Wacker Chemie AG

WACKER STARTET ROADSHOW - ERSTNOTIZ AM 10. APRIL GEPLANT

Die in dieser Presseinformation enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt -------------------------------------------------------------------------------- ots-CorporateNews übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt der Mitteilung ist das Unternehmen verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- - EMISSIONSERLÖS DER GESELLSCHAFT DIENT DER WACHSTUMSFINANZIERUNG - EMISSIONSERLÖS DER BLUE ELEPHANT HOLDING GMBH DIENT DER REFINANZIERUNG DER VON SANOFI-AVENTIS ÜBERNOMMENEN ANTEILE - PREISSPANNE IM SO GENANNTEN DECOUPLING-VERFAHREN - ZEICHNUNGSFRIST BEGINNT VORAUSSICHTLICH AM 31.MÄRZ Frankfurt, 27. März 2006 - Die Wacker Chemie AG wird sich ab dem 27. März auf einer internationalen Roadshow Investoren präsentieren und für den Kauf der WACKER-Aktie werben. Die Zeichnungsfrist, während der die Anleger Kaufangebote abgeben können, wird voraussichtlich am 31. März beginnen. Die Preisspanne wird voraussichtlich am Tag davor festgelegt und unmittelbar nach Festlegung veröffentlicht. Die WACKER-Aktie soll dann voraussichtlich ab dem 10. April unter der Wertpapierkennnummer WCH888 und der ISIN DE000WCH8881 (International Securities Identification Number) im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. "Der Börsengang ist ein Meilenstein in der über neunzigjährigen Geschichte von WACKER. Durch den Zugang zum Kapitalmarkt werden wir die vor uns liegenden Wachstumschancen noch besser nutzen können. Gleichzeitig sorgen wir für einen attraktiven Streubesitz der Aktie. Damit sollen insbesondere auch Privatanleger angesprochen werden", sagte Vorstandschef Peter-Alexander Wacker. Eine noch festzusetzende und mit einem Nachtrag bekannt zu machende Maximalzahl von Aktien der Gesellschaft wird in Deutschland privaten und institutionellen Investoren öffentlich und außerhalb Deutschlands im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Anlegern zur Zeichnung angeboten. Insgesamt wird ein Streubesitz von über 25 Prozent angestrebt. Die mit Beginn der Zeichnungsfrist angebotenen Aktien werden zum Teil aus dem Eigentum der Wacker Chemie AG (eigene Aktien) sowie zum Teil aus dem Eigentum der Blue Elephant Holding GmbH und der Morgan Stanley & Co. Inc. stammen. Darüber hinaus haben sich die Blue Elephant Holding GmbH und die Wacker Chemie AG verpflichtet, den Konsortialbanken eine Option auf einen so genannten Greenshoe über weitere 15 Prozent der Aktien einzuräumen (bezogen auf die endgültige Zahl der mit Beginn der Zeichnungsfrist angebotenen Aktien). Die dem Unternehmen zufließenden Nettoerlöse sollen für Investitionen in Wachstumsbereichen eingesetzt werden. Dazu gehören zum Beispiel der Aufbau von Produktionskapazitäten im chinesischen Zhangjiagang im Geschäftsbereich SILICONES, die Errichtung einer neuen Produk¬tionsanlage für Polysilicium in Burghausen im Geschäftsbereich POLYSILICON sowie Kapazitätserweiterungen für die Produktion von 300 mm Wafern im Geschäftsbereich Siltronic. Die der Blue Elephant Holding GmbH zufließenden Nettoerlöse sollen der Refinanzierung der von Sanofi-Aventis übernommenen Anteile an der Wacker Chemie GmbH dienen. Die Dr. Alexander Wacker Familiengesellschaft mbH wird keine Aktien verkaufen und bleibt demnach mit 55,64 Prozent an der Wacker Chemie AG beteiligt. Das Unternehmen und die Großaktionäre haben sich verpflichtet, die bei ihnen verbleibenden Aktien innerhalb eines Zeitraumes von insgesamt sechs Monaten ab dem Tag der Börsennotierung zu halten (so genannter Lock-up). "Die Familie steht langfristig zum Unternehmen. Im Interesse der freien Aktionäre werden wir das Unternehmen transparent führen. Deshalb werden wir uns in allen wesentlichen Punkten an den deutschen Corporate Governance Kodex halten. Dazu gehört auch, dass wir wie vom Kodex vorgesehen für das Geschäftsjahr 2006 individualisierte Vorstandsgehälter offen legen werden", sagte der Konzernchef weiter. WACKER ist für den Börsengang hervorragend aufgestellt. Technologisch anspruchsvolle Produkte, starke Kostenpositionen, klare Wachstumsfokussierung und führende Marktpositionen in Bereichen mit hohen Markteintrittsbarrieren sollen die Basis für weiteres nachhaltiges Wachstum bieten. WACKER hat am 17. März 2006 die Zahlen für das Geschäftsjahr 2005 vorgelegt. Danach ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 2,76 Mrd. EUR gestiegen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) ist auf 260,9 Mio. EUR (Vorjahr 110,4 Mio. EUR) angestiegen und hat sich damit sogar mehr als verdoppelt. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) hat sich ebenfalls auf 608,5 Mio. EUR (Vorjahr 447,3 Mio. EUR) deutlich gesteigert. WACKER wird beim Börsengang von Morgan Stanley und UBS Investment Bank als Global Coordinators und Joint Bookrunners begleitet. Dresdner Kleinwort Wasserstein wurde als Joint Lead Manager, BNP PARIBAS, HSBC Trinkaus & Burkhardt und HVB Corporates & Markets als Co-Lead Manager und ABN AMRO Rothschild und Bayerische Landesbank als Co-Manager mandatiert. In Deutschland steht der Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot im Internet unter www.wacker.com zum Download bereit. Zudem ist er in gedruckter Form bei der Gesellschaft und den Konsortialbanken kostenlos erhältlich. Diese Presseinformation stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Wacker Chemie AG dar. Diese Veröffentlichung ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Anlageentscheidungen hinsichtlich der Aktien oder anderer Wertpapiere der Wacker Chemie AG sollten nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen, der bei Wacker Chemie AG und den Konsortialbanken kostenfrei erhältlich ist. Diese Presseinformation ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines Prospektes durchgeführt, der bei der Wacker Chemie AG erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthalten würde. Diese Presseinformation ist nur an Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs gerichtet (Relevante Personen). Jede Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, jedes Angebot und jeder Vertrag zur Zeichnung, zum Kauf oder sonstigem Erwerb der Wertpapiere richtet sich nur an Relevante Personen und an bestimmte andere Personen bzw. wird nur mit diesen Personen geschlossen werden. Personen die keine Relevanten Personen sind, sollten nicht auf Basis dieser Informationen han-deln oder auf die hierin enthaltenen Aussagen vertrauen. Diese Presseinformation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von WACKER beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a.: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch WACKER ist weder geplant noch übernimmt WACKER die Verpflichtung dafür. Ende der Mitteilung euro adhoc 27.03.2006 07:30:00 -------------------------------------------------------------------------------- * Bitte Sperrfrist beachten * ots Originaltext: Wacker Chemie AG Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de Rückfragehinweis: Christof Bachmair +49 (0)89 6279 1830 christof.bachmair@wacker.com Branche: Chemie ISIN: DE000WCH8881 WKN: WCH888 Index: CDAX Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher Markt

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