conwert Immobilien Invest AG

euro adhoc: conwert Immobilien Invest AG
Kapitalmaßnahmen
conwert Immobilien Invest AG begibt Wandelschuldverschreibungen mit einem Volumen von bis zu ca. Euro 200 Mio.

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07.11.2007

Nicht zur Veröffentlichung in den USA, Kanada, Japan, Italien und Australien

conwert Immobilien Invest AG begibt Wandelschuldverschreibungen mit einem Volumen von bis zu ca. Euro 200 Mio.

Wien, 07.11.2007. Die an der Wiener Börse notierte conwert Immobilien Invest AG begibt Wandelschuldverschreibungen mit einem Angebotsvolumen von bis zu ca. EUR 200 Mio. conwert nützt damit die von der Hauptversammlung am 4. Juni 2007 erteilte Ermächtigung. Die Wandelschuldverschreibungen berechtigen zum Bezug von bis zu etwa 12,8 Mio. conwert-Aktien. Die Laufzeit beträgt 7 Jahre. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. conwert plant eine Handelsaufnahme der Wandelschuldverschreibungen im Dritten Markt der Wiener Börse.

Der jährlich zu zahlende Kupon beträgt 1,50%, während die Rendite bis zur Fälligkeit voraussichtlich zwischen 2,50 und 3,00% jährlich und die Wandlungsprämie zum Zeitpunkt der Emission zwischen 30 und 35% über dem Referenzaktienkurs liegen werden. Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100% des Nennbetrags von EUR 100.000 verkauft. Durch den Unterschied zwischen Kupon und Rendite ergibt sich ein Rückzahlungspreis zwischen 107,55 und 111,49%. Dies bedeutet, dass die effektive Wandlungsprämie zum Ende der Laufzeit zwischen 39,81 und 50,52% betragen wird.

conwert wird den Emissionserlös für die Finanzierung des von der außerordentlichen Hauptversammlung vom 25. Oktober 2007 genehmigten Erwerbs von insgesamt 25 Immobilien-Management- und Immobilien-Dienstleistungsunternehmen sowie für die weitere Unternehmensexpansion und die damit verbundenen Investitionsmöglichkeiten nutzen.

Die Wandelschuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA, Kanada, Australien, Italien und Japan angeboten und verkauft. Es wird kein öffentliches Angebot der Wandelschuldverschreibungen geben. Credit Suisse und UniCredit Markets and Investment Banking fungieren als Joint Bookrunner der Emission.

Nicht zur Veröffentlichung in den USA, Kanada, Japan, Italien und Australien. Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten ('USA'), Österreich oder irgendeiner anderen Jurisdiktion. Die Wertpapiere dürfen nicht ohne Registrierung oder Inanspruchnahme einer Ausnahme von der Registrierungspflicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung angeboten oder verkauft werden. Die conwert Immobilien Invest AG beabsichtigt nicht, einen Teil dieses Angebots in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der conwert Immobilien Invest AG in den USA durchzuführen.

Die conwert Immobilien Invest AG ist ein zentraleuropäisches Wohnimmobilien-Unternehmen und das führende Altbau-Development-Unternehmen in Wien. Ausgehend von Österreich ist conwert heute auch in Deutschland, Tschechien und Ungarn präsent. Das Unternehmen investiert in hochwertige, innerstädtische Wohnimmobilien mit Entwicklungspotenzial. Das Immobilien-Portfolio umfasste per 30.06.2007 1.238 Immobilien mit einer Gesamtnutzfläche von rund 1.570.000 m², der Gesamtwert belief sich zum Stichtag auf EUR 2,02 Mrd. conwert notiert im Prime Market der Wiener Börse.

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Rückfragehinweis:
conwert Immobilien Invest AG, Mag. Johann Kowar, Vorsitzender des Vorstands,
T +43 / 1 / 521 45-200, E kowar@conwert.at

Hochegger|Financials, Mag. (FH) Roland Mayrl, T +43 / 1 / 504 69 87-31
E r.mayrl@hochegger.com

Branche: Immobilien
ISIN:      AT0000697750
WKN:        069775
Index:    WBI
Börsen:  Wiener Börse AG / Amtlicher Markt



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