichung in den USA, Kanada, Japan, Italien und 
Australien. Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken
und ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von 
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten ('USA'), Österreich oder 
irgendeiner anderen Jurisdiktion. Die Wertpapiere dürfen nicht ohne 
Registrierung oder Inanspruchnahme einer Ausnahme von der 
Registrierungspflicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der 
geänderten Fassung angeboten oder verkauft werden. Die conwert 
Immobilien Invest AG beabsichtigt nicht, einen Teil dieses Angebots 
in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von 
Wertpapieren der conwert Immobilien Invest AG in den USA 
durchzuführen.
Die conwert Immobilien Invest AG ist ein zentraleuropäisches 
Wohnimmobilien-Unternehmen und das führende 
Altbau-Development-Unternehmen in Wien. Ausgehend von Österreich ist 
conwert heute auch in Deutschland, Tschechien und Ungarn präsent. Das
Unternehmen investiert in hochwertige, innerstädtische Wohnimmobilien
mit Entwicklungspotenzial. Das Immobilien-Portfolio umfasste per 
30.06.2007 1.238 Immobilien mit einer Gesamtnutzfläche von rund 
1.570.000 m², der Gesamtwert belief sich zum Stichtag auf EUR 2,02 
Mrd. conwert notiert im Prime Market der Wiener Börse.

Rückfragehinweis:

conwert Immobilien Invest AG, Mag. Johann Kowar, Vorsitzender des Vorstands,
T +43 / 1 / 521 45-200, E kowar@conwert.at

Hochegger|Financials, Mag. (FH) Roland Mayrl, T +43 / 1 / 504 69 87-31
E r.mayrl@hochegger.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000697750
WKN: 069775
Index: WBI
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt

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