MVV Energie AG

euro adhoc: MVV Energie AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung
MVV Energie AG erhöht Kapital

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11.10.2007

MVV Energie AG erhöht Kapital

Mannheim, den 11. Oktober 2007. Der Vorstand der MVV Energie AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, von der ihm in der Satzung eingeräumten Ermächtigung, das Grundkapital zu erhöhen, Gebrauch zu machen. Das Grundkapital soll durch Ausgabe von 10.139.506 Aktien gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre der MVV Energie AG um rund 25,96 Mio Euro auf 168,72 Mio Euro erhöht werden. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Oktober 2006 gewinnanteilberechtigt sein.

Ein aus Sal. Oppenheim als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie Société Générale und UniCredit (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) als weitere Joint Bookrunner bestehendes Bankenkonsortium wird die neuen Aktien mit der Verpflichtung übernehmen, sie den Aktionären der MVV Energie AG zum Bezug anzubieten. Die neuen Aktien werden den Aktionären im Verhältnis 11 zu 2 zum Bezugspreis von 22,50 Euro je neuer Aktie zum Bezug angeboten werden. Die Aktionäre, deren Aktien girosammelverwahrt werden, werden ihr Bezugsrecht auf die neuen Aktien voraussichtlich in der Zeit vom 16. Oktober 2007 bis einschließlich 30. Oktober 2007 über ihre Depotbank ausüben können. Nicht fristgemäß ausgeübte Bezugsrechte werden verfallen. Alleinige Bezugsstelle wird Sal. Oppenheim sein.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der neuen Aktien wird ein börslicher Bezugsrechtshandel stattfinden. Die Bezugsrechte (ISIN DE000A0MF0U2) für die neuen Aktien werden in der Zeit vom 16. Oktober 2007 bis einschließlich 26. Oktober 2007 im amtlichen Markt (Parketthandel) an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte wird nicht stattfinden. Etwaige aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene neue Aktien werden durch die Konsortialbanken im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten Anlegern in Deutschland und anderen Ländern mit Ausnahme der USA, Kanada, Japan und Australien zum Erwerb angeboten. Es ist geplant, die Zulassung der neuen Aktien zum amtlichen Markt an den Wertpapierbörsen in Frankfurt und Stuttgart und zugleich zum Teilbereich des amtlichen Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung wird voraussichtlich am 31. Oktober 2007 erfolgen.

Wichtige Informationen:

Diese Ad hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis eines zu veröffentlichenden Prospekts, der vorbehaltlich der Billigung im Internet unter www.mvv-investor.de veröffentlicht wird und bei der MVV Energie AG und Sal. Oppenheim jr. & Cie. Kommanditgesellschaft auf Aktien, Société Générale S.A. und UniCredit (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) kostenlos erhältlich sein wird. Diese Ad hoc-Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Ad hoc-Mitteilung ist kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der MVV Energie AG wurden nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht in den USA oder an U.S. persons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden.

Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Kontakt:
MVV Energie AG
Marcus Jentsch, Investor Relations
Telefon: 0621 290-2292
E-Mail: ir@mvv.de
www.mvv-investor.de

@@start.t2@@Ende der Mitteilung                                                 euro adhoc 11.10.2007 14:21:24
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ots Originaltext: MVV Energie AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.ch

Rückfragehinweis:
Frank Nagel
Tel.: +49(0)621 290-2692
e-mail. f.nagel@mvv.de

Branche: Energie
ISIN:      DE000A0H52F5
WKN:        A0H52F5
Index:    SDAX, CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen:  Börse Frankfurt / Amtlicher Markt/Prime Standard
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