Kommunalkredit Austria AG

EANS-Adhoc: Kommunalkredit Austria AG
Teilverkaufsprozess der Kommunalkredit: FIMBAG unterzeichnet Kaufvertrag mit Käuferkonsortium

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Sonstiges
13.03.2015


Die Kommunalkredit Austria AG (KA) teilt unter Bezugnahme auf die
Ad-hoc-Mitteilung vom 11.08.2014 und basierend auf der soeben erhaltenen
Information durch die Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes
(FIMBAG) mit: In dem mit Ad-hoc-Mitteilung vom 11.08.2014 angekündigten
Teilverkaufsprozess der KA wurde mit heutigem Tag ein signifikantes
Zwischenergebnis erzielt. Die FIMBAG, welche 99,78 % der Aktien der KA
treuhändig für die Republik Österreich hält, hat mit einem Käuferkonsortium
bestehend aus der englischen Interritus Limited, die von Dr. Patrick
Bettscheider initiiert wurde, und der irischen Trinity Investments Limited, die
vom Londoner Vermögensverwalter Attestor Capital LLP verwaltet wird,
(Konsortium), einen Kaufvertrag unterzeichnet, in dem u. a. folgende
Vereinbarungen getroffen wurden:

- die gesamte Betriebsorganisation der KA inkl. aller Töchter wird im Wege einer
verhältniswahrenden Abspaltung zur Neugründung gemäß § 1 Abs. 2 Z 2 1. Fall
Spaltungsgesetz (SpaltG) in eine neu entstehende Gesellschaft (KA Neu)
eingebracht. Darin enthalten sind Darlehen und Wertpapiere der bestehenden KA im
Ausmaß von ca. EUR 3,5 Mrd. bei einer UGB-Bilanzsumme von 
ca. EUR 4,3 Mrd.;

- der nach diesem Umstrukturierungsschritt verbleibende Teil der KA (KA Rest)
mit einer Bilanzsumme von ca. EUR 7 Mrd. wird auf die KA Finanz AG (KF)
verschmolzen;

- die Wirksamkeit des Kaufvertrages und die Durchführung der Abspaltung der KA
zur Neugründung stehen unter einer Reihe aufschiebender Bedingungen und
Genehmigungen durch die zuständigen Organe der KA, wie Aufsichtsrat und
Hauptversammlung, sowie zuständige Bankaufsichtsbehörden, Europäische Kommission
und weitere Behörden. Ein Closing der Transaktion, bei welcher das Konsortium
die von der FIMBAG gehaltenen 99,78 % der KA Neu übernimmt, wird zum Ende des
zweiten Quartals angestrebt.

Der Teilverkauf der KA und der Verkauf der Aktien der FIMBAG an der KA Neu
erfolgt in Übereinstimmung mit der Abänderungsentscheidung der Europäischen
Kommission vom 19.07.2013, der zufolge max. 50 % der damaligen UGB-Bilanzsumme
veräußert werden dürfen, sowie der von der FIMBAG am 14.08.2014 veröffentlichten
Ausschreibung.

Im Rahmen der Abspaltung zur Neugründung sollen u. a. bestimmte
Verbindlichkeiten der KA aus von ihr begebenen, zum Handel an einem geregelten
Markt zugelassenen Wertpapieren auf die KA Neu bzw. im Rahmen der Verschmelzung
des KA Rest mit der KF auf die KF übertragen werden. Die der KA Neu und KF
zugeordneten Wertpapiere, welche zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen
sind, sind unter Abschnitt 1.1 (KA Neu) und Abschnitt 1.2 (KF) beschrieben.

Im Rahmen der Abspaltung der KA zur Neugründung ist vorgesehen, dass die Rechte
der Sonderrechtsinhaber iSd § 15 Abs. 5 SpaltG zu ihrem jeweiligen
wirtschaftlichen Wert angemessen abgegolten werden. Die Sonderrechte, welche zum
Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, sind unter Abschnitt 2
beschrieben.

Abschnitt 1.1: Zum Handel an einem geregelten Markt zugelassene Wertpapiere, die
im Falle der Umsetzung der Spaltung der KA Neu zugeordnet werden

XS0104786263; XS0163624504; XS0186736228; XS0187975262; XS0205974701;
XS0210167218; XS0213230047; XS0214564972; XS0214981812; XS0215839019;
XS0215865287; XS0218474533; XS0218834843; XS0219327524; XS0241451581;
XS0252593198; XS0252786669; XS0253410236; XS0267998481; XS0270872640;
XS0271821513; XS0299062389; XS0302365134; XS0340901908; CH0020669583;
CH0022280058; CH0024015452; CH0025662831

Abschnitt 1.2: Zum Handel an einem geregelten Markt zugelassene Wertpapiere, die
im Falle der Umsetzung der Spaltung der KF zugeordnet werden

AT0000329859; XS0180539420; XS0235597068; XS0236776877; XS0255439803;
XS0261832942; XS0592235187; XS0973424152; XS1003354252; XS1015492595;
XS1016032457; XS1017111029; XS1020014608; XS1033673440; XS1040273267;
XS1045121784; XS1045221063; XS1046170699; XS1072804484

Abschnitt 2: Sonderrechtsinhaber iSd § 15 Abs. 5 SpaltG, deren Rechte im Falle
der Umsetzung der Spaltung angemessen abgegolten werden

XS0252707624; XS0285503248; XS0493857576; XS0495988072; XS0495993668


ISIN:
AT0000329859; XS0104786263; XS0163624504; XS0180539420; XS0186736228;
XS0187975262; XS0205974701; XS0210167218; XS0213230047; XS0214564972;
XS0214981812; XS0215839019; XS0215865287; XS0218474533; XS0218834843;
XS0219327524; XS0235597068; XS0236776877; XS0241451581; XS0252593198;
XS0252707624; XS0252786669; XS0253410236; XS0255439803; XS0261832942;
XS0267998481; XS0270872640; XS0271821513; XS0285503248; XS0299062389;
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XS1003354252; XS1015492595; XS1016032457; XS1017111029; XS1020014608;
XS1033673440; XS1040273267; XS1045121784; XS1045221063; XS1046170699;
XS1072804484; CH0020669583; CH0022280058; CH0024015452; CH0025662831;


Börsen: 
Wien, Luxemburg, Zürich
        

Rückfragehinweis:
Kommunalkredit Austria AG
Investor Relations
Dinah Reiss
1092 Wien/Vienna, Türkenstraße/Tuerkenstrasse 9
Tel./Phone: +43/1/31 6 31-678
Fax: +43/1/31 6 31-505 oder/or 99678
Mail: d.reiss@kommunalkredit.at
WWW: www.kommunalkredit.at

Emittent: Kommunalkredit Austria AG
Türkenstraße 9
A-1092 Wien
Telefon: +43/1/31 6 31
Fax: +43/1/31 6 31-105
Mail: kommunal@kommunalkredit.at
WWW: www.kommunalkredit.at

Branche: Banken
ISIN: -
Indizes:
Börsen: Börse Wien
Sprache: Deutsch


Rückfragehinweis:
Kommunalkredit Austria AG
Treasury - Investor Relations 
Dinah Reiss
1092 Wien/Vienna, Türkenstraße/Tuerkenstrasse 9
Tel./Phone: +43/1/31 6 31-678
Fax: +43/1/31 6 31-505 oder/or 99678
Mail: d.reiss@kommunalkredit.at

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             Türkenstraße  9
             A-1092 Wien
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FAX:         +43 1 31 6 31 105
Email:    kommunal@kommunalkredit.at
WWW:      www.kommunalkredit.at
Branche:     Banken
ISIN:        -
Indizes:     
Börsen:      Börse: Wien 
Sprache:    Deutsch
 



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