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ProSiebenSat.1 Media AG

euro adhoc: ProSiebenSat.1 Media AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung
MELDUNG NACH § 15 WPHG ProSiebenSat.1 Media AG legt Einzelheiten der Kapitalerhöhung fest Bezugspreis für neue Stamm- und Vorzugsaktien beträgt 11,60 Euro (D)

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc.
  Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
München, 5. April 2004. Der Vorstand der ProSiebenSat.1 Media AG hat
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Einzelheiten der
beabsichtigten Barkapitalerhöhung festgelegt.
Das Grundkapital wird von 194.486.400 Euro um 24.310.800 Euro auf
218.797.200 Euro erhöht. Entsprechend dem beschlossenen
Bezugsverhältnis kann für jeweils acht alte ProSiebenSat.1-Aktien
eine neue ProSiebenSat.1-Aktie zum Bezugspreis von 11,60 Euro je
Aktie bezogen werden. Dies entspricht einem Ausgabeabschlag zum
heutigen Schlusskurs der Vorzugsaktien im Xetra-Handel der Deutsche
Börse von rund 28 Prozent. Vorzugs- und Stammaktien werden zum
gleichen Bezugspreis angeboten, Bezugsrechte von Vorzugs- und
Stammaktionären auf Bezug der jeweils anderen Gattung sind jedoch
ausgeschlossen (sog. gekreuzter Bezugsrechtsausschluss). Mit der
Kapitalerhöhung erhöht sich die Zahl der ausgegebenen Aktien der
ProSiebenSat.1 Media AG von insgesamt 194.486.400 um 24.310.800 auf
218.797.200, davon jeweils 12.155.400 Vorzugs- beziehungsweise
Stammaktien. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2004 voll
dividendenberechtigt. 
Zur Zeichnung von 8.750.000 Stammaktien und 15.371 Vorzugsaktien
wurde die P7S1 Holding L.P. zugelassen. Die Deutsche Bank
Aktiengesellschaft und die J.P. Morgan Securities Ltd. wurden zur
Zeichnung von je 1.702.700 Stammaktien zugelassen. Außerdem wurde die
Deutsche Bank Aktiengesellschaft zur Zeichnung von 6.070.015
Vorzugsaktien und J.P. Morgan Securities L.P. zur Zeichnung von
6.070.014 Vorzugsaktien zugelassen. Die beiden Banken werden die
Stamm- und Vorzugsaktien den jeweiligen Inhabern von Stammaktien
sowie den Inhabern von Vorzugsaktien (mit Ausnahme der P7S1 Holding
L.P.) im Wege des mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis acht zu eins
zu einem Bezugspreis von 11,60 Euro je neuer Stammaktie und von 11,60
Euro je neuer Vorzugsaktie zum Bezug anzubieten.
Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 13. April 2004 und endet
voraussichtlich am 26. April 2004. Die Bezugsrechte auf die neuen
Vorzugsaktien werden voraussichtlich in der Zeit vom 13. April 2004
bis einschließlich 22. April 2004 im amtlichen Markt an der
Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die Kapitalerhöhung wird von
der Deutschen Bank und J.P. Morgan begleitet.
Aus dem Bezugspreis ergibt sich ein Bruttomittelzufluss von rund 282
Mio Euro. Die ProSiebenSat.1 Media AG beabsichtigt, den Erlös aus der
geplanten Kapitalerhöhung zur Reduzierung der Nettofinanzverschuldung
zu verwenden. In diesem Zusammenhang hat die Gesellschaft heute
außerdem beschlossen, im Rahmen eines umfassenden
Refinanzierungskonzepts am 6. April 2004 ein öffentliches
Rückkaufangebot für die im Jahr 2006 zur Rückzahlung fällige Anleihe
in Höhe von 338 Mio Euro zu unterbreiten. 
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) dar. Wertpapiere dürfen
ohne Registrierung unter dem US Securities Act nicht in den USA zum
Kauf angeboten oder verkauft werden. Die ProSiebenSat.1 Media AG
beabsichtigt nicht, die in dieser Mitteilung beschriebenen
Wertpapiere entsprechend dem US Securities Act zu registrieren oder
öffentlich in den USA anzubieten oder zu verkaufen. Wenn ein Angebot
für diese Wertpapiere in den USA gemacht werden sollte, so würde dies
nur über eine Angebotsmitteilung erfolgen, die detaillierte
Informationen über das Unterneh-men, sein Management und seine
Finanzausweise enthalten würde. Diese Mitteilung darf weder in die
USA noch nach Kanada oder Japan geschickt oder dort verbreitet
werden.

Rückfragehinweis:

Katja Pichler
Konzernsprecherin
ProSiebenSat.1 Media AG
Medienallee 7
D-85774 Unterföhring
Tel.: +49 [89] 95 07-11 80
Fax: +49 [89] 95 07-11 84
email: Katja.Pichler@ProSiebenSat1.com
Pressemitteilung online: www.ProSiebenSat1.com

Branche: Medien
ISIN: DE0007771172
WKN: 777117
Index: CDAX, Classic All Share, HDAX, MDAX, Midcap Market Index, Prime All Share, Prime
Standard
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt
Niedersächsische Börse zu Hannover / Freiverkehr
Berliner Wertpapierbörse / Freiverkehr
Bayerische Börse / Freiverkehr
Hamburger Wertpapierbörse / Freiverkehr
Bremer Wertpapierbörse (BWB) / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr

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