Lenzing AG

EANS-Adhoc: Lenzing AG
"Re-IPO" der Lenzing AG zum Angebotspreis von EUR 92


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15.06.2011

DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S),
KANADA(S) ODER JAPAN(S) BESTIMMT.

Wien/Lenzing, 15. Juni 2011 - Die Lenzing AG ("Lenzing" oder das "Unternehmen")
und B & C Iota GmbH & Co KG ("B & C Iota"), ebenso wie B & C Industrieholding
GmbH, jeweils Tochtergesellschaften der B & C Privatstiftung (zusammen mit ihren
konsolidierten Tochterunternehmen, die "B & C Gruppe" oder "B & C"), haben den
Angebotspreis für die angebotenen neuen Aktien und Altaktien der Lenzing AG (der
"Re-IPO") bei EUR 92 pro Aktie festgelegt. Insgesamt wurden 6.725.000 Aktien
zugeteilt, davon 825.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten
von Lenzing ("Bezugsangebot"), 5.351.379 Aktien aus dem Eigentum des abgebenden
Aktionärs B & C Iota sowie 548.621 Aktien im Rahmen einer den Konsortialbanken
von B & C Iota eingeräumten Mehrzuteilungsoption. Das Emissionsvolumen beträgt
damit insgesamt rund EUR 619 Millionen einschließlich der erfolgten
Mehrzuteilungen. Lenzing fließen vor Abzug der Transaktionskosten ca. EUR 76
Millionen aus der Kapitalerhöhung zu.

Im Rahmen des Bezugsangebots von Lenzing haben bestehende Aktionäre, mit
Ausnahme der B & C Gruppe, ca. 52,7% ihrer Bezugsrechte ausgeübt. Die übrigen
neuen Aktien, für welche bestehende Aktionäre die Bezugsrechte nicht ausgeübt
hatten, wurden bei österreichischen und internationalen Investoren platziert.
Die Orders österreichischer Privatanleger wurden voll bedient.

Durch die Kapitalerhöhung hat sich das Eigenkapital von Lenzing von derzeit 
EUR 712,4 Mio. auf EUR 782,2 Mio. erhöht. Die neuen Aktien werden
voraussichtlich ab dem 17. Juni 2011 im Prime Market Segment der Wiener Börse
gehandelt und sind für das Geschäftsjahr 2011 voll dividendenberechtigt. 

Nach der Platzierung der neuen Aktien und Altaktien wird der Streubesitz von
Lenzing auf ca. 32,4% (bzw. 34,5% bei voller Ausnutzung der
Mehrzuteilungsoption) steigen.

Der "Re-IPO" wird den langfristigen Zugang des Unternehmens zum Kapitalmarkt
wesentlich verbessern. Die Kapitalerhöhung wird die Finanzierungsstruktur für
das geplante Investitionsprogramm und das zukünftige Wachstum Lenzings
optimieren. B & C beabsichtigt, ihre Rolle als langfristiger Kern- und
Mehrheitsaktionär von Lenzing in Zukunft beizubehalten.


Disclaimer: Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien der
Lenzing AG dar. Die Aktien aus dem öffentlichen Angebot sind bereits platziert
worden. Die hierin erwähnten Aktien der Lenzing AG sind nicht und werden nicht
gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht Securities Act befreit. 

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen
im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (in der geltenden Fassung) (die "Order") haben
oder (iii) die Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies,
unincorporated associations etc.") unterliegen (alle solche Personen nachfolgend
"Relevante Personen" genannt). Eine Person, die keine Relevante Person ist, darf
nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf
diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese
Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit
Relevanten Personen unternommen.


Rückfragehinweis:
Lenzing AG
Mag. Angelika Guldt
Tel.: +43 (0) 7672-701-2713
Fax: +43 (0) 07672-96301
mailto:a.guldt@lenzing.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    Lenzing AG
               
             A-A-4860 Lenzing
Telefon:     +43 7672-701-0
FAX:         +43 7672-96301
Email:    a.guldt@lenzing.com
WWW:      http://www.lenzing.com
Branche:     Chemie
ISIN:        AT0000644505
Indizes:     WBI, Prime Market
Börsen:      Freiverkehr: Berlin, Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:  Deutsch
 

 

 



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