Telekom Austria AG

Telekom Austria vereinbart mit den Aktionären von Mobiltel ein Memorandum of Understanding und Exklusivität zum Erwerb einer Kauf-Option zur Übernahme von Mobiltel

    Wien, November 29 (ots/PRNewswire) - Telekom Austria (VSE:TKA; NYSE:TKA) verlautbarte heute, dass mit den Aktionären von Mobiltel AD, dem führenden bulgarischen Mobilfunkbetreiber, ein Memorandum of Understanding (Grundsatzvereinbarung) und Exklusivität zum Erwerb einer Kauf-Option zur Übernahme von Mobiltel vereinbart wurde. Die Kauf-Option würde Telekom Austria, nach eigenem Ermessen, das alleinige Recht geben im späteren Verlauf des Jahres 2005, 100% von Mobiltel zu einem Unternehmenswert (Enterprise Value) von ca. 1,6 Mrd. EUR zu erwerben, wovon ein Teil ergebnisabhängig wäre. Im Falle der Ausübung der Kauf-Option beabsichtigt Telekom Austria die Akquisition vor allem aus dem Cash Flow zu finanzieren. Telekom Austria beabsichtigt keine Kapitalerhöhung zur Finanzierung der potentiellen Akquisition und wird mit dem momentan laufenden Aktienrückkaufsprogramm fortfahren.

    Per 30. Juni 2004 hatte Mobiltel ungefähr 2,75 Mio. Kunden und ist somit mit einem Marktanteil von ungefähr 67 % der grösste Mobilfunkbetreiber in Bulgarien. In den 12 Monaten vor 30. Juni 2004 verzeichnete Mobiltel auf Proforma-Basis Umsätze in Höhe von ungefähr 455 Mio. EUR und ein EBITDA in Höhe von etwa 290 Mio. EUR. Mobiltel gehört einem Konsortium von österreichischen und internationalen Finanzinvestoren.

    Mit einem Gruppenumsatz von 3,9 Mrd. EUR und 13.900 Mitarbeitern ist Telekom Austria das führende Telekommunikationsunternehmen Österreichs und zählt zu den grössten Konzernen des Landes. Telekom Austria AG ist seit November 2000 an der Wiener und New Yorker Börse gelistet.

    Lehman Brothers und Raiffeisen Investment AG beraten Telekom Austria bei dieser Transaktion.

    Bitte entnehmen Sie zusätzliche Informationen zu Bulgarien und Mobiltel der nächsten Seite.

    Zusätzliche Informationen zu Bulgarien

    - Geographische Informationen:

    - Bevölkerung 2003: 7,8 Mio.

    - 30% der Bevölkerung leben im städtischen Umfeld von Sofia (Hauptstadt), Plovdiv und Varna

    - Fläche: 110.912 kmsquared

    - Volkswirtschaftliche Informationen:

@@start.t1@@                                                                                2001      2002      2003
      BIP Wachstum (real)                                            4,1%      4,9%      4,3%
      Inflation                                                            7,4%      5,8%      2,3%
      Arbeitslosenquote                                              19,2%    17,8%    13,6%
      Direkte Auslandsinvestitionen (in % vom BIP)    5,0%      5,6%      6,7%
      Direkte Auslandsinvestitionen (in Mio. EUR)      755        923    1.190@@end@@

    - Der bulgarische Lew steht in einem fixen Wechselkursverhältnis zum Euro von 1,96 Lew pro EUR

    - Bulgariens Kreditwürdigkeit:

    - Standard & Poor's (S&P): BBB-

    - Moody's: Ba1

    - Fitch: BBB-

    - Bulgariens Beitritt zur EU ist für 2007 geplant

    Zusätzliche Informationen zu Mobiltel

@@start.t2@@                                                      2001      2002      2003  1. Hj 2003 1. Hj 2004
      Mobilfunkpenetration                17,9%    28,3%    44,0%          33,7%        51,8%
      Marktanteil Mobiltel                77,2%    74,0%    69,4%          73,1%        67,0%
      Kundenanzahl (in 000)              1.102    1.672    2.425          1.961        2.750
      Durchschnittliche ARPU
      (in EUR)                                  29,2      21,0      15,8            16,3         13,1
      Umsatzerlöse (in Mio. EUR)        332        384        432              203          226
      Wachstum                                    n.a.    15,6%    12,5%            n.a.        11,2%
      EBITDA (in Mio. EUR)                 187        221        272              131          148
      EBITDA Marge                            56,4%    57,6%    63.0%          64,4%        65,4%
      Nettoüberschuss (in Mio. EUR)  117        144        184                90          107
      Capex (in Mio. EUR)                  111        160         87                31            52
      In % der Umsatzerlöse              33,4%    41,5%    20,2%          15,0%        22,9%@@end@@

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