conwert Immobilien Invest AG

euro adhoc: conwert Immobilien Invest AG
Kapitalerhöhung bringt bis zu EUR 68,64 Mio. Eigenkapital (D)

--------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------- Kapitalerhöhung bringt bis zu EUR 68,64 Mio. Eigenkapital Wien, 8. September 2004. Die an der Wiener Börse notierte conwert Immobilien Invest AG startet ihre bisher größte Kapitalerhöhung. Vom 8. September bis 13. Oktober 2004 werden bis zu 5.447.358 neue Aktien angeboten. Das Grundkapital wird damit von derzeit EUR 108,95 Mio. auf bis zu EUR 163,42 Mio. erhöht. Das Bezugsverhältnis beträgt 2:1, der Bezugsrechtshandel findet vom 14. bis 16. September 2004 statt. Als Lead Manager der Kapitalerhöhung fungiert die Capital Bank - GRAWE Gruppe AG. conwert setzt damit ihren dynamischen Wachstumskurs auch im 2. Halbjahr 2004 fort. Der Ausgabe-/Bezugspreis der neuen Aktien liegt bei EUR 12,60 pro Aktie. Der Emissionserlös von bis zu EUR 68,64 Mio. dient als Eigenkapitalbasis für die weitere Unternehmensexpansion. Bei vollständiger Platzierung der Kapitalerhöhung stehen conwert damit in Summe Investitionsmittel von bis zu EUR 200 Mio. für die Anschaffung weiterer Immobilien sowie das Development bereits im Bestand befindlicher Objekte zur Verfügung. Bis Jahresende soll das Immobilienvermögen auf über EUR 400 Mio. gesteigert werden. Der Akquisitionsschwerpunkt wird unverändert auf Patrizierhäusern an den bestehenden Standorten in Wien, Berlin und Brünn liegen. ~ Das Angebot im Überblick Emittent conwert Immobilien Invest AG Angebot Bis zu Stück 5.447.358 neue Aktien Angebotsfrist 08.09.2004 bis 13.10.2004 Bezugsfrist 08.09.2004 bis 22.09.2004 Bezugsrechtshandel 14.09.2004 bis 16.09.2004 Angebots-/Bezugspreis EUR 12,60 pro Aktie Bezugsverhältnis 2:1 Valutatag 18.10.2004 Erste Notierung der neuen Aktien 19.10.2004 ~ Ende der Mitteilung euro adhoc 08.09.2004 --------------------------------------------------------------------- Rückfragehinweis: conwert Immobilien Invest AG, Mag. Johann Kowar, Finanzvorstand, Tel.: (++43-1) 521 45-200, E-Mail: kowar@conwert.at Hochegger|Financials, Mag. (FH) Roland Mayrl, Tel.: (++43-1) 504 69 87-31, E-Mail: r.mayrl@hochegger.com Branche: Immobilien ISIN: AT0000697750 WKN: 69775 Index: WBI Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt

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