Roland Berger Strategy Consultants

Roland Berger Studie zur Nutzfahrzeugindustrie: Kundenbedürfnisse und Anforderungen gleichen sich weltweit an
Der Markt der Zukunft ist global

    München (ots) -

    - Umfrage unter 50 Top-Managern von Herstellern und Zulieferern
        weltweit
    - Nutzfahrzeugindustrie besonders von Finanz- und
        Wirtschaftskrise betroffen: Einbruch bei Neubestellungen im    
        vierten Quartal 2008 von bis zu 98 Prozent
    - Kundenbedürfnisse und regulatorische Vorgaben nähern sich
        weltweit immer weiter an / Globale Produktplattformen und
        -konzepte werden möglich
    - Etablierte Hersteller können ihre Fahrzeuge für Wachstumsmärkte
        "abspecken", Hersteller in den Schwellenländern mit günstigen
        Produkten andere Schwellenländer erobern und so schrittweise den
        Eintritt in die etablierten Märkte vorbereiten

    Die etablierten Hersteller von Nutzfahrzeugen leiden besonders unter der Finanz- und Wirtschaftskrise. Die Ordereingänge gingen im vierten Quartal um bis zu 98 Prozent zurück, weil die Nachfrage etwa nach Lastkraftwagen deutlich nachgelassen hat und die Finanzierung von Nutzfahrzeugen immer schwieriger wird. Die Originalhersteller (OEM) der Triademärkte Europa, USA und Japan suchen daher Wachstumschancen in Schwellenländern wie China, Indien, Brasilien und Russland. Die dortigen Anbieter weiten ihrerseits ihre Absatzmärkte weltweit aus: Die Roland Berger Studie "Truck industry 2020: The future is global" zeigt, dass sich die Kundenbedürfnisse ebenso wie die regulatorischen Vorgaben weltweit immer weiter angleichen. Das bietet Chancen sowohl für etablierte Hersteller als auch für Produzenten aus den Schwellenländern. Mit globalen Produktplattformen und klaren Strategien können beide von der Globalisierung profitieren.

    "Während das Geschäft der etablierten Hersteller in ihren Heimatmärkten Ende 2008 und zu Jahresbeginn fast vollständig zusammengebrochen ist, wachsen die Märkte in Schwellenländern wie Brasilien oder China weiter", sagt Norbert Dressler, Principal im Kompetenzzentrum Automotive bei Roland Berger Strategy Consultants. "Daher drängen die etablierten Hersteller mit Macht auf diese Märkte". Chinesische und indische OEM verzeichnen seit 2005 zweistellige Wachstumsraten. "Immer größere Transportvolumen, das starke Wirtschaftswachstum und immer bessere Straßen werden die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen in den Schwellenländern auch weiter steigen lassen", sagt Dressler. In den kommenden Jahren rechnen die Experten von Roland Berger in diesen Ländern mit einem jährlichen Wachstum um 30 Prozent.

    Die Zukunft ist global - die Märkte nähern sich an

    "Umgekehrt haben aber auch lokale Hersteller in den Schwellenländern ihre Chancen auf dem Weltmarkt erkannt ", sagt Roland Berger Partner Jochen Gleisberg. Unterstützt wird der Trend zur Globalisierung dadurch, dass sich die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Kundenbedürfnisse in der Europäischen Union, den USA, Indien und China, immer stärker annähern." Egal ob bei Qualität, Service, Finanzierung oder Komfort - die Prioritäten der Kunden werden bis 2020 auf der ganzen Welt sich weiter annähern", sagt Gleisberg. Für die Hersteller bietet das die Chance, langfristig den Markt mit globalen Konzepte und Kompponenten beliefern zu können. "Bis es soweit ist, sollten die Unternehmen ihre Produkte gezielt an die noch bestehenden Unterschiede in den einzelnen Märkten anpassen", sagt Gleisberg. Die OEMs müssen sich eindeutig positionieren und organisatorisch zielgerichtet aufstellen. "Eine unklare Ausrichtung führt zu ineffizienten Strukturen", sagt Gleisberg. "Maßnahmen wie der Bezug von Komponenten oder Fertigung vor Ort (local sourcing) ermöglichen weitere Einsparungen."

    Strategien für den Eintritt in Schwellenländer

    Der Markt besteht aus den drei Segmenten Premium, Budget und Low-cost. Das Low-cost segment wird in Indien und China verbreitet bleiben. Allerdings findet eine Verschiebung in das Budget- Segment statt. Die Autoren sehen drei strategische Optionen für den Eintritt etablierter Hersteller in Schwellenländer:

    1. Konzentration auf das höhere Budget-Segment (oder auf den
         niedrigen Premium-Bereich): Dabei müssen existierende
         Premium-Produkte an die lokalen Kundenwünsche angepasst und
         abgespeckt werden. In sich noch entwickelnden Ländern haben
         etablierte Anbieter technologische Startvorteile.
    2. Konzentration auf das Low-cost-Segment: Entscheidend ist
         hierbei, sich an die Bedürfnisse des Markts anzupassen und mit
         dem Markt zu wachsen.
    3. Ausweitung der Strategie 2 durch Export in andere
         Schwellenländer.

    Strategien für den Eintritt in den Weltmarkt

    Für Hersteller aus den Schwellenländern gilt umgekehrt:

    1. Export eines aktuell erfolgreichen Low-Cost Trucks in andere
         Schwellenländer: So lassen sich Mengenvorteile erzielen und
         Risiken verteilen.
    2. Wachstum mit dem jeweiligen Heimatmarkt im Hinblick auf
         Technologie und Vorstoß in das Budget-Segment: Dieses Modell
         verfolgen momentan die meisten Hersteller in den
         Schwellenländern.
    3. Erweiterung der Strategie 2 durch Ausbau und Expansion in höher
         entwickelte Märkte

    "Egal, aus welchem Blickwinkel man den Markt für Nutzfahrzeugindustrie betrachtet", sagt Dressler, "der Schlüssel für künftigen Erfolg liegt in der Globalisierung."

    Die vollständige Studie können Sie kostenfrei bestellen unter: www.rolandberger.com/pressreleases

    Roland Berger Strategy Consultants, 1967 gegründet, ist eine der weltweit führenden Strategieberatungen. Mit 36 Büros in 25 Ländern ist das Unternehmen erfolgreich auf dem Weltmarkt aktiv. Mehr als 2.100 Mitarbeiter haben 2008 einen Umsatz von rund 670 Mio. EUR erwirtschaftet. Roland Berger Strategy Consultants ist eine unabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 180 Partnern.


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