Salzgitter AG

EANS-News: Salzgitter AG gibt die Anpassung des Umtauschverhältnisses der 2017 fälligen Umtauschanleihe in Stammaktien der Aurubis AG bekannt

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Kapitalmaßnahmen/Kapitalmaßnahmen/Umtauschanleihe ISIN DE000A1AYDS2

Salzgitter (euro adhoc) - Nicht zur Veröffentlichung oder Verteilung in den USA,
Australien, Kanada, Japan
oder Südafrika

Am 28. Februar 2013 hat die Hauptversammlung der Aurubis AG eine Bardividende
von EUR 1,35 pro dividendenberechtigter Stückaktie der Aurubis AG für das
Geschäftsjahr 2011/2012 beschlossen. Hiermit gibt die Salzgitter AG bekannt,
dass das Umtauschverhältnis der nicht nachrangigen, unbesicherten, durch die
Salzgitter Finance B.V. begebenen und durch die Salzgitter AG garantierten
Anleihe, umtauschbar in bestehende, auf den Inhaber lautende Stammaktien der
Aurubis AG, fällig 2017 (die "Anleihe") aufgrund einer Außerordentlichen
Bardividende gemäß § 10 (5) der Emissionsbedingungen angepasst wird. Gemäß § 10
(14) der Emissionsbedingungen ergibt sich für das Relevante Geschäftsjahr vom 1.
Oktober 2011 bis 30. September 2012 eine Außerordentliche Bardividende in Höhe
von EUR 1,35. Dies hat eine Anpassung des Umtauschverhältnisses auf 1.078,2218
zur Folge. Diese Anpassung ist gemäß § 10 (11) der Emissionsbedingungen am 1.
März 2013 wirksam geworden.

WICHTIGE MITTEILUNG - NICHT ZUR ABGABE, VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT
ODER INDIREKT, INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (ODER
AN U.S.-PERSONEN), AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA, ODER IN JEDE ANDERE
JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND.

Diese Meldung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein
Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein
öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot von Wertpapieren
geben. Die Anleihe darf in keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn
die Emittentin der Anleihe in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre,
einen Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument in Bezug auf die Anleihe zu
erstellen oder zu registrieren.

Die Verteilung dieser Meldung und das Angebot und der Verkauf der Anleihe können
in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen,
die diese Meldung lesen, sollten sich über diese Beschränkungen informieren und
diese Beschränkungen einhalten.

Diese Meldung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Die in dieser Mitteilung
erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Anleihe und den Aktien der Aurubis AG)
sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt
geänderter Fassung (der "Securities Act") in den Vereinigten Staaten registriert
und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung von
U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer
gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem
Securities Act. Diese Meldung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen
weder in den Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo
das Angebot oder der Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre,
noch an U.S.-amerikanische Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen
Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Es erfolgt kein Angebot
der Anleihe in den Vereinigten Staaten.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die hierin bezeichneten Wertpapiere
(einschließlich der Schuldverschreibungen und der Aktien der Aurubis AG) in
Australien, Kanada, Japan oder Südafrika nicht an Personen oder auf Rechnung
oder zugunsten von Personen verkauft oder angeboten werden, die
Staatsangehörige, Einwohner oder Bürger von Australien, Kanada, Japan oder
Südafrika sind. Das Angebot und der Verkauf der hierin bezeichneten Wertpapiere
ist nicht und wird nicht nach den einschlägigen Wertpapiergesetzen von
Australien, Kanada oder Japan registriert.

Diese Meldung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an (i) professionelle
Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services und Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (nachfolgend
als "Order" bezeichnet) fallen, und (ii) Personen , die unter Artikel
49(2)(a)-(d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften etc.) (zusammen werden diese Personen als "Relevante
Personen" bezeichnet). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen
gerichtet und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf
nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder
Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht
ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen
eingegangen. 

Jedes Angebot der Schuldverschreibungen darf sich in Mitgliedstaaten des
Europäischen Wirtschaftsraums, die die Prospektrichtlinie umgesetzt haben,
(jeweils ein "maßgeblicher Mitgliedstaat") nur an Personen richten, die
"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(1)(e) der Prospektrichtlinie
(Richtlinie 2003/73/EG in der jeweils gültigen Fassung) und gemäß den
maßgeblichen Umsetzungsvorschriften des jeweils maßgeblichen Mitgliedstaates
("qualifizierte Anleger") sind.


Rückfragehinweis:
Markus Heidler
Deputy Head of Investor Relations
+49 (0) 5341/21-6105
heidler.m@salzgitter-ag.de

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Unternehmen: Salzgitter AG
             Eisenhüttenstraße 99
             D-38239 Salzgitter
Telefon:     +49 (0) 5341-21-3783
Email:    info@salzgitter-ag.de
WWW:      http://www.salzgitter-ag.de
Branche:     Stahl/Eisen
ISIN:        DE0006202005
Indizes:     Midcap Market Index, MDAX, CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen:      Freiverkehr: Hannover, Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf,
             Stuttgart, Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt 
Sprache:    Deutsch
 



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