19.03.2004 – 09:00

Beta Systems Software AG

Beta Systems erwirbt Mehrheitsanteil an Kleindienst Datentechnik AG

Berlin (ots)

- Erwerb von 51,31% an Kleindienst Datentechnik AG durch Beta
      Systems Software AG und Abgabe eines öffentlichen  
      Pflichtangebots zum Erwerb der übrigen Aktien

Die Beta Systems Software AG (ISIN DE 0005224406)
hat am 18. März 2004 2'052'251 Stück Inhaberaktien der Kleindienst
Datentechnik AG, mit Sitz in Augsburg (ISIN DE0006290208) zu einem
Kaufpreis von 7,50 Euro pro Aktie gekauft. Dies entspricht einem
Anteil von 51,31% des stimmberechtigten Grundkapitals. Verkäufer
waren eine Investorengruppe unter Führung der German Venture Managers
(2000) Limited sowie der Aufsichtsratsvorsitzende und der
Vorstandsvorsitzende der Kleindienst Datentechnik AG. Die Beta
Systems Software AG wird den übrigen Aktionären der Kleindienst
Datentechnik AG ein Pflichtangebot zum Erwerb der von ihnen
gehaltenen Aktien gemäss den Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes zu einem Preis von ebenfalls 7,50 Euro pro Aktie
unterbreiten. Bei Erwerb aller 4'000'000 Aktien der Kleindienst
Datentechnik AG ergibt sich für die Beta Systems Software AG aus den
Kaufverträgen über die 2'052'251 Aktien an der Kleindienst
Datentechnik AG und dem Pflichtangebot ein Gesamtkaufpreis von 30,0
Millionen Euro. Zur Zahlung des Kaufpreises für die Übernahme der
Kleindienst Datentechnik AG stehen der Beta Systems Software AG
liquide Mittel und fest zugesagte Kredite in einer den
Gesamtkaufpreis übersteigenden Höhe zur Verfügung.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser
   Ad-hoc-Mitteilung

- Entstehung eines bedeutenden IT-Lösungsanbieters
     für Software-Infrastruktur im Bereich Enterprise Content   
     Management (ECM) 
   - Schaffung einer umfassenden ECM Lösung für Input und Output
     Management auf Basis komplementärer Produktportfolios beider
     Unternehmen

Die jüngsten Unternehmenszusammenschlüsse im Bereich Enterprise
Content Management (ECM) sind Ausdruck eines Marktumfeldes, das zum
Einen von einem Konsolidierungsbedarf und zum Anderen von hohem
Wachstumspotential gekennzeichnet ist. Mit der Übernahme der
Kleindienst Datentechnik AG erzielt Beta Systems eine entscheidende
Stärkung seiner Wettbewerbsposition im Wachstumsmarkt Enterprise
Content Management. Das Marktforschungsunternehmen META Group
erwartet für dieses Segment ein Wachstum von rund 15% p. a. für die
nächsten Jahre.

Kleindienst Datentechnik ist als Dokumentenmanagement-Spezialist
insbesondere im Bereich Dokumenteneingang (Input Management) führend.
Dazu zählen die Erfassung (Scanning), die automatische Interpretation
sowie die Archivierung von Dokumenten. Die Expertise von Beta Systems
liegt insbesondere im Bereich der Dokumentenverteilung, -verarbeitung
und -ausgabe (Output Management). Durch diese Akquisition erweitert
Beta Systems sein Leistungsspektrum im Bereich Software-Infrastruktur
für ECM um wesentliche Produkte im Bereich Input Management und
erhöht darüber hinaus seine Kompetenz als Lösungsanbieter bis hin zur
Realisierung komplexer Projekte als Generalunternehmer.

Die Kombination von Beta Systems und Kleindienst Datentechnik
bündelt die Stärken beider Unternehmen zu einer bedeutenden Stellung
im Bereich ECM:

• Beta Systems eröffnet zusammen mit Kleindienst Datentechnik seinen Kunden die Perspektive einer wesentlich besseren Durchgängigkeit der Geschäftsprozesse durch eine reibungslose Dokumenten- und Informationslogistik auf der Basis einer einheitlichen Softwareinfrastruktur.
• Beta Systems wird zusammen mit Kleindienst Datentechnik zu einem der wenigen Anbieter von Lösungen auf allen relevanten Plattformen wie Microsoft, Unix, Mainframe sowie im Open Source (Linux) Umfeld.
• Beta Systems wird zusammen mit Kleindienst Datentechnik die massgeblichen europäischen Märkte abdecken. Während Beta Systems mit Vertriebsgesellschaften in fast allen westeuropäischen Ländern vertreten ist, hat Kleindienst neben Deutschland einen Fokus auf Wachstumsmärkte in Mittel- und Osteuropa.

Kommentar des Managements von Beta Systems und Kleindienst
Datentechnik Karl-Joachim Veigel, Vorstandsvorsitzender der Beta
Systems Software AG sagte: "Diese Übernahme ist ein wichtiger
Meilenstein in unserem auf die nächsten Jahre angelegten 'Go Ahead
Beta'-Programm. Unsere mit dieser Akquisition verfolgten Hauptziele
sind der gezielte Vorstoss in den Open-Systems-Markt und der
systematische Ausbau unseres Portfolios. Im Interesse unserer
Aktionäre erwarten wir durch diese Akquisition eine starke Steigerung
unseres Unternehmenswertes. Allein auf Basis der Geschäftsergebnisse
2003 würde durch unsere Akquisition ein Unternehmen mit einem Umsatz
von über 120 Millionen Euro und einem Vorsteuerergebnis von über 8
Millionen Euro entstehen. Durch den Zusammenschluss gehören wir zu
den TOP 10 Softwareunternehmen in Deutschland und werden eines der
grössten unabhängigen deutschen Softwarehäuser, womit auch unsere
Bedeutung als europäischer IT-Lösungsanbieter steigt."

Herr Veigel fügt hinzu: "Kleindienst ist heute Marktführer in
Deutschland im Bereich Input Management/Zahlungsverkehr von Banken,
die auch ein wichtiges Kundensegment von Beta Systems darstellen. Es
ist Kleindienst in den letzten Jahren gelungen technologisch
anspruchsvolle Produkte zu entwickeln. Durch den Zusammenschluss
unserer Unternehmen wird Beta Systems ein bedeutender Marktteilnehmer
im Bereich ECM, der die gesamte Bandbreite von Produkten über
kundenindividuelle Lösungen bis hin zur Umsetzung von komplexen 'Turn
Key'-Projekten liefern kann. Nach erfolgreichem Abschluss der
Akquisition wird es uns in den nächsten Schritten darum gehen, das
profitable und über lange Jahre erprobte Geschäftsmodell von
Kleindienst zu integrieren, Produktentwicklungszeiten zu verkürzen
und Kostenvorteile zu realisieren."

Robert A. Osterrieth, Aufsichtsratsvorsitzender der Kleindienst
Datentechnik AG und Vertreter der verkaufenden Investorengruppe,
sagte: "Wir unterstützen die Übernahme der Kleindienst Datentechnik
AG durch Beta Systems Software AG voll und ganz. Nach intensiven
Diskussionen mit dem Beta Systems Management sind wir zu der
Überzeugung gelangt, dass der Zusammenschluss beider Unternehmen auch
für die Kunden und Mitarbeiter von Kleindienst Datentechnik eine
strategisch attraktive Zukunftsperspektive bietet. Den von Beta
Systems angebotenen Preis halten wir für angemessen."

Dietmar Breyer, Vorstandsvorsitzender der Kleindienst Datentechnik
AG, erklärte: "Unsere beiden Unternehmen verfügen über eine stabile,
historisch gewachsene 'Blue Chip'-Kundenbasis. Durch Kombination von
Beta Systems und Kleindienst Datentechnik AG können die steigenden
Anforderungen der jetzigen und der künftigen Kunden besser erfüllt
und eine höhere Marktpräsenz erzielt werden, ebenso wird für die
meisten unserer gemeinsamen Kunden unsere Bedeutung als strategisch
wichtiger Lieferant im Bereich ECM/Dokumentenmanagement steigen."

Telefonkonferenz und Bilanzpressekonferenz Weitere Einzelheiten
werden am 19. März 2004 in einer Telefonkonferenz bekannt gegeben und
im Rahmen der am selben Tag stattfindenden Bilanz-Pressekonferenz von
der Geschäftsleitung der Beta Systems Software AG erläutert.

Die Telefonkonferenz findet um 11.00 Uhr unter der Telefonnummer
069/ 22227 111 (Zugangscode: "betasystems") statt. Nach Beendigung
steht für 24 Stunden eine Bandaufnahme der Telefonkonferenz unter der
Telefonnummer 069/ 22222 0418 (Zugangscode: 247397#) zur Verfügung.
Für Fragen im Vorfeld der Telefonkonferenz steht unter der
Telefonnummer 030/726 118 679 eine Hotline zur Verfügung. Die
Bilanzpressekonferenz findet um 13:00 Uhr in den Räumen der Beta
Systems Software AG, 10559 Berlin, Alt-Moabit 90d statt. Die
Veranstaltung wird live im Internet unter
http://www.webpk.de/betasystems übertragen.

Gleichzeitig werden Vorstandsmitglieder beider Unternehmen am 19.
März 2004 auf dem Stand der Kleindienst Datentechnik AG auf der CEBIT
in Hannover, Halle 1, Stand 4k4, für Fragen zur Verfügung stehen.

Kleindienst Datentechnik AG , Augsburg, Deutschland

Die Kleindienst Datentechnik AG (Deutsche Börse - Prime Standard:
KLD) ist die Holdinggesellschaft des Kleindienst Datentechnik
Konzerns. Kleindienst ist derzeit in Geschäftsfeldern tätig, die
komplementär zu denen von Beta Systems sind. Das Kerngeschäft von
Kleindienst ist das Input Management im ECM-Markt resultierend aus
langjähriger Erfahrung im Spezialgebiet des beleghaften
Zahlungsverkehrs. In diesem Spezialgebiet ist Kleindienst Marktführer
in Deutschland und hat sich in weiteren Ländern (Ungarn, Polen,
Nigeria) starke Marktpositionen erarbeitet. Zunehmende Bedeutung für
die Zukunft und Schwerpunkt der Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten hat die Erstellung von branchenunabhängigen
Lösungen für die automatische Erkennung von Eingangspost in
Grossunternehmen. Das zweite Geschäftsgebiet ist Outsourcing. Hier
hat Kleindienst auf Basis der eigenen Input Management Lösungen für
über 200 Banken und Sparkassen Dienstleistungen zur Belegerfassung im
Zahlungsverkehr übernommen. Kleindienst verfügt über langjährige
Erfahrungen und Kernkompetenzen in den Bereichen Produktentwicklung,
Systemintegration, Dienstleistungen und Support und hat weltweit rund
600 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2003
Umsatzerlöse in Höhe von 68,6 Millionen Euro und einen
Vorsteuergewinn von 3,3 Millionen Euro erzielt. Das Grundkapital der
Kleindienst Datentechnik AG beträgt 12'000'000 Euro und ist
eingeteilt in 4'000'000 Inhaberstückaktien mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von 3,00 Euro.

Beta Systems Software AG, Berlin, Deutschland

Die Beta Systems Software AG (Deutsche Börse - Prime Standard:
BSS) ist ein führender Anbieter von hochleistungsfähigen und
intelligenten Lösungen für die Verwaltung von Massendaten. Beta
Systems liefert Software, welche es Unternehmen ermöglicht, ihre
Prozesse im Rahmen der Datensicherung, des Dokumentenmanagement und
des Betriebs von Rechenzentren einfacher und effizienter zu
gestalten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Automatisierung
und Optimierung grossvolumiger Datenverarbeitungsprozesse seiner
Kunden und konzentriert sich dabei auf kostenminimierende und
intelligente Handhabung, Speicherung und Verteilung von Informationen
und Dokumenten. Beta Systems' Kunden sind typischerweise grosse
Organisationen und Unternehmen aus dem Industrie-, Finanz-,
Telekommunikations-, Energieversorgungs-, Dienstleistungs- und
öffentlichen Bereich, deren Datenverarbeitung bisher einen hohen
Aufwand an Zeit, Geld und weiteren Ressourcen erforderte. Die von
Beta Systems entwickelten Lösungen sind offen in ihrer Architektur
und erzeugen eine Informations-Infrastruktur, welche die bisherige
Komplexität des Informationsmanagements erheblich reduziert. Die
Produkte von Beta Systems werden weltweit über eigene
Tochtergesellschaften sowie Partnerunternehmen vertrieben. Das
Unternehmen ist seit 1997 börsennotiert und hat 381 Mitarbeiter
weltweit (Stand Dezember 2003). Beta Systems erzielte im
Geschäftsjahr 2003 Umsatzerlöse von 55,8 Millionen Euro und einen
Vorsteuergewinn von 4,8 Millionen Euro. Weitere Informationen finden
Sie auf der Homepage des Unternehmens unter www.betasystems.com

Ausgenommen der historischen Angaben enthält diese Mitteilung
Aussagen über die Zukunft, welche mit Risiken und Unsicherheiten
behaftet sein können. Tatsächliche Ergebnisse können sich durch eine
Reihe von Faktoren stark davon unterscheiden. Diese Faktoren
beinhalten, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, Risiken bezüglich der
Entwicklung von Produkten und Technologien, der Einführung neuer
Produkte, der anhaltenden Produktnachfrage, der Wirkung von
Konkurrenzprodukten und -preisen, veränderten ökonomischen
Rahmenbedingungen im In- und Ausland, sowie der rechtzeitigen
Fertigstellung und Lieferung von Produkten durch strategische
Partnerunternehmen. Nähere Angaben hierzu finden sich im
Geschäftsbericht des Unternehmens und anderen Veröffentlichungen im
Rahmen der Publikationspflichten bei den Börsenaufsichtsbehörden.

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