BKW Energie AG

BKW Gruppe
BKW platziert erfolgreich eine Wandelanleihe im Betrag von CHF 163 Millionen

Bern (ots) - Die BKW AG ("BKW") hat heute erfolgreich eine vorrangig unbesicherte Wandelanleihe im Betrag von CHF 163'375'000 mit Fälligkeit im Jahr 2020 (die "Wandelanleihe") platziert.

Die Wandelanleihe wird in rund 4.2 Millionen Namensaktien der BKW (die "Aktien") wandelbar sein. Dies entspricht rund 8.0 % des per heute kotierten Aktienkapitals. Die bei der Wandlung zu liefernden Aktien werden mit dem Bestand an eigenen Aktien der BKW sichergestellt. Aufgrund der starken Nachfrage von nationalen und internationalen institutionellen Investoren war das Auftragsbuch mehrfach überzeichnet.

Die Wandelanleihe weist einen Coupon von 0.125 % auf. Der Wandelpreis beträgt CHF 38.90, was einer Wandelprämie von 22.5 % entspricht. Der Ausgabepreis der Wandelanleihe beträgt 100 % des Nominalwertes. Sie wird am 30. September 2020 zu 100 % des Nominalwertes fällig sein, sofern sie nicht vorher zurückgekauft, gewandelt oder annulliert wurde.

Die Ausgabe der Wandelanleihe trägt zur weiteren Stärkung der soliden Kapitalstruktur der BKW bei. Der Erlös der Wandelanleihe wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

BKW wird einen Antrag auf Zulassung der Anleihen zur Kotierung und zum Handel an der SIX Swiss Exchange stellen und erwartet die vorläufige Aufnahme des Handels am oder um den 29. September 2014. Zahlung und Lieferung der Wandelanleihe ist voraussichtlich am oder um den 30. September 2014 geplant.

Parallel dazu hat E.ON heute erfolgreich eine Umtauschanleihe von EUR 113 Millionen in BKW Aktien mit einer Laufzeit von 4 Jahren platziert. UBS agierte bei beiden Transaktionen als alleiniger Bookrunner. --- Not for release, publication or distribution in the United States of America, Canada, Japan or Australia, or in any other jurisdiction in which such distribution would be prohibited by applicable law.

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