Salzgitter AG

EANS-News: Salzgitter AG gibt die Anpassung des Umtauschverhältnisses der 2017 fälligen Umtauschanleihe in Stammaktien der Aurubis AG bekannt - International Securities Identification Number (ISIN): DE000A1AYDS2 Deutsche Wertpapierkennnummer (WKN): ...


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Kapitalmaßnahmen/Umtauschanleihe ISIN DE000A1AYDS2


Salzgitter (euro adhoc) - Nicht zur Veröffentlichung oder Verteilung in den USA,
Australien, Kanada, Japan oder Südafrika

Am 1. März 2012 hat die Hauptversammlung der Aurubis AG eine Bardividende von
EUR 1,20 pro dividendenberechtigter Stückaktie der Aurubis AG für das
Geschäftsjahr 2010/2011 beschlossen. Hiermit gibt die Salzgitter AG bekannt,
dass das Umtauschverhältnis der nicht nachrangigen, unbesicherten, durch die
Salzgitter Finance B.V. begebenen und durch die Salzgitter AG garantierten
Anleihe, umtauschbar in bestehende, auf den Inhaber lautende Stammaktien der
Aurubis AG, fällig 2017 (die "Anleihe") aufgrund einer Außerordentlichen
Bardividende gemäß § 10 (5) der Emissionsbedingungen angepasst wird. Gemäß § 10
(14) der Emissionsbedingungen ergibt sich für das Relevante Geschäftsjahr vom 1.
Oktober 2010 bis 30. September 2011 eine Außerordentliche Bardividende in Höhe
von EUR 1,20. Dies hat eine Anpassung des Umtauschverhältnisses auf 1.071,0813
zur Folge. Diese Anpassung ist gemäß § 10 (11) der Emissionsbedingungen am 2.
März 2012 wirksam geworden.

WICHTIGE MITTEILUNG - NICHT ZUR ABGABE, VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT
ODER INDIREKT, INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (ODER
AN U.S.-PERSONEN), AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA, ODER IN JEDE ANDERE
JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND.

Diese Meldung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein
Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein
öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot von Wertpapieren
geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Anleihe wird kein Prospekt erstellt.
Die Anleihe darf in keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die
Emittentin der Anleihe in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre,
einen Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument in Bezug auf die Anleihe zu
erstellen oder zu registrieren.

Die Verteilung dieser Meldung und das Angebot und der Verkauf der Anleihe können
in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen,
die diese Meldung lesen, sollten sich über diese Beschränkungen informieren und
diese Beschränkungen einhalten.

Diese Meldung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar.
Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Anleihe und
den Aktien der Aurubis AG) sind und werden nicht gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") in
den Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten
oder an bzw. für Rechnung von U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum
Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den jeweiligen
bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese Meldung sowie die darin enthaltenen
Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch in irgendeiner
anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort anwendbaren
Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische Personen oder an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder
versendet werden. Es erfolgt kein Angebot der Anleihe in den Vereinigten
Staaten.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die hierin bezeichneten Wertpapiere
(einschließlich der Schuldverschreibungen und der Aktien der Aurubis AG) in
Australien, Kanada, Japan oder Südafrika nicht an Personen oder auf Rechnung
oder zugunsten von Personen verkauft oder angeboten werden, die
Staatsangehörige, Einwohner oder Bürger von Australien, Kanada, Japan oder
Südafrika sind. Das Angebot und der Verkauf der hierin bezeichneten Wertpapiere
ist nicht und wird nicht nach den einschlägigen Wertpapiergesetzen von
Australien, Kanada oder Japan registriert.

Diese Meldung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an (i) professionelle
Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services und Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (nachfolgend als "Order" bezeichnet) fallen,
und (ii) Personen mit hohem Nettovermögen, die unter Artikel 49(2)(a)-(d) der
Order fallen, und (iii) alle sonstigen Personen, an die sie rechtmäßig verteilt
werden darf (zusammen werden diese Personen als "qualifizierte Personen"
bezeichnet). Die Anleihe steht nur qualifizierten Personen zur Verfügung, und
jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu
beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber
qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen
sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Meldung oder
ihren Inhalt handeln.

Jedes Angebot der Schuldverschreibungen darf sich in Mitgliedstaaten des
Europäischen Wirtschaftsraums, die die Prospektrichtlinie umgesetzt haben,
(jeweils ein "maßgeblicher Mitgliedstaat") nur an Personen richten, die
"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(1)(e) der Prospektrichtlinie
(Richtlinie 2003/73/EG in der jeweils gültigen Fassung) und gemäß den
maßgeblichen Umsetzungsvorschriften des jeweils maßgeblichen Mitgliedstaates
("qualifizierte Anleger") sind.


Rückfragehinweis:
Bernhard Kleinermann 
+49 (0) 5341/21-1852
ir@salzgitter-ag.de

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Unternehmen: Salzgitter AG
             Eisenhüttenstraße 99
             D-38239 Salzgitter
Telefon:     +49 (0) 5341-21-3783
Email:    info@salzgitter-ag.de
WWW:      http://www.salzgitter-ag.de
Branche:     Stahl/Eisen
ISIN:        DE0006202005
Indizes:     Midcap Market Index, MDAX, CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen:      Freiverkehr: Hannover, Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf,
             Stuttgart, Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt 
Sprache:    Deutsch
 

 

 



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