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conwert Immobilien Invest AG

euro adhoc: conwert Immobilien Invest AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung / Vorzeitige Schließung der Kapitalerhöhung

  Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
06.12.2005
conwert Immobilien Invest AG:
Vorzeitige Schließung der Kapitalerhöhung
Wien, 6.12.2005. Die börsenotierte conwert Immobilien Invest AG hat
am Montag (5. Dezember 2005, 24.00 Uhr) ihre jüngste Kapitalerhöhung
vorzeitig geschlossen. Aufgrund der Überzeichnung der angebotenen
9.780.700 neuen Aktien hat der Vorstand der conwert in Abstimmung mit
dem Lead Manager Wiener Privatbank Immobilieninvest AG beschlossen,
bereits zwei Tage vor dem geplanten Ende der Zeichnungsfrist (7.
Dezember 2005) keine weiteren Kaufangebote anzunehmen.
Wesentlicher Erfolgsfaktor für die vollständige Platzierung der
Kapitalerhöhung war die starke Nachfrage nach conwert-Aktien sowohl
bei bestehenden als auch bei neuen Investoren. Insbesondere
internationale Anleger in ganz Europa konnten durch die zunehmende
Internationalisierung des Unternehmens verstärkt für die Aktie
gewonnen werden. "Wohnimmobilien sind wegen der stabilen Entwicklung
und attraktiver Renditen europaweit ein Thema. Aufgrund unserer
klaren Fokussierung auf den zentraleuropäischen Wohnimmobilienmarkt
und unserer mehr als 25jährigen Branchenerfahrung ist es uns national
wie international gelungen, weitere Investoren von unserem
Geschäftsmodell zu überzeugen", so Johann Kowar, Finanzvorstand der
conwert.
Die angebotenen Aktien wurden jeweils rund zur Hälfte von privaten
und institutionellen Anlegern gezeichnet, was zu einer weiteren
Verbreiterung der Aktionärsbasis führte. Privatanleger werden trotz
einer Überzeichnung des Angebots ihre Zeichnungsaufträge voll
zugeteilt bekommen, Zeichnungsaufträge ausgewählter institutioneller
Investoren im Rahmen der Zuteilung gekürzt werden.
Bei einem Bezugs- und Ausgabepreis von EUR 14,15 je neuer Aktie
beträgt der Emissionserlös EUR 138,40 Mio. und dient conwert als
Eigenkapitalbasis für die weitere Unternehmensexpansion. Insgesamt
steht conwert damit ein Investitionskapital von rund EUR 345 Mio. zum
Ausbau des Immobilien-Portfolios zur Verfügung. Der Erwerb weiterer
Immobilienpakete in Österreich und Deutschland befindet sich bereits
in Abwicklung. Darüber hinaus werden Investitionschancen in weiteren
interessanten Wohnimmobilienmärkten in Europa geprüft. Mit dem
Emissionserlös werden zudem Development-Maßnahmen zur Aufwertung der
im Bestand befindlichen Objekte finanziert.
Durch die erfolgreich durchgeführte Kapitalerhöhung konnte das
Grundkapital von EUR 293,42 Mio. auf nunmehr EUR 391,23 Mio.
gesteigert werden. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien erhöhte sich
auf 39.123.000, die Marktkapitalisierung auf über EUR 550 Mio. Die
Erstnotiz der neuen Aktien erfolgt am 16. Dezember 2005.

Rückfragehinweis:

conwert Immobilien Invest AG,
Mag. Johann Kowar, Finanzvorstand,
T +43 / 1 / 521 45-200,
E kowar@conwert.at

Hochegger|Financials,
Mag. (FH) Roland Mayrl,
T +43 / 1 / 504 69 87-31,
E r.mayrl@hochegger.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000697750
WKN: 069775
Index: WBI
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt

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