conwert Immobilien Invest AG

euro adhoc: conwert Immobilien Invest AG
Kapitalmaßnahmen
conwert Immobilien Invest AG startet Kapitalerhöhung von mehr als EUR 400 Mio.

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16.03.2007

conwert Immobilien Invest AG startet Kapitalerhöhung von mehr als EUR 400 Mio.

Wien, 16.03.2007. Die an der Wiener Börse notierte conwert Immobilien Invest AG führt eine Kapitalerhöhung durch, um den Ausbau des Immobilien-Portfolios weiter fortzusetzen. Im Rahmen der bisher größten Kapitalerhöhung in der Unternehmensgeschichte werden vom 19. März bis 2. April 2007 bis zu 26.674.773 Stück neue Aktien angeboten. Die Preisobergrenze wurde mit EUR 20,88 je neuer Aktie festgelegt. Die endgültige Preisfestsetzung erfolgt in Form eines Bookbuildingverfahrens und wird voraussichtlich am 2. April 2007 bekannt gegeben. Abhängig von der tatsächlich ausgegebenen Anzahl an jungen Aktien und dem endgültigen Emissionspreis strebt conwert einen Brutto-Emissionserlös von mehr als EUR 400 Mio. an.

Bei vollständiger Durchführung der Kapitalerhöhung wird conwert das Grundkapital von derzeit EUR 586,85 Mio. auf bis zu EUR 853,60 Mio. erhöhen können. Den bestehenden Aktionären ist ein Bezugsrecht im Verhältnis von 11:5 eingeräumt. Die Erstnotiz der neuen Aktien ist für den 3. April 2007 geplant. Auf einer Roadshow wird der Vorstand der Gesellschaft vom 19. bis zum 30. März das Unternehmen vor potenziellen Investoren präsentieren.

Das im Rahmen der Kapitalerhöhung durchgeführte kombinierte Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot für private und institutionelle Investoren in Österreich und einem Private Placement für institutionelle Anleger außerhalb Österreichs.

Die Kapitalerhöhung der conwert wird von einem Konsortium aus führenden internationalen Investmentbanken begleitet. Joint Bookrunners und Joint Lead Managers sind Goldman Sachs International, JPMorgan und Wiener Privatbank Immobilieninvest AG. Als Co-Lead Manager fungiert Kempen & Co.

Der Emissionserlös aus der bisher umfangreichsten Kapitalerhöhung dient conwert als Eigenkapitalstärkung für den weiteren Ausbau des Immobilien-Portfolios. In Abhängigkeit von der weiteren Marktentwicklung soll in den nächsten 12-18 Monaten ein Investitionsvolumen von rund EUR 800-1.000 Mio. umgesetzt werden. Zum 31. Dezember 2006 verfügte conwert über ein Immobilienvermögen von rund EUR 1,67 Mrd. in Österreich, Deutschland, Tschechien und Ungarn.

Neben Neuakquisitionen soll der Emissionserlös zudem für das Development von im Bestand befindlichen Immobilien verwendet werden.

conwert ist bereits Verträge über Akquisitionen im Ausmaß von rund EUR 221,7 Mio. eingegangen, deren Abschluss in 2007 erwartet wird. Ein Volumen von weiteren EUR 1,03 Mrd. befindet sich gerade im Stadium der Due Diligence und/oder in Verhandlung oder wo conwert in einem Bieterprozess involviert ist. Darüber hinaus ist geplant, im Jahr 2007 rund EUR 110 Mio. in das Development von im Bestand befindlichen Immobilien zu investieren.

Auf Basis der aktuellen Akquisitionspipeline soll knapp mehr als die Hälfte des Investitionsvolumens in Deutschland umgesetzt werden, wobei sowohl die Übernahme größerer Portfolien als auch selektive Investments erfolgen können. Zu diesem Zweck ist conwert auch eine Kooperation mit einem der führenden deutschen Dienstleistungsunternehmen für Wohnungsprivatisierungen, der ALT & KELBER Immobiliengruppe, eingegangen. Im Rahmen eines Joint-Ventures, an dem conwert mit 75 % plus 1 Aktie die Mehrheit hält, werden die beiden Unternehmen in Zukunft Wohnimmobilien-Portfolios gemeinsam erwerben und bewirtschaften.

Auch in der CEE-Region wird conwert ihr Immobilien-Portfolio weiter ausbauen, sodass die bereits 2005 begonnene Internationalisierung des Unternehmens weiter verstärkt wird.

Neben dem Ausbau der internationalen Aktivitäten wird conwert ihre Marktstellung am Wiener Markt für Altbau-Development weiter ausbauen. Insgesamt sollte sich der Ausbau des Immobilien-Portfolios in Österreich mit rund einem Drittel des gesamten Investitionsaufkommens niederschlagen.

@@start.t2@@Das Angebot im Überblick
Emittent                                conwert Immobilien Invest AG
Angebot                                 Bis zu 26.674.773 Stück neue Aktien
Art des Angebots                  Öffentliches Angebot in Österreich,
                                            Private Placement international
Bezugs-/Angebotsfrist          19.03.2007 bis 02.04.2007
Bezugs-/Angebotspreis          Ermittlung im Bookbuildingverfahren,
Preisfestsetzung                  voraussichtlich am 02.04.2007
Bezugsverhältnis                  11:5
Erstnotiz neue Aktien          03.04.2007
Valutatag                              05.04.2007
Börsenotierung                      Wiener Börse, Prime Market
Trading Symbol                      CWI
ISIN                                      AT0000697750
ISIN Bezugsrechte                 AT0000A04SF8
Dividendenberechtigung         Volle Dividendenberechtigung ab 1. Jänner 2007.
                                            Bis auf weiteres ist keine Ausschüttung von
                                            Dividenden geplant. Die Gewinne werden aus
                                            heutiger Sicht reinvestiert.
Joint Bookrunners und          Goldman Sachs International, JPMorgan,
Joint Lead Managers              Wiener Privatbank Immobilieninvest AG
Co-Lead Manager                    Kempen & Co@@end@@

Diese Meldung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung oder Einladung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der conwert Immobilien Invest AG dar, sondern dient ausschließlich Informationszwecken. Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot von Wertpapieren der conwert Immobilien Invest AG in Österreich sind ausschließlich die Angaben des von der Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligten und veröffentlichten Prospekts verbindlich, der bei conwert Immobilien Invest AG, Albertgasse 35, 1080 Wien, sowie bei Wiener Privatbank Immobilieninvest AG, Hohenstaufengasse 5, 1010 Wien, während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos bezogen werden kann.

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@@start.t3@@Ende der Mitteilung                                                 euro adhoc 16.03.2007 17:25:00
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Rückfragehinweis:
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Mag. Johann Kowar, Vorsitzender des Vorstandes,
T +43 / 1 / 521 45-200,
E kowar@conwert.at

Hochegger|Financials,
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T +43 / 1 / 504 69 87-31,
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Branche: Immobilien
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Börsen:  Wiener Börse AG / Amtlicher Markt



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