conwert Immobilien Invest AG

euro adhoc: conwert Immobilien Invest AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung / conwert Immobilien Invest AG hat Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

-------------------------------------------------------------------------------- Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 03.04.2007 conwert Immobilien Invest AG hat Kapitalerhöhung erfolgreich platziert Wien, 03.04.2007. Die an der Wiener Börse notierte conwert Immobilien Invest AG hat die bisher größte Kapitalerhöhung ihrer Unternehmensgeschichte erfolgreich abgeschlossen und alle angebotenen 26.674.773 Stück neue Aktien platziert. Der endgültige Bezugs- und Ausgabepreis wurde in Abstimmung mit den begleitenden Investmentbanken und auf Basis der eingelangten Kaufaufträge mit EUR 15,50 je Aktie festgelegt. conwert generiert damit einen Brutto-Emissionserlös von rund EUR 413,46 Mio., der als Eigenkapitalbasis für den weiteren Ausbau des Immobilien-Portfolios dient. Vor allem durch das große Interesse internationaler institutioneller Investoren wie auch österreichischer Privatanleger waren die angebotenen neuen Aktien deutlich überzeichnet. Entsprechend der zunehmenden Internationalisierung des Unternehmens und der großen Attraktivität des auf hochwertige Wohnimmobilien ausgerichteten Geschäftsmodells konnten sowohl bestehende als auch neue Anleger in Österreich, in ganz Europa sowie den USA für das Angebot gewonnen werden. In Abstimmung mit den Konsortialbanken wurde beschlossen, die Zeichnungsaufträge österreichischer Privatanleger voll zu erfüllen. Der Emissionserlös aus der bisher umfangreichsten Kapitalerhöhung dient conwert als Eigenkapitalstärkung für die Fortsetzung des dynamischen Wachstumskurses. So soll in den nächsten 12-18 Monaten ein Investitionsvolumen von rund EUR 800-1.000 Mio. umgesetzt werden. Die weitere Internationalisierung des Unternehmens durch Immobilien-Akquisitionen - insbesondere in Deutschland - ist ebenso geplant wie der Ausbau der marktführenden Stellung im Bereich hochwertiger Wohnimmobilien in Wien und das Development von im Bestand befindlichen Objekten. Ende 2006 umfasste das Immobilien-Portfolio der conwert Objekte im Wert von rund EUR 1,67 Mrd. Durch die Kapitalerhöhung hat sich das Grundkapital von EUR 586,85 Mio. auf rund EUR 853,60 Mio. erhöht, die Börsenkapitalisierung des Unternehmens steigt auf rund EUR 1,37 Mrd. Die Erstnotiz der neuen Aktien ist für den 4. April 2007, der Valutatag für den 5. April 2007 vorgesehen. Die Kapitalerhöhung wurde von Goldman Sachs International, JPMorgan und der Wiener Privatbank Immobilieninvest AG als Joint Bookrunners und Joint Lead Managers begleitet. Als Co-Lead Manager fungierte Kempen & Co. Diese Ad-hoc Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Durch den Eintritt bzw. Nichteintritt bekannter oder unbekannter Risken, Ungewissheiten und anderer Ereignisse können die tatsächlichen zukünftigen Entwicklungen von den Aussagen und in Aussicht genommenen Entwicklungen, die in dieser Ad-hoc Mitteilung explizit oder implizit enthalten sind, abweichen. Wertentwicklungen der conwert Immobilien Invest AG in der Vergangenheit lassen keine Schlüsse auf zukünftige Wertentwicklungen zu. Diese Ad-hoc Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung oder Einladung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der conwert Immobilien Invest AG dar, sondern dient ausschließlich Informationszwecken. Die in dieser Ad-hoc Mitteilung genannten Wertpapiere sind bereits verkauft worden. Im Zusammenhang mit dem abgeschlossenen öffentlichen Angebot von Wertpapieren der conwert Immobilien Invest AG in Österreich sind ausschließlich die Angaben des von der Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligten und veröffentlichen Prospekts in der Fassung des gebilligten und veröffentlichten Nachtrages zum Prospekt verbindlich, der bei conwert Immobilien Invest AG, Albertgasse 35, 1080 Wien, sowie bei Wiener Privatbank Immobilieninvest AG, Hohenstaufengasse 5, 1010 Wien, während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos erhältlich ist. Diese Ad-hoc Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Kanada, Japan und Australien veröffentlicht oder verbreitet werden sowie nicht an US-amerikanische Personen (einschließlich juristischer Personen) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Diese Ad-hoc Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere und Bezugsrechte, auf die in dieser Ad-hoc Mitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht nach dem US Securities Act 1933 idgF registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika mangels Registrierung oder Befreiung von der Registrierung nach dem US Securities Act 1933 nicht angeboten oder verkauft werden. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt. Ende der Mitteilung euro adhoc 03.04.2007 07:54:02 -------------------------------------------------------------------------------- ots Originaltext: conwert Immobilien Invest AG Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.ch Rückfragehinweis: conwert Immobilien Invest AG, Mag. Johann Kowar, Vorsitzender des Vorstandes, T +43 / 1 / 521 45-200, E kowar@conwert.at Hochegger|Financials, Mag. (FH) Roland Mayrl, T +43 / 1 / 504 69 87-31, E r.mayrl@hochegger.com Branche: Immobilien ISIN: AT0000697750 WKN: 069775 Index: WBI Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt

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