conwert Immobilien Invest AG

euro adhoc: conwert Immobilien Invest AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung
Erfolgreiche Platzierung der Kapitalerhöhung

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15.04.2005

conwert Immobilien Invest AG: Erfolgreiche Platzierung der Kapitalerhöhung

Wien, 15. April 2005. Die börsenotierte conwert Immobilien Invest AG hat ihre bisher umfangreichste Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. 13 Mio. Stück neue Aktien konnten vollständig platziert werden. Der Bezugs- und Ausgabepreis beträgt EUR 13,20 je neuer Aktie, der Emissionserlös EUR 171,60 Mio. Mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung wird conwert die führende Position am Wiener Markt für Altbau-Development ausbauen sowie die Auslandsaktivitäten weiter intensivieren.

Verantwortlich für den Erfolg der Kapitalerhöhung waren einerseits die Altaktionäre des Unternehmens, die von ihren Bezugsrechten Gebrauch machten, und andererseits vor allem die starke Nachfrage nach conwert-Aktien durch neue Investoren. Etwas mehr als die Hälfte der Kapitalerhöhung wurde bei institutionellen Anlegern in Österreich und im restlichen Europa platziert. Durch die verstärkte Internationalisierung des Unternehmens sowie die Aufnahme in den weltweiten Immobilien-Benchmarkindex GPR 250 konnten internationale Anleger verstärkt angesprochen werden. Wie die vorangegangenen Kapitalerhöhungen war auch diese Emission erneut überzeichnet.

Der Emissionserlös von EUR 171,60 Mio. dient conwert als Eigenkapitalbasis für die weitere Unternehmensexpansion. Nach dem erfolgreichen Abschluss der jüngsten Kapitalerhöhung verfügt conwert über ein Investitionskapital von rund EUR 400 Mio. Rund ein Viertel soll in das Development von im Bestand befindlichen Objekten investiert werden. Weitere 25 % werden zur Finanzierung von Immobilien, die bereits im laufenden 1. Quartal 2005 erworben wurden, herangezogen. Die restlichen 50 % werden in die Anschaffung weiterer Immobilien investiert.

Das Grundkapital wurde von EUR 163,42 Mio. auf nunmehr EUR 293,42 Mio. gesteigert. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien erhöhte sich auf 29.342.300, die Marktkapitalisierung auf über EUR 390 Mio.

Begleitet wurde die Transaktion von der Capital Bank - GRAWE Gruppe AG als Lead Manager.

Ende der Mitteilung                                euro adhoc 15.04.2005 08:49:22
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Rückfragehinweis: conwert Immobilien Invest AG, Mag. Johann Kowar, Finanzvorstand, Tel.: (++43-1) 521 45-200, E-Mail: kowar@conwert.at

Hochegger|Financials,   Mag. (FH) Roland Mayrl, Tel.: (++43-1) 504 69 87-31, E-Mail: r.mayrl@hochegger.com

Branche: Immobilien
ISIN:      AT0000697750
WKN:        69775
Index:    WBI
Börsen:  Wiener Börse AG / Amtlicher Markt



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