Wacker Chemie AG

euro adhoc: Wacker Chemie AG
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Bookbuilding erfolgreich abgeschlossen: Wacker Chemie AG legt Emissionspreis und Platzierungsvolumen fest

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08.04.2006

München, 8. April 2006 - Die Wacker Chemie AG hat heute gemeinsam mit den weiteren abgebenden Aktionären Blue Elephant Holding GmbH und Morgan Stanley & Co. Inc sowie den Globalen Koordinatoren und Joint Bookrunners Morgan Stanley und UBS Investment Bank den Emissionspreis auf 80 EUR je Aktie festgelegt. Dieser liegt damit am oberen Ende der Preisspanne von 70 EUR bis 80 EUR. Die Wacker Chemie-Aktie war auf dem Niveau des Emissionspreises mehr als 18fach überzeichnet.

Das Platzierungsvolumen beträgt inklusive der Mehrzuteilung rund 1,2 Mrd. EUR. Unter Einschluss der Mehrzuteilungen werden insgesamt 14.993.873 Aktien platziert. Dem Unternehmen fließen aus dem Verkauf eigener Aktien im Rahmen des Börsengangs bei voll¬ständiger Ausübung der Greenshoe-Option rund 428 Mio. EUR zu. Nach Durchführung des Angebots (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option) hält die Wacker Chemie AG weiterhin 2,47 Mio. eigene Aktien, für die ihr nach dem Gesetz weder Stimm- noch Dividendenrechte zustehen. Der Streubesitz wird sich bei voll¬ständiger Ausübung der Greenshoe-Option auf 28,75 Prozent belaufen. Die von der Wacker Chemie AG gehaltenen eigenen Aktien unterliegen ebenso wie die bei den Großaktionären verbleibenden Aktien innerhalb eines Zeitraumes von insgesamt sechs Monaten ab dem Tag der Börsennotierung einer Veräußerungsbeschränkung (so genannter Lock-up). Erster Handelstag wird voraussichtlich der 10. April 2006 sein.

Disclaimer: Diese Ad hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Wacker Chemie AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten Wertpapierprospekts, einschließlich des Nachtrags Nr. 1 dazu. Anlageentescheidungen hinsichtlich der Aktien oder anderer Wertpapiere der Wacker Chemie AG sollten nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts und des Nachtrags Nr. 1 erfolgen, der bei der Wacker Chemie AG kostenfrei erhältlich ist.

Diese Ad hoc-Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines Prospekts durchgeführt, der bei der Wacker Chemie AG erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthalten würde.

Die in dieser Ad hoc-Mitteilung enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in den USA, Kanada, Australien oder Japan bestimmt und sind kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren.

Diese Ad hoc-Mitteilung ist nur an Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs gerichtet (Relevante Personen). Jede Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, jedes Angebot und jeder Vertrag zur Zeichnung, zum Kauf oder sonstigem Erwerb der Wertpapiere richtet sich nur an Relevante Personen und an bestimmte andere Personen bzw. wird nur mit diesen Personen geschlossen werden. Personen die keine Relevanten Personen sind, sollten nicht auf Basis dieser Informationen handeln oder auf die hierin enthaltenen Aussagen vertrauen.

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ots Originaltext: Wacker Chemie AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Joerg Hoffmann
+49 (0)89 6279 1633
joerg.hoffmann@wacker.com

Branche: Chemie
ISIN:      DE000WCH8881
WKN:        WCH888
Index:    CDAX
Börsen:  Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
              Markt



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