Precious Woods Holding Ltd.

EANS-Adhoc: Precious Woods Holding AG
Erfolgreiche Privatplatzierung von Wandel-Notes über CHF 17 Millionen

@@start.t1@@--------------------------------------------------------------------------------   Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer   europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------------@@end@@

Unternehmen

04.12.2009

Precious Woods teilt mit, dass eine Privatplatzierung von Wandel-Notes über ein Volumen von total CHF 17 Millionen und einer fünfjährigen Laufzeit erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Die Platzierung erfolgt eine Woche nach dem positiven Abschluss mit den Banken über die mittelfristige Finanzierung.

Das gute Zeichnungsergebnis der Wandel-Notes wird von Verwaltungsrat und Gruppenleitung als Zeichen des Vertrauens in die Unternehmung gewertet. Die aus der Transaktion resultierenden Mittel werden zur Finanzierung von Massnahmen zur Steigerung der nachhaltigen Rentabilität der Gruppe verwendet.

Die Namenaktien von Precious Woods Holding AG sind am Main Standard der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Wandel-Notes selbst werden an keiner Börse kotiert oder gehandelt.

Die endgültigen Konditionen der Notes lauten wie folgt:

@@start.t2@@Emittentin                      Precious Woods Holding AG, Zug
Emissionsvolumen            CHF 17 Mio.
Emissionspreis                100%
Coupon                            6.25% p.a., zahlbar jährlich jeweils am 15. Dezember,
                                      abzüglich Verrechnungssteuer von derzeit 35%
Liberierung                    15. Dezember 2009
Laufzeit                         5 Jahre
Rückzahlung                    15. Dezember 2014 zum Nennwert
                                      Vorzeitige Rückzahlung zum Nennwert frühestens nach
                                      zwei Jahren, falls (i) der Schlusskurs der Namenaktien
                                      an mindestens 20 von 30 Handelstagen mindestens 130%
                                      des dann gültigen Wandelpreises beträgt oder (ii)
                                      mindestens 85% des gesamten Emissionsvolumens gewandelt
                                      oder von der Emittentin zurückgekauft und die
                                      entsprechenden Notes getilgt wurden.
Wandelrecht
und Wandelfrist              Die Notes können jederzeit ab dem 25. Januar 2010 bis
                                      am 1. Dezember 2014 resp. 5 Bankarbeitstage vor einer
                                      allfälligen vorzeitigen Rückzahlung in Namenaktien
                                      Precious Woods Holding AG von je CHF 50 Nennwert
                                      gewandelt werden.

Wandelverhältnis            Eine Inhaber-Note von CHF 5'000 nominal kann während
                                      der Wandelfrist in 100 Namenaktien Precious Woods
                                      Holding AG gewandelt werden.

Wandelpreis                    Der Wandelpreis beträgt CHF 50 je neue Namenaktie von
                                      CHF 50 Nennwert.

Restriktionen                 U.S.A., U.S. Persons, Europäischer Wirtschaftsraum
                                      sowie ausserhalb der Schweiz ausschliesslich an
                                      institutionelle Investoren gemäss Sales Restrictions
                                      der entsprechenden Staaten

If and to the extent that this press release is communicated in, or the offer of securities to which it relates is made in, any EEA member state that has implemented Directive 2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any member state, the "Prospectus Directive"), this press release and the offering of any securities described herein are only addressed to and directed at persons in that member state who are qualified investors within the meaning of the Prospectus Directive (or who are other persons to whom the offer may lawfully be addressed) and must not be acted on or relied on by other persons in that member state. This press release does not constitute a prospectus within the meaning of the Prospectus Directive@@end@@

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ========================================== ====================================== Precious Woods ist eines der führenden internationalen Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Bewirtschaftung und Nutzung von Tropenwald. Zu den Kernaktivitäten gehören die Wiederaufforstung und nachhaltige Bewirtschaftung tropischer Wälder, die Holzverarbeitung sowie der Handel von FSC-zertifizierten Holzprodukten. Die Erzeugung von Emissionsrechten und die Stromproduktion aus Holzabfällen bilden weitere integrale Bestandteile des Geschäftsmodells. Die Aktien von Precious Woods sind seit März 2002 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Information finden sich unter www.preciouswoods.com

@@start.t3@@Ende der Mitteilung                                                 euro adhoc
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ots Originaltext: Precious Woods Holding Ltd.
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.ch

Rückfragehinweis:
Patrick Mauron
Head of Corporate Communication
Precious Woods Holding Ltd.
Militärstrasse 90
CH-8021 Zürich
Tel.:    +41 44 245 81 20
E-Mail: media@preciouswoods.com

Branche: Forstwirtschaft
ISIN:      CH0013283368
WKN:        982280
Index:    SPI
Börsen:  SIX Swiss Exchange / Amtlicher Markt



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