HTI High Tech Industries AG

EANS-Adhoc: HTI - High Tech Industries AG
HTI startet Kapitalerhöhung

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29.09.2009

Bezugs- und Angebotspreis: EUR 1,- / Bezugsverhältnis (wirtschaftlich): 1:2 / Bezugsfrist: 5. bis 19. Oktober 2009 / Angebotsfrist: 5. bis voraussichtlich 23. Oktober 2009 *

St. Marien / Wien, 29. September 2009 - Die in Wien börsennotierte HTI High Tech Industries AG (HTI) gibt den Start der in Hauptversammlung am 4. August 2009 beschlossenen Barkapitalerhöhung bekannt. Die Billigung des Prospektes durch die Finanzmarktaufsicht erfolgte gestern. Unter Wahrung der Bezugsrechte der Aktionäre werden bis zu 24.593.556 Stück nennwertlose Inhaberaktien zu einem fixen Bezugs- und Angebotspreis von EUR 1,- je Stück ausgegeben. Der Brutto-Emissionserlös beträgt somit bis zu rund EUR 24,6 Mio. Als Manager und Sole Bookrunner wurde die Wiener Privatbank SE beauftragt. Bezugsmöglichkeit besteht bei allen österreichischen Banken und Sparkassen.

Das Bezugsverhältnis entspricht bei einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise 1:2 - eine alte Aktie berechtigt zum Bezug von zwei neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung. Die Bezugsfrist für die neuen Aktien läuft von 5. bis 19. Oktober 2009, die Angebotsfrist* von 5. bis voraussichtlich 23. Oktober 2009. Valutatag ist voraussichtlich der 29. Oktober 2009, die Erstnotierung der neuen Aktien soll voraussichtlich ebenfalls am 29. Oktober 2009 erfolgen.

"Mit der Durchführung der Kapitalerhöhung bieten wir bestehenden und neuen Aktionären die Möglichkeit, an der Realisierung der Zukunftschancen einer diversifizierten österreichischen Technologiegruppe teil zu haben", kommentiert DI Peter Glatzmeier, Vorstandsvorsitzender der HTI, die Kapitalmaßnahme.

* Eine vorzeitige Beendigung, eine Verlängerung oder ein Abbruch des Angebots bleiben vorbehalten.

Rechtlicher Hinweis: Diese Ad hoc-Meldung dient Werbezwecken in Österreich und ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der HTI High Tech Industries AG. Ein öffentliches Angebot in Österreich darf erst nach Veröffentlichung eines Kapitalmarktprospekts erfolgen. Etwaige vor dem öffentlichen Angebot erteilte Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen. Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot von Wertpapieren der HTI High Tech Industries AG in Österreich sind ausschließlich die Angaben des von der Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligten und veröffentlichten Prospekts verbindlich, der bei der HTI High Tech Industries AG, Gruber & Kaja Straße 1, 4502 St. Marien bei Neuhofen, sowie der Wiener Privatbank SE, Hohenstaufengasse 5, 1010 Wien kostenfrei erhältlich ist. Ein Angebot von Wertpapieren der HTI High Tech Industries AG in Österreich erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des veröffentlichen Kapitalmarktprospekts.

Diese Ad hoc-Meldung ist nicht zur Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung definiert) sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weiter gegeben oder verteilt werden. Diese Ad hoc-Meldung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der HTI High Tech Industries AG wurden nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act of 1933 registriert und dürfen ohne vorherige Registrierung bzw. ohne Vorliegen einer Ausnahme von der Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der HTI High Tech Industries AG in den USA.

Diese Ad hoc-Meldung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der geltenden Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") unterliegen (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Eine Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Nicht zur Versendung in die USA, Kanada, Großbritannien, Japan oder Australien

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HTI High Tech Industries AG
DI Peter Glatzmeier
Vorsitzender des Vorstands
Tel:    +43 (0) 3862 304 - 8590
Fax:  +43 (0) 3862 304 - 7598
p.glatzmeier@hti-ag.at

HTI High Tech Industries AG
Mag. Nadja Goyer
Investor Relations
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n.goyer@hti-ag.at

Branche: Holdinggesellschaften
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WKN:        A0DQ9W
Index:    WBI, mid market
Börsen:  Wien / Amtlicher Handel



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