JoWooD Productions Software AG

euro adhoc: JoWooD Productions Software AG
Fusion/Übernahme/Beteiligung / JoWooD übernimmt kanadischen Publisher Dreamcatcher Inc.

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03.11.2006

Liezen, Österreich/Toronto, Kanada: JoWooD Productions Software AG (ATXPrime: JWD) gibt den Abschluss einer Vereinbarung zur Übernahme des kanadischen Computerspiele Publishers Dreamcatcher Inc. bekannt.

Durch diese Akquisition eröffnet sich für JoWooD ein direktes und umfassendes Vertriebsnetzwerk für den nordamerikanischen Markt und das bestehende Produktportfolio wird um zahlreiche erfolgreiche Titel von Amerikas Nummer 1 Publisher im Bereich der Adventure Games ergänzt. Aufgrund des etablierten und bewährten Netzwerks von Dreamcatcher erzielt JoWooD eine massive Erweiterung seiner Distributionskapazität für einen durchdringenden und weltweiten Vertrieb von Computer- und Videospielen.

"Die Übernahme von Dreamcatcher entspricht in hohem Maß der strategischen Zielsetzung von JoWooD, qualitativ hochwertige Softwareprodukte auf globaler Ebene zu veröffentlichen. Wir sehen Dreamcatcher als unser nordamerikanisches Pendant, welches uns eine Vielzahl an interessanten Synergiepotentialen und neuen vorteilhaften Möglichkeiten eröffnet" sagt Albert Seidl, CEO von JoWooD Productions Software AG.

"Wir freuen uns schon sehr auf den Zusammenschluss mit JoWooD. Die durch die Konsolidierung entstehenden Synergien ermöglichen umgehend die Bildung eines sehr starken und global agierenden Unternehmens. JoWooD besitzt ein großartiges Produktportfolio mit vielen starken Brands, deren Bekanntheitsgrad und Wachstum im nordamerikanischen Raum wir sehr gerne weiter fördern werden" kommentiert Richard Wah Kan, Präsident und CEO von Dreamcatcher.

"Wir verfügen über eine führende Position im Publishing von Adventure Games und über ein starkes, umfangreiches Distributionsnetzwerk im nordamerikanischen Raum, das wir seit unserer Gründung vor über 10 Jahren pflegen und ausbauen" meint Richard Wah Kan weiter.

Gemäß der abgeschlossenen Vereinbarung wird Dreamcatcher zu einer Tochtergesellschaft von JoWooD. Management Team sowie Mitarbeiter von Dreamcatcher werden weiterhin von ihrer Hauptniederlassung in Toronto, Kanada aus der operativen Geschäftstätigkeit nachgehen. Zielsetzung der Transaktion ist die vollständige Übernahme der Geschäftsanteile von Dreamcatcher durch einen Aktientausch, wodurch JoWooD sein Grundkapital aus dem bestehenden genehmigten Kapital erhöhen wird. Die neu auszugebenden jungen Aktien werden von den Dreamcatcher-Anteilseignern formal gezeichnet. Die Dreamcatcher-Anteilseigner werden nach Durchführung der Kapitalerhöhung einen Anteil von ca. 23% am Grundkapital der JoWooD halten. Die durchzuführende Kapitalerhöhung ist vorbehaltlich dem Gutachten eines Sacheinlageprüfers nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.

Dreamcatchers Track Record, die führende Position im Adventure-Games Segment und nicht zuletzt die erfahrenen Mitarbeiter bilden die Ausgangsbasis für den bevorstehenden strategischen Zusammenschluss. Nach eingehender kommerzieller, finanzieller und rechtlicher Due Diligence erwarten beide Unternehmen mit Abschluss der Transaktion eine positive Auswirkung auf die Bilanzstruktur von Dreamcatcher.

"Die starken Brands von Dreamcatcher wie zum Beispiel Painkiller, Agatha Christie und andere trugen maßgeblich zum erzielten Vorjahresumsatz von CAD 25 Millionen [ca. EUR 17,5 Mio.] bei" so Albert Seidl. JoWooD wird umgehend die Vermarktung und Distribution von aktuellen Dreamcatcher Titeln sowie von geplanten Fortsetzungen, Erweiterungen und neuen Brands von Dreamcatcher in Europa übernehmen.

JoWooD erwartet sich positive Effekte aus dem stark erweiterten Produktportfolio und der nun gegebenen Möglichkeit, den Release von neuen Titeln gezielt weltweit koordinieren zu können.

Das durch die strategische Zusammenfassung wesentlich erweiterte Produktportfolio und die Möglichkeit, nun Releases neuer Produkte über JoWooDs und Dreamcatchers bestehende Vertriebsnetzwerke gezielt weltweit simultan zu realisieren, stellen die herausragenden Kernpunkte dieses Zusammenschlusses dar.

Ebenfalls positiv zu vermerken ist Dreamcatchers Line-up an Konsolenprodukten, welche sich hervorragend in JoWooDs derzeitige Produktstrategie einfügen.

JoWooD wird schließlich auch von Dreamcatchers langfristig bestehenden und direkten Beziehungen zu den wichtigsten Retailern am nordamerikanischen Markt profitieren, und dabei auch seine Margenstruktur erheblich verbessern.

Der Abschluss dieser Transaktion ist den in Kanada und Österreich entsprechenden kartellrechtlichen Genehmigungen unterworfen.

About JoWooD Productions Software AG

Shares of the JoWooD Productions Software AG are traded at the Vienna stock exchange in the prime market segment. JoWooD is one of the leading publishers of computer- and videogames. JoWooD develops and publishes state-of-the-art entertainment software for all major existing and upcoming systems. JoWooD`s games are distributed in all territories by a worldwide net of distribution partners.

Visit www.JoWooD.com for more information.

About DreamCatcher Inc.

DreamCatcher Inc. is a leading worldwide publisher and distributor of interactive entertainment software. Established in 1996, the company markets its products under two popular labels: DreamCatcher Games, featuring the critically acclaimed, best-selling game Painkiller; and The Adventure Company, the number one brand for PC adventure game sales worldwide including award winning titles such as Syberia and Agatha Christie: And Then There Were None. DreamCatcher products include titles for the PC as well as all leading hardware platforms. DreamCatcher is partnered with venture capital firms VenGrowth Asset Management Inc. and Lawrence Investments LLC as well as the Royal Bank of Canada. DreamCatcher’s head office is located in Toronto, Canada.

Visit www.dreamcatchergames.com for more information.

@@start.t2@@Ende der Mitteilung                                                 euro adhoc 03.11.2006 08:33:45
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Rückfragehinweis:
JoWooD Productions Software AG
Dr. Albert Seidl, Vorstand
Mag. Philipp Brock, Investor Relations
Tel.: +43 (0)3612 2828
mailo:investor@jowood.com
http://www.jowood.com

Branche: Software
ISIN:      AT0000747357
WKN:        935221
Index:    WBI, ATX Prime, ViDX
Börsen:  Börse Berlin-Bremen / Freiverkehr
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