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Vivacon AG

euro adhoc: Vivacon AG
Finanzierung, Aktienemissionen
VIVACON AG hat Kapitalerhöhung vollständig platziert

Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc.
  Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
17.03.2005
Ad-hoc Mitteilung nach § 15 WpHG
VIVACON AG hat Kapitalerhöhung vollständig platziert
Köln, 17. März 2005. Die VIVACON AG (ISIN DE0006048911) hat die am
heutigen Tage angekündigte Kapitalerhöhung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts abgeschlossen und das volle Volumen von insgesamt
1.326.666 Aktien erfolgreich bei institutionellen Anlegern im In- und
Ausland platziert, wobei die Nachfrage die Zahl der angebotenen
Aktien deutlich überstieg. Im Rahmen der Kapitalerhöhung haben die
Altgesellschafter, Marc Leffin und Timo Herbrand 350.000 Aktien zur
Begleichung einer Altforderung verkauft. Der Nettobetrag hieraus
fließt ebenfalls der Gesellschaft zu.
Die neuen Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung, die der Vorstand
mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Ausnutzung des genehmigten
Kapitals beschlossen hat. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde dabei
gemäß §186 Abs. 3 Satz 4 AktG in Verbindung mit §7 der Satzung der
Gesellschaft ausgeschlossen.
Bei einem Ausgabebetrag von EUR 14,00 je neuer Aktie fließt der
Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von ca. EUR 18,6 Mio. zu. Der
Freefloat der VIVACON AG erhöht sich nach Zulassung der neuen Aktien
zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse auf ca. 60,5%.
Der Mittelzufluss dient der Ausnutzung aktueller, attraktiver
Geschäftspotentiale und zur Stärkung der Kapitalbasis der VIVACON AG.
Die Transaktion wurde von der HypoVereinsbank als Sole Bookrunner
geleitet und von Sal. Oppenheim jr. & Cie KGaA als Selling Agent
begleitet.

Rückfragehinweis:

Lars Schriewer
Tel.: +49 (0) 221 93761 26
E-Mail: lars.schriewer@vivacon.de

Branche: Immobilien
ISIN: DE0006048911
WKN: 604891
Index: General Standard, CDAX, SDAX
Börsen: Berliner Wertpapierbörse / Freiverkehr
Hamburger Wertpapierbörse / Freiverkehr
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr
Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt

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