ComputerLinks AG

Barclays Private Equity kündigt Übernahmeangebot für COMPUTERLINKS AG an

München (ots) - - Barclays Private Equity (BPE) bietet den COMPUTERLINKS Aktionären 15,50 Euro pro Aktie im Rahmen eines freiwilligen Übernahmeangebots nach §§ 29 ff WpÜG und strebt eine Mindestannahmequote von 75 Prozent an - Das profitable strategische Wachstum von COMPUTERLINKS soll durch die langfristige Unterstützung von Barclays Private Equity forciert und die Marktführerschaft ausgebaut werden - Stephan Link, CEO der COMPUTERLINKS AG: "Zur Weiterentwicklung unseres Unternehmens ist uns ein starker Partner höchst willkommen. Dem Angebot von Barclays stehen wir positiv gegenüber und werden es eingehend prüfen." Die Platin 274.GmbH (zukünftig CSS Computer Security Solutions Erwerbs GmbH), eine Akquisitionsgesellschaft an der mittelbar derzeit ein bzw. zukünftig mehrere durch Barclays Private Equity Limited ("Barclays Private Equity") verwaltete Fonds beteiligt sind, hat heute angekündigt, den Aktionären der COMPUTERLINKS AG, dem größten europäischen Value Added Distributor von IT-Lösungen in den Bereichen e-Security und e-Business Solutions, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot gemäß §§ 29 ff WpÜG zu EUR 15,50 je Inhaberaktie vorzulegen. Der Angebotspreis entspricht damit einer Prämie von 38,9 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs der COMPUTERLINKS Aktie am Montag, den 16. Juni 2008 und von 31,6 Prozent auf den volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurs der COMPUTERLINKS Aktie in den letzten drei Monaten. Das Übernahmeangebot soll unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmequote von 75 Prozent und der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden stehen. Als neuer Mehrheitsgesellschafter will Barclays Private Equity das Unternehmen langfristig auf seinem Weg unterstützen, seine marktführende Position in Europa und darüber hinaus durch organisches Wachstum und strategische Akquisitionen weiter auszubauen. Mit Niederlassungen in 11 europäischen Ländern sowie Nordamerika, Australien und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist die 1984 gegründete und seit 1999 börsennotierte COMPUTERLINKS AG der in Europa führende Value Added Distributor für marktführende internationale Hersteller in den Bereichen e-Security und e-Business Solutions. Im Jahr 2007 erzielte das Unternehmen mit über 490 Mitarbeitern einen Umsatz von EUR 469,1 Mio. und ein EBITDA von EUR 19,2 Mio. Im Geschäftsjahr 2008 will das Unternehmen sein profitables Wachstum weiter fortsetzen. "Zur Weiterentwicklung unseres Unternehmens ist uns ein starker Partner höchst willkommen. Das Angebot eines renommierten Finanzinvestors wie Barclays Private Equity mit starkem Track Record im deutschen Mittelstand, als Großaktionär die weitere strategische Entwicklung und die Fortsetzung des erfolgreich eingeschlagenen Wachstumskurses unseres Unternehmens zu begleiten, sehen wir sehr positiv", sagte Stephan Link, Gründer und Vorstandsvorsitzender der COMPUTERLINKS AG. "Vor dem Hintergrund der beabsichtigten weiteren internationalen Expansion von COMPUTERLINKS, z.B. in den USA und Asien ist ein finanzstarker Partner von großem Vorteil. Da der Kapitalmarkt sich als Finanzierungsinstrument für unser Unternehmen als zunehmend weniger attraktiv erweist, haben wir im Interesse des Unternehmens, seiner Aktionäre und Mitarbeiter und nach Rücksprache mit dem Aufsichtsrat entschieden, das von Barclays Private Equity angekündigte Angebot eingehend zu prüfen." Die konkreten Einzelheiten des Angebots wird Barclays Private Equity in der Angebotsunterlage bekannt geben, die nach Freigabe durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) umgehend veröffentlicht und unter www.css-angebot.de und unter http://82.98.68.6 abrufbar sein wird. Der Vorstand der COMPUTERLINKS AG wird am heutigen Dienstagmorgen um 8:30 Uhr im Rahmen einer Telefonkonferenz detailliert auf die Ankündigung des Angebots eingehen. Die Einwahldaten lauten wie folgt: Telefon: +49 (0)30 5900 24903 Einwahl-Code: 7331549 Über COMPUTERLINKS AG: Der COMPUTERLINKS Konzern ist mit Niederlassungen in 11 europäischen Ländern sowie Nordamerika, Australien und den Vereinigten Arabischen Emiraten einer der führenden Distributoren für internationale Top-Hersteller im Bereich der Informationstechnologie. COMPUTERLINKS fungiert dabei als Bindeglied zwischen Herstellern und Resellern und setzt sich für den erfolgreichen Vertrieb anspruchsvoller IT-Lösungen aus den Bereichen e-Security und e-Business ein. Insbesondere werden neueste Hard- und Softwareprodukte, die sich durch Innovation und Qualität auszeichnen und beste Chancen haben, in dem von steigenden sicherheitsrelevanten Anforderungen geprägten IT-Markt zu bestehen, evaluiert und vermarktet. Über den Bieter / Über Barclays Private Equity: Der Bieter ist eine Akquisitionsgesellschaft, an der mittelbar derzeit ein bzw. zukünftig mehrere durch Barclays Private Equity verwaltete Fonds beteiligt sind. Die Bietergesellschaft wurde zum Zwecke der Durchführung der Transaktion erworben und dient primär dem Zweck des Haltens und Verwaltens der zu erwerbenden COMPUTERLINKS-Aktien. Barclays Private Equity, 1979 in Großbritannien gegründet, ist eine der führenden Kapitalbeteiligungsgesellschaften für das Mittelstands-Segment in Europa. Mit derzeit 8 Büros weltweit wurde in den vergangenen Jahren Eigenkapital in etwa 400 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 10 Mrd. EUR investiert. Durchschnittlich werden jedes Jahr zwischen 15 und 20 Unternehmen mit einem Eigenkapitaleinsatz von 500 - 700 Mio. EUR erworben. Seit 1998 ist Barclays Private Equity auch in Deutschland aktiv und hat mit seinem 10-köpfigen Team im Münchner Büro bereits eine Vielzahl von Unternehmenstransaktionen erfolgreich abgeschlossen. ots Originaltext: ComputerLinks AG Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.ch Pressekontakt: Pressekontakt: COMPUTERLINKS AG Daniela Drygalla Investor Relations Tel: +49 89 93099 227 E-Mail: investor-relations@COMPUTERLINKS.de

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